云巨头资本开支持续强劲 医疗器械政策频出丨明日主题前瞻

云巨头资本开支持续强劲 医疗器械政策频出丨明日主题前瞻
2021年08月01日 22:34 一财网

亚马逊、微软、谷歌三家公司均表示继续增加云的投资,下半年预计持续维持资本开支高位。

①云巨头资本开支持续强劲,带动IDC景气向上

近期,微软、谷歌、亚马逊等云巨头公布最新财报,云相关收入保持加速增长,受益于疫情下消费者强劲的网购和在线娱乐、远程办公需求。亚马逊、微软、谷歌三家公司均表示继续增加云的投资,下半年预计持续维持资本开支高位。

国信证券认为,从产业趋势看,去年上半年行业整体受益政策红利高增长,今年上半年同比业绩或有所放缓,下半年或迎来转折,三季度或迎来行情主升浪。

相关个股:移远通信、万国数据、奥飞数据

②未来十年我国预制菜行业空间有望超2000亿元

根据中国冷冻冷藏食品专业委员会,2020年我国预制菜行业收入313.81亿元,过去5年复合增速95.46%。

广发证券认为,未来我国有望产生超300亿元收入规模的龙头企业,其单项预制菜收入超100亿元。

相关个股:安井食品、味知香

③医疗器械政策频出 创新引领未来

上周,药监局发布《关于药械组合产品注册有关事宜的通告》(2021 年第52 号)解读,对药械组合产品的注册和界定进行了更明确的解答,也反映了医药快速发展的当下,监管趋严、鼓励创新的趋势。

浙商证券认为,目前在医疗器械相关领域研发能力强、新品迭代迅速、并且在海外有一定技术优势的企业是值得重点关注的标的。

相关个股:迈瑞医疗、先健科技、微创医疗、蓝帆医疗、贝瑞基因

④布局玻璃板块黄金坑 长期看好消费建材龙头

上周,全国浮法玻璃均价154.17 元/重量箱,环比涨幅2.2%,同比上升66.6%。库存1708 万重量箱,环比下降4.4%,同比下降47.3%。

东方证券认为,玻璃行业终端订单饱满,且厂库/社库均处于低位,旺季需求推动下价格有望继续上涨,龙头企业在上周砸出“黄金坑”、估值性价比较高。

相关个股:信义玻璃、旗滨集团、南玻A

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