中东主权基金三季度A股调仓:阿布扎比净买入、科威特净卖出

中东主权基金三季度A股调仓:阿布扎比净买入、科威特净卖出
2023年11月07日 19:53 一财网

第三季度,阿布扎比投资局配置A股比重更高、投资个股更加集中,净增持5800万股。

三季度往往是机构调仓布局跨年行情的关键期,对于热衷“抄外资作业”的投资者来说,由于当年年报披露时间为次年4月份,三季报的信息就显得格外重要。

刚刚出炉的三季报显示,QFII(Qualified Foreign Institutional Investors,合格境外机构投资者)在可查询到的前十大股东/流通股股东中,截至三季度末,QFII共计持有1058家上市公司,总持仓流通市值超过1400亿元。

两家中东最大主权基金的布局动作受关注度极高。截至三季度末,阿布扎比投资局与科威特投资局分别持有上市公司数量为24家、27家,投资数量环比中报均有一定下降。

两家中东主权基金投资风格并未明显漂移,继续坚定在智能制造、能源、生物医药等领域寻找细分龙头股。阿布扎比投资局第三季度仍在净买入A股,科威特投资局则净卖出。

阿布扎比投资局净增持5800万股

回顾二季度,阿布扎比投资局与科威特投资局的整体投资方向一致,主要涉及工业制造、能源和生物医药领域,具体到个股各有投资逻辑。截至中报,两家主权基金的A股持仓几乎没有重叠,唯一共同持有的个股是恒立液压(601100.SH),

到了第三季度末,阿布扎比投资局与科威特投资局的投资布局有所分化。根据三季报披露的前十大股东中QFII数据,中东第一大主权基金阿布扎比投资局的A股持仓较上一季度增长30%,持有24家上市公司,持股数量为5.37亿股,持股市值为95.1亿元。相比二季度,阿布扎比投资局的配置A股比重更高、投资个股更加集中,净增持5800万股。

大幅调仓换股后,阿布扎比投资局的前10大A股持仓发生了较大变化。截至三季度末,按持股数量划分,该主权基金持股数量前10家依次为紫金矿业(601899.SH)、中国银行(601988.SH)、通化东宝(600867.SH)、云铝股份(000807.SZ)、TCL中环(002129.SZ)、万华化学(600309.SH)、宇通客车(600066.SH)、中国巨石(600176.SH)、海大集团(002311.SZ)和招商积余(001914.SZ)。

天地科技(600582.SH)、铜陵有色(000630.SZ)、蓝思科技(300433.SZ)、东方雨虹(002271.SZ)4只股曾出现在阿布扎比投资局二季度末的前十大持仓,但在第三季度则不见踪影,应是遭遇减持或清仓。同样情况还出现在中天科技(600522.SH)、浦东金桥(600639.SH)、生益科技(600183.SH)、恒润股份(6039865.SH)等个股上。

经记者梳理资料显示,阿布扎比投资局增持最多的5只个股分别是紫金矿业、海大集团、健康元、恒立液压和许继电气,均是各行业的佼佼者。其中,对紫金矿业、海大集团、健康元的增持股份数量均超过200万股。

阿布扎比投资局对紫金矿业颇为偏爱继二季度大手笔建仓1.5亿股后,第三季度继续下注该股,增持299.83万股,持股数量增至1.53亿股,位列后者第八大流通股股东。

阿布扎比投资局净增持的5800万股都买了什么?值不值得抄作业?报告期内,阿布扎比投资局新买入TCL中环2308.26万股、中国银行1.23亿股、万华化学1934.77万股,分别位列第九大、第七大、第八大流通股股东。

来看上述三只个股四季度以来的股价表现。在光伏产业链价格不断下行的背景下,TCL中环股价四季度以来累计下跌20.1%,全线跌破加仓者的成本;中国银行小幅上涨3.18%,有望录得季度K线六连阳;万华化学微跌1.27%。

同时,阿布扎比投资局继续在钟爱的生物医药领域挖掘个股,新买入华兰生物(002007.SZ)919.25万股,新晋为后者第十大流通股股东。该股四季度以来股价上涨2.97%,跑赢大盘。

科威特投资局净卖出,放缓投资节奏

相较阿布扎比投资局,科威特投资局在第三季度放缓了投资A股的步伐,持仓公司数量、持股数量和市值均有所下降。

数据显示,截至三季度末,科威特投资局持有26家A股上市公司,较中报37家下降了11家,总持股数量由3.13亿股下降至2.48亿股,净减持6500万股,持股市值由67.25亿元下降至63.75亿元。

按持股数量划分,科威特投资局三季度末持仓的前10只个股分别是康恩贝(600572.SH)、中谷物流(603565.SH)、卫星化学(002648.SZ)、潮宏基(002345.SZ)、拓邦股份(002139.SZ)、三花智控(002050.SZ)、国际医学(000516.SZ)、晨光股份(603899.SH)、方盛制药(603998.SH)和安琪酵母(600298.SH)。

整体来说,科威特投资局对10只重仓股的动作以增持、持有为主,减持的较少。报告期内,科威特投资局持有的国际医学、安琪酵母和方盛制药的股份数量不变;减持了卫星化学和三花智控318.12万股和159.22万股。

同时,科威特投资局分别增持拓邦股份、康恩贝、潮宏基和中谷物流390万股、334万股、290万股和284万股。

那么,科威特投资局净减持6500万股主要卖出了哪些公司?这些公司第三季度基本面有何变化?

中金黄金(600489.SH)和恺英网络(002050.SZ)是科威特投资局二季度末时第四与第五大重仓股,但在三季报中却不见踪影。恺英网络前三季度股价大涨逾90%,即便第三季度下跌了19.31%,股价仍位于2018年一季度以来的新高;中金黄金股价今年以来累计上涨30.97%,大幅跑赢大盘。

科威特投资局减持了此前仓位较重的华建集团(600629.SH)、海信家电(000921.SH)和京新药业(002020.SZ)。无一例外,3家公司报告期内的营收净利表现稳健,其中,海信家电前三季度净利润增速达126%,创历史同期最高的同时,股价也翻番。此外,科威特投资局还减持了上海电影、宏华数科、鼎通科技等仓位较轻的个股。

伴随境外主权基金不断提升配置A股比重,四季度仍将是外资配置的重要窗口,这部分资金的流入情况也是行情走势的关键指标之一。

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