暴跌、“中国好前妻”减持!漩涡中的昆仑万维

暴跌、“中国好前妻”减持!漩涡中的昆仑万维
2023年06月21日 16:18 杠杆游戏

摘要:此前曾收关注函(欢迎关注杠杆游戏)

撰文|张银银&编辑|欣欣然

火了、火了,说的是互联网平台出海企业昆仑万维科技股份有限公司(下文简称“昆仑万维”)。

一方面因为前段时间,借着ChatGPT概念,该司股价暴涨3倍。

当然,目前股价下来一些,幅度还不小。如下图,2023年6月21日收盘情况。

图表来源|百度股市通(特此感谢)

另一方面,这两天,昆仑万维实控人前妻拟减持不超3%股份,一半还要借给上市公司。网友和传媒做了个计算,一年即可躺赚2000多万元。

假设不偷不抢,股价大涨后的减持也没啥内幕交易,这也没啥说的,该人家赚。至于做“中国好前妻”……

事情自然是非常受关注,端午假期前的最后一个工作日,杠杆游戏看看、梳理一下该公司。

1、“中国好前妻”拟减持不超3%股份,一半还要借给上市公司,年躺赚2000多万元

2023年6月20日,昆仑万维发布了:“关于持股5%以上股东股份减持计划预披露的公告”、

“关于持股5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的公告”。

前一份公告说:

公司持股5%以上股东李琼女士持有公司股份132,209,942股,占公司总股本的比例为11.06%。李琼女士计划在本公告发布之日起通过大宗交易或者集中竞价交易的方式减持公司股票不超过35,868,600股(若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项,应对该数量进行相应调整),不超过公司总股本的3%。

减持原因说是,个人资金安排。

股份来源则是,因股份分割取得的股份——事情要回到2016年。

当时,根据《北京市海淀区人民法院民事调解书》,昆仑万维创始人周亚辉与妻子李琼达成财产分割约定。周亚辉将其直接持有的昆仑万维的2.07亿股股份分割过户至李琼名下,周亚辉将其持有的盈瑞世纪的实缴资本94.64万元分割过户至李琼名下,盈瑞世纪间接持有昆仑万维2亿股股份,李琼通过分割盈瑞世纪的实缴资本间接获得昆仑万维的7054万股股份,自过户之日起上述股份归李琼所有。

股份分割过户后,李琼合计持有昆仑万维2.98亿股,占昆仑万维总股本的26.4361%。

1)这2年,李琼不时减持一下,如上文、上图所述,李琼目前持有昆仑万维1.32亿股,占该司总股本的比例为11.06%,前十大流通股东中排名第2。

因此,此次大减持备受关注。

2)同时,前几年,昆仑万维股价不温不火,多数时候就是10多20块。而借着2023年ChatGPT概念,昆仑万维股价飙升,股价涨了3倍,下文杠杆游戏还会写。

你说这事能不受关注吗?

3)事情这可还没有完。在“关于持股 5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的公告”中说,李琼在减持套现的同时,为支持该司AGI和AIGC业务长期发展,将减持股份税后所得的50%以上的金额出借给公司,借款年利率2.5%,借款期限3年。

如果按照6月20日收盘价估算,李琼此次减持计划金额约22亿元,10亿元左右将出借给昆仑万维公司,对应的每年利息大约就是2500万元。

你说这……

说起来,这借款利率低于央行公布的同期贷款利率,有助于昆仑万维以较低利率、较快速度获得资金支持,降低该司财务成本,为该司核心业务发展提供动力。

这简直是中国好媳妇,不对,“中国好前妻”。对于这样的行为,杆友你怎么看,请在文末投票。

2、股价暴涨3倍,收关注函

公开资料显示,昆仑万维是一家互联网出海企业。

该司在全球范围内形成了海外信息分发及元宇宙平台Opera、海外社交娱乐平台StarX、全球移动游戏平台ArkGames、休闲娱乐平台闲徕互娱、投资板块等五大业务,市场遍及中国、东南亚、非洲、中东、北美、南美、欧洲等地,为全球互联网用户提供社交、资讯、娱乐等信息化服务。

截至2022年上半年,全球平均月活跃用户近4亿,海外收入占比达75%。

上述介绍似乎都很虚。这几个月,真正让昆仑万维名声大噪、股价大涨,靠的是ChatGPT概念,AIGC、人工智能等业务产品……

按照昆仑万维自我介绍,其积极投身人工智能等前沿科学技术的研发与应用,在2022年内发布了“昆仑天工”AIGC全系列算法与模型,并宣布开源,用实际行动推动开源社区建设。

昆仑万维在AI行情助推下,2023年以来,股价累计上涨3倍左右,总市值由年初的170亿元增加至最高750亿元。如上文所述,现在又跌了一些下来。

在该司2023年6月14日的公告称,其控股子公司Star Group拟发行股份收购Singularity AI全部股权。

经交易双方协商,本次交易中Singularity AI全部股权整体作价1.6亿美元,本次交易后Singularity AI的股东或其指定关联方将获得Star Group25%股权。

交易完成后,公司全资子公司昆仑集团有限公司计划出资4亿美元对Star Group增资,全力打造全球领先的AGI平台。

这说起来是好事吧,上述行为引起交易所关注,深交所发了关注函,要求公司说明打造全球领先的AGI平台的可行性,包括但不仅限于新领域的行业竞争情况及门槛、专业的技术人才和管理人才储备等,进一步说明本次决策是否审慎合理,是否有利于提升公司经营质量,是否存在迎合热点炒作股价的情形。

6月20日晚,昆仑万维回复交易所关注函。

回复公告长达16页,杠杆游戏就不挨个说,大概就是很不错,同时交易决策也审慎合理,有利于提升其经营质量,不存在迎合热点炒作股价的情形。

当然,昆仑万维也提醒投资者,AIGC、人工智能技术作为前沿新兴领域,尚有一定风险,包括技术研发进展不及预期、应用实践不及预期、行业政策变化等。

该司还表示,AIGC技术需要持续大规模资金的投入,投资回报慢,如果公司继续加大投入,预计还会对公司2023年财务状况产生负面影响。

昆仑万维会走向何方,是否会成功?我不知道,祝好运吧。

3、此前业绩到底怎样?

我们看昆仑万维最新的业绩报告,2023年一季度,该司营收12.17亿元,同比增长2.04%。

增速应该说比较普通,杠杆游戏看了一下,2022年同期营收为11.93亿元,当时同比增长9.06%——似乎不错,比如今增速快。

往前继续看,2021年同期营收为10.94亿元,同比下滑了59.73%。而且这不是说某个季度如此,而是近2年总体是如此。

于此我们可以理解,为什么此前昆仑万维的股价长期在10多20元区间。

值得一说,2023年一季度,该司录得毛利10.08亿元,毛利率为82.78%,可以说非常不错。2022年同期,毛利为8.52亿元,毛利率71.42%;2021年同期,毛利为7.91亿元,毛利率为72.31%。

也就是说,2023年一季度毛利率非常不错。当然,杠杆游戏要说一句,不管哪个季度、年度,这毛利率都是令人羡慕的。

图表来源|东方财富(特此感谢)

归母净利润就没有这么好看了。

2023年一季度昆仑万维的归属净利润为2.12亿元,同比下滑高达43.33%。扣非净利润更惨,1.66亿元,同比下滑近60%。

主要由于投资子公司投资相关收益同比减少1.8亿元,剔除投资影响后经营性净利润1.7亿元,同比增长70%。

如果我们看2022全年,昆仑万维其实业绩是承压的。

2022年该司营收为47.36亿元,同比下滑了2.35%。

毛利37.34亿元,毛利率78.85%,还不错,比前两年的不到72%好一些。

不过,归属净利润不太好,2022年录得11.53亿元,同比下滑25.49%。即营收、净利润双降,且净利降幅更大。

图表来源|东方财富(特此感谢)

而这样的情况,其实不是2022年才出现。

2021年也是如此。

当年,昆仑万维录得营收48.50亿元,同比下滑10.51%,下滑幅度更大。

毛利34.78亿元,也就是相较于2022年更高的营收,毛利更少了。

归属净利润15.47亿元,同比下滑了69.32%——当然这和前一年2020年业绩有关系。

总的来说,2021、2022这2年,昆仑万维的业绩不算太好。

最后,祝所有杆友及家人端午快乐、越来越好。

本文未标注出处的财务图表,均源自昆仑万维有关公告,特此说明并致谢

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