摘要:原因大家都懂(欢迎关注杠杆游戏)
撰文|张银银&编辑|欣欣然
民生银行这几年表现一直不太好,原因大家都懂。
该行最新发布的2024年半年度报告,上半年,民生银行实现营收671.27亿元,同比下降6.17%;归属净利润为224.74亿元,同比下降5.48%。
显然依旧不太好。
之前,杠杆游戏关注过民生银行多次,涉及董事换届、股东信贷官司等。
今天的拆中报,我们看看民生银行的最新表现吧。
1、资产下滑,经营数据也不太好
截至2024年6月末,民生银行的资产总额75,510.13亿元,比2023年末减少1,239.52亿元,降幅1.62%。
其中,发放贷款和垫款总额44,232.27亿元,比2023年末增加383.50亿元,增幅0.87%,在资产总额中占比58.58%,比2023年末提升1.45个百分点。
重点领域、重点区域贷款均保持较快增长,本行制造业、普惠型小微企业、绿色等重点贷款增速均高于各项贷款增速;京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、福建等重点区域贷款占比达到65.00%,比2023年末进一步提高。
负债总额69,413.71亿元,比2023年末减少957.93亿元,降幅1.36%,吸收存款总额40,647.32亿元,比2023年末减少2,182.71亿元,降幅5.10%,个人存款规模保持稳步增长,在吸收存款总额中占比31.64%,比2023年末提升3.47个百分点。
刚文初杠杆游戏说到营收,2024上半年,民生银行的营收为671.27亿元,同比减少44.12亿元,降幅6.17%;归属净利润224.74亿元,同比减少13.03亿元,降幅5.48%。
如果按照上半年来看,民生银行从2021年开始,连续4个上半年营收下滑;归属净利润则更惨,从2020年上半年开始,迄今为止,每个上半年都是下滑的。
如果看季度,2024年一二季度都不好。
民生银行中报说:
营业收入同比下降,净息差环比企稳。本集团积极应对经营环境变化,促进经营稳健发展,业务结构优化,利息净收入环比改善,净息差降幅收窄。
2024上半年,该行的生息资产日均余额70,645.15亿元,同比增长1.27%;净息差1.38%,同比下降10BP,降幅同比缩窄7BP;实现利息净收入485.82亿元,同比减少27.52亿元,同比下降5.36%,其中二季度利息净收入243.20亿元,环比实现增长。
非利息净收入方面,受代理财富收入费率下降影响,代理收入同比下降,同时资本市场波动影响公允价值变动损益,实现非利息净收入185.45亿元,同比减少16.60亿元,降幅8.22%。
2、利息收入、非利息净收入都是下滑的
1)详细来看,2024上半年,民生银行实现利息收入1,279.63亿元,同比减少51.17亿元,降幅3.85%。
发放贷款和垫款利息收入893.12亿元,同比减少30.87亿元,降幅3.34%,主要是发放贷款和垫款平均收益率同比下降34BP,导致利息收入同比减少70.32亿元。
金融投资利息收入收入283.96亿元,同比减少13.95亿元,降幅4.68%,主要是金融投资平均收益率同比下降17BP,导致利息收入同比减少15.77亿元。
存拆放同业及其他金融机构款项和买入返售金融资产利息收入46.05亿元,同比减少5.62亿元,降幅10.88%,主要是拆放同业及其他金融机构款项日均规模下降,导致利息收入同比减少9.48亿元。
长期应收款利息收入34.38亿元,同比增加1.37亿元,增幅4.15%。
存放中央银行款项利息收入22.12亿元,同比减少2.10亿元,降幅8.67%。
2)利息支出为793.81亿元,同比减少23.65亿元,降幅2.89%。
吸收存款利息支出为464.47亿元,同比减少16.99亿元,降幅3.53%,主要是存款平均成本率同比下降9BP,导致利息支出减少16.93亿元。
同业及其他金融机构存拆入款项和卖出回购金融资产款利息支出170.46亿元,同比减少36.28亿元,降幅17.55%,主要是同业及其他金融机构存放款项日均规模下降,导致利息支出减少41.11亿元。
应付债券利息支出93.62亿元,同比增加10.12亿元,增幅12.12%,主要由于应付债券日均规模上升,导致利息支出增加15.81亿元。
向央行和其他金融机构借款及其他利息支出65.26亿元,同比增加19.50亿元,增幅42.61%,主要是向央行和其他金融机构借款日均规模上升,导致利息支出增加26.97亿元。
3)非利息净收入185.45亿元,同比减少16.60亿元,降幅8.22%。
手续费及佣金净收入96.45亿元,同比减少11.91亿元,降幅10.99%,主要是受代销保险和基金业务费率下调等因素影响,零售财富业务手续费及佣金收入同比有所下降。
其他非利息净收入89.00亿元,同比减少4.69亿元,降幅5.01%。
4)业务及管理费205.71亿元,同比减少5.65亿元,降幅2.67%。
生意不好做,业绩不太好,管理费下降,杠杆游戏认为这也是应该的。
如上图,其中员工薪酬、短期和低价值租赁及物业管理费的降幅明显。
3、几组大家关心的数字
另外,杠杆游戏看到民生银行披露了信用减值损失205.51亿元,同比减少16.59亿元,降幅7.47%。
所得税费用7.67亿元,同比减少0.08亿元,降幅1.03%。
不良方面,民生银行认为,不良贷款总额、不良贷款率比2023年末下降,拨备覆盖率总体稳定。
1)详细看数字,不良贷款总额648.99亿元,比2023年末减少1.98亿元;不良贷款率1.47%,比2023年末下降0.01个百分点。
公司类不良贷款(含票据贴现)总额352.68亿元,比2023年末减少29.74亿元,不良贷款率1.32%,比2023年末下降0.14个百分点 ;
个人类不良贷款总额296.31亿元,比上年末增加27.76亿元,不良贷款率1.69%,比2023年末上升0.17个百分点。
拨备覆盖率149.26%,比2023年末微降0.43个百分点。
关注类贷款总额1,229.13亿元,比2023年末增加43.86亿元;关注类贷款占比2.78%,比2023年末上升0.08个百分点。
截至2024年6月末,民生银行公司类贷款(含票据贴现)总额26,735.97亿元,比2023年末增加562.42亿元,占比60.44%,比2023年末上升0.75个百分点;
个人类贷款总额17,496.30亿元,比2023年末减少178.92亿元,占比39.56%,比2023年末下降0.75个百分点。
2)公司类贷款主要集中在租赁和商务服务业、制造业、房地产业,其中,租赁和商务服务业贷款总额5,518.41亿元,比2023年末减少50.33亿元;
制造业贷款总额5,055.53亿元,比2023年末增加404.61亿元;
房地产业贷款总额3,404.00亿元,比2023年末减少58.98亿元。
公司类不良贷款主要集中在房地产业、制造业、租赁和商务服务业,三大行业不良贷款总额合计277.50亿元,合计在公司类不良贷款中占比78.68%。
不良贷款增量方面,受房地产行业因素和个别客户经营恶化等影响,主要是房地产业、水利、环境和公共设施管理业不良贷款总额比2023年末分别增加9.69亿元和3.29亿元。
其余行业不良贷款总额合计,比2023年末减少42.72亿元,资产质量保持稳定或向好。
3)分地区看,长江三角洲地区、珠江三角洲地区及环渤海地区贷款总额居前三位,分别为11,366.66亿元、7,128.79亿元、6,810.68亿元,占比分别为25.70%、16.12%、15.40%。
贷款增量方面,主要是珠江三角洲地区、中部地区贷款总额分别比2023年末增加231.53亿元和180.84亿元。
不良贷款主要集中在总部、西部和长江三角洲等地区,不良贷款总额分别为169.10亿元、126.54亿元和122.25亿元,合计占比64.39%,其中总部不良贷款主要是信用卡业务。
从不良贷款增量看,主要是总部和境外及附属机构不良增加较多,比2023年末分别增加7.56亿元和5.80亿元,不良贷款率比上年末分别上升0.24和0.21个百分点。
4)截至2024年6月末末,杠杆游戏看到民生银行的重组贷款总额260.57亿元,比2023年末增加30.99亿元,在发放贷款和垫款总额中占比为0.59%,比2023年末上升0.07个百分点。
逾期贷款总额962.83亿元,比2023年末增加83.79亿元,在发放贷款和垫款总额中占比为2.18%,比2023年末上升0.18个百分点。
5)截至2024年6月末,民生银行股东权益总额6,096.42亿元,比2023年末减少281.59亿元,降幅4.42%,其中,归属于本行股东权益总额5,961.41亿元,比2023年末减少284.61亿元,降幅4.56%。
还是希望民生银行做大做强、再创辉煌,让所有股东都受益。
6)2024年度中期利润分配方面,民生银行表示,综合考虑监管机构对资本充足率的要求以及业务可持续发展等因素,拟每10股派发现金股利人民币1.30元(含税)。
截至2024年9月4日收盘,该行股价报收3.41元/股。
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