上半年还涨得好好的科技赛道，最近突然就深度调整了。
这波科技板块往外流的资金被谁接住了？上半年表现低迷的医药板块近期开始受到资金关注。
仅7月15日当天，就有61.94亿元净流入A股医药板块，创出近期新高，资金对医药板块信心正在显著增强。
资金悄悄布局医药板块其实早有迹象，6月29日，申万医药生物指数就大涨5.91%，截至16日收盘，这个指数已涨超15%，大幅跑赢大盘，成为近期市场表现最亮眼的板块之一。
中泰证券表示，基于5年调整、估值底部、政策面基本面改善，可积极加配医药板块，行情可能从创新药蔓延至整体。
医药板块的行情真要来了吗？市场有哪些值得关注的医药基金？曾经的医药赛道顶流葛兰、赵蓓近期表现如何？
1、 葛兰、赵蓓
医药行业的两大顶流，这波业绩怎么样？
葛兰在管两只基金，分别是中欧医疗健康和中欧医疗创新，总规模321.97亿元。
这两只基金15日净值分别上涨5.5%和5.8%，排名非常靠前。
这波行情启动以来（6/29-7/15），涨幅分别为24%和23.5%，处于上游水平。
今年以来分别上涨19.1%和16.6%，在医药主题基金里面，是一个不错的成绩。
葛兰在今年一季报中表示，展望二季度，我们仍然最为看好创新产业链，同时关注医疗器械出海与国产替代、消费医疗的修复机会。
赵蓓在管5只基金，包括一只QDII，总规模321.97亿元。
这5只产品都重仓医药板块，其中工银前沿医疗、工银医疗保健更加聚焦在医药赛道。
这两只基金15日净值分别上涨3.7%和3.7%，表现中规中矩。
这波行情启动以来，涨幅分别为24.1%和23%，处于上游水平。
今年以来分别上涨16.1%和20.8%，在医药主题基金里面，成绩可圈可点。
赵蓓在一季报表示，长期来看，我们仍然看好屈光手术技术迭代，近视防控渗透率提升，种植牙放量和医美等中长期行业趋势，医疗器械出海是我们一直关注的产业趋势。
2、15日医药板块大涨
看完顶流，再来看看其它医药基金15日的表现。
平安港股通医疗创新上涨6.9%，当天涨幅最大；安信医药创新、创金合信大健康、东方红医疗创新、平安医疗健康等几只基金涨幅都超过6%。
可以看到，涨幅前11中，有4只是周思聪的作品。规模最大的一只是平安医疗健康，为35.8亿元。这波行情启动以来，平安医疗健康上涨了25.3%。
但周思聪管理的基金在今年总体表现并不突出，例如平安港股通医疗创新今年以来仅上涨1.4%，也就是说在这波行情启动之前，今年仍大幅亏损。
周思聪在一季报提到，未来仍然看好以创新药、创新医疗器械、医药外包服务为代表的成长型的医药子行业。
3、悄悄涨了40%！
你没看错，这波医药行情启动以来，有基金已经大涨接近40%！
皮劲松管理的创金合信医药优选、创金合信医疗保健、创金合信大健康无疑是这波行情的大赢家，涨幅包揽前三！不过他所管理的这几只基金规模都不大。
TOP20中，规模最大的是张韡管理的汇添富医疗服务，达到30.3亿元，这波上涨了28.7%，今年以来上涨9.9%。
张韡在一季报中明确表示，创新药是医药行业未来3-5年最核心的投资主线。
4、逆市大跌18%
每次发布榜单，总有老铁说，你怎么总是说涨得好的，跌得多的怎么不拿出来说一说？
好吧，这次把绿榜（下跌）也贴一下。
这波医药行业整体上涨，有医药主题基金却大跌18.1%！
它就是孙蔚管理的华商健康生活。从名字来看，应该是一只医药主题基金，但从持仓来看，第一重仓行业却是电子！前十大重仓股中，东山精密、中材科技、亨通光电、中天科技、航发动力、江丰电子、大族激光等都不属于医药板块！
另一只建信健康民生，这波下跌了9.7%，前十大重仓股也包括了宁德时代、亨通光电、中际旭创、英维克、兆易创新、海思科、芯原股份、紫金矿业等。
还有一只同泰大健康，今年以来已经大跌32.9%，还是赶紧跑了吧。
5、结语
总的来说，医药板块这波上涨，受多重利好共振的影响，包括医保政策重大优化、创新药审评提速、海外BD交易爆发等。
医药板块在经历长期的回调之后，估值正处于历史低位。上半年在科技板块获利丰厚的资金，季末调仓有从高位科技赛道流向超跌医药成长股的迹象。
接下来需要关注中报业绩兑现情况，以及短期涨幅过大后的回调压力。
免责与风险提示：本文内容仅代表作者个人观点，文章涉及的基金和个股只作探讨交流，不构成投资建议。投资有风险，入市需谨慎，过往业绩不代表未来表现，请各位大侠独立判断。
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亚瑟|文
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