中国主权债券吸引了全球270亿美元认购,受到美国投资者的欢迎

中国主权债券吸引了全球270亿美元认购,受到美国投资者的欢迎
2020年10月15日 23:31 嗷嗷财经

作者: Chad Bray 编辑: 嗷嗷猪

美国机构投资者对紧张关系不以为然,在周三全球60亿美元的主权债务发行中长期押注于中国。

这是财政部在中断13年后于2017年恢复发行国际债券以来,首次直接面向美国机构投资者进行销售。订单超订4.5倍,总订单达270亿美元。

知情人士周四表示,在3年期、5年期、10年期和30年期美元计价债券的最终认购账簿中,美国机构投资者占了15%。这些不愿透露姓名的人士表示,在30年期债券中,美国投资者占到最终订单的47%。因为他们没有被授权公开讨论此事,因此要求不具名。

德意志银行(Deutsche Bank)中国在岸债务资本市场主 Samuel Fischer 表示:“尽管未来存在地缘政治不确定性,但这笔交易是在一个有利的市场时机推出的。”“市场的乐观情绪为这宗成功的交易增加了筹码,此前该交易已经吸引了很多早期投资者的兴趣。”

此次国际债券发行是中国4年来的第五次,由4家国有银行和9家外资银行牵头,其中包括美国银行证券、花旗集团、德意志银行、高盛摩根大通和渣打银行。

包括本周的债券发行,自2017年11月重返全球债券市场以来,中国政府已经筹集了270亿美元和40亿欧元(47亿美元)。

此前一天,国际货币基金组织(IMF)表示,中国是今年唯一预测将出现增长的主要经济体。由于冠状病毒(冠状病毒)大流行引发的经济放缓,预计全球经济将收缩4.4%。根据IMF的《世界经济展望》(World Economic Outlook)报告,预计今年中国国内生产总值(GDP)将增长1.9%。

另一个乐观迹象出现在本月的“黄金周”期间。商务部数据显示,与去年的7天假期相比,零售和餐饮销售增长4.9%。

渣打银行(Standard Chartered)公共部门和发展组织全球主管 Karby Leggett 表示:“随着中国经济迅速复苏,此次发行为中国提供了一个机会,再次展示其强劲的政策制定和卓越的宏观经济表现。”“最终的定价和订单规模突显出中国不仅在金融市场,而且在更广泛的全球经济中扮演着领导角色。”

这也是自2017年中国恢复发行国际债券以来,汇丰首次被排除在债券发行之外。

汇丰一位发言人周二表示,该行与财政部保持着“良好的持续工作关系”,是中国内地“G3债券发行的主要外资银行”。G3是指以美元、日元或欧元发行的债券。

香港最大的货币发行银行——汇丰银行,它日益发现自己夹在美中紧张关系的中间。

《环球时报》曾表示,汇丰可能因华为事件被列入“不可靠实体”名单。

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