市场要闻 | 汽车之家二次上市今起招股,将于3月15日登陆港交所

市场要闻 | 汽车之家二次上市今起招股,将于3月15日登陆港交所
2021年03月04日 11:56 36氪

今日早间,汽车之家在港交所发布公告,公司于3月4日至3月9日招股,拟发行3029.12万股股份,公开发售占比10%,国际配售占比90%,另有15%超额配股权,公开发行价将不超过每股251.8港元,每手100股,预计将于2021年3月15日挂牌上市。

2020年,包括京东网易百胜中国、华住、中通快递在内的多只热门中概股均完成了香港二次上市。目前看来,汽车之家或是今年第一只回港二次上市的中概股。

汽车之家以内容型垂直媒体起家,后逐渐转型为汽车消费者在线服务平台,为消费者、汽车制造商、经销商提供内容、工具及服务。当前的收入主要来源于媒体服务、线索服务及在线营销等。

根据招股书,以最高251.8港元的发行价计算,若超额配股权未获行使,汽车之家此次全球发售所得款项净额约为49亿港元;若超额配股权获悉数行使,所得款项净额则近61亿港元。

募集资金中,将有30%用于投资技术及产品开发;30%用于孵化新业务;30%用于提高国内外地位、发展汽车生态系统。

业绩方面,2018-2020年,汽车之家的净收入分别为72.33亿元(人民币,下同)、84.21亿元、86.59亿元;归母净利润分别为28.71亿元、32亿元、34.05亿元。

值得注意的是,汽车之家于去年10月对天天拍车追投1.68亿美元并实现控股,天天拍车将从今年开始并表。天天拍车是二手车拍卖平台,此举意味着汽车之家正在进一步加码二手车业务,包括拓展与控股股东平安集团的二手车业务合作方向,例如保险。

中金公司预计,天天拍车并表有望进一步丰富平台二手车产品生态,同时在今年为汽车之家带来8亿元的增量收入。

财经自媒体联盟

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