编制日期：2026-10-05数据时点：2026年半年度报告（2026年1–6月 / 2026-06-30）同比对照：2025年半年度报告（仅用于计算同比增速）样本：36家A股上市银行（剔除工、农、中、建、交、邮储六大行）结构：股份行9家 + 城商行17家 + 农商行10家模型：Y角兽消费引擎四维度加权模型
一、核心结论
结论一：总榜前三为平安银行、招商银行、兴业银行，股份行在绝对规模上仍占结构性优势。平安银行综合得分68.97，招商银行66.99，兴业银行63.88。股份行在消费贷余额、信用卡余额、客户基数上具备量级优势，总榜前列被股份行占据属结构性结果，不等于城商行/农商行的消费金融业务质量更差。
结论二：城商行第一梯队为南京银行、宁波银行、江苏银行，消费贷占个贷比重显著高于股份行。南京银行60.70、宁波银行60.43、江苏银行60.32。南京银行消费贷占个贷63.21%，宁波银行64.44%，江苏银行50.20%，均远高于股份行普遍10%–30%的水平。
结论三：农商行前三为渝农商行、沪农商行、常熟银行；常熟银行靠净息差在“拉动效果”维度夺冠。渝农商行48.89、沪农商行45.45、常熟银行42.98。常熟银行净息差2.48%，为全样本最高，拉动效果得分72.4。
结论四：2026H1消费贷分化明显。增速最快：重庆银行+74.64%、贵阳银行+58.18%、成都银行+25.13%、上海银行+22.14%、青农商行+17.90%。降幅最大：西安银行-63.91%、兰州银行-43.93%、青岛银行-25.61%、紫金银行-21.63%、民生银行-18.36%。
结论五：七家银行“消费贷”为宽口径替代值，其供给能力维度被系统性高估。兴业银行、华夏银行、民生银行、浦发银行、成都银行、贵阳银行、齐鲁银行未单列“个人消费贷款”，本榜以“其他”或“消费贷款及其他”并集替代。其中齐鲁银行完全未披露消费贷余额，仅披露报告期投放额91.80亿元，其名次不可采信。
二、Y-ConsumerEngine 1.0 计算模型
2.1 四维度框架
一级指标 权重 本期落地口径 消费信贷供给能力 30% 个人消费贷款余额（40%）+ 消费贷/个人贷款（30%）+ 消费贷同比增速（30%） 消费金融服务覆盖 25% 营业网点数（45%）+ 手机银行客户数（30%）+ 零售客户数（25%） 消费场景嵌入深度 20% 消费类贷款（消费贷+信用卡）占个人贷款比重（60%）+ 信用卡贷款余额（40%） 消费端实际拉动效果 25% 消费贷同比增速（55%）+ 净息差NIM（45%）
2.2 评分方法
Y-ConsumerEnginei=∑k=14wk⋅X^i,kY-ConsumerEnginei=k=1∑4wk⋅X^i,k
其中 w1=0.30w1=0.30，w2=0.25w2=0.25，w3=0.20w3=0.20，w4=0.25w4=0.25。规模类子指标先取 log10log10 抑制规模报酬递增，再与占比/增速/息差类指标一同做 Min-Max 归一化（0–100分），最后按权重合成。
2.3 口径说明
本报告仅使用2026H1数据，不进行跨期得分比较。
样本覆盖：股份行9家、城商行17家、农商行10家，共36家。
规模类指标取对数：若用线性归一化，资产规模10倍差距会把中小行的“服务覆盖”维度压到0–10分，失去分辨力。取对数后城商行/农商行内部仍保留20–40分的有效区分度。
三、36家跨类总榜（前20）
图1 36家跨类总榜 TOP20：综合得分（酒红=股份行，金=城商行，卡其=农商行）
跨类可比性提示：总榜是绝对规模与效率混合口径。股份行在消费贷规模、信用卡余额、客户基数上具备量级优势，总榜前列被股份行占据属结构性结果。判断中小行之间的优劣请以分类榜为准。
排名 银行 类型 综合得分 供给能力30% 服务覆盖25% 场景嵌入20% 拉动效果25% 消费贷(亿) 占个贷% 同比% 1 平安银行 股份行 68.97 64.4 87.2 78.5 48.6 4609.02 26.69 0.62 2 招商银行 股份行 66.99 58.4 91.1 68.1 52.3 4479.02 12.17 7.59 3 兴业银行 股份行 63.88 63.7 82.8 70.9 39.5 4997.49 26.98 -6.01 4 浦发银行 股份行 60.97 54.4 89.1 60.1 41.4 2344.28 12.33 12.67 5 华夏银行 股份行 60.81 57.2 77.2 76.0 36.6 2020.94 31.05 -12.53 6 南京银行 城商行 60.70 77.7 34.0 81.8 50.0 2175.65 63.21 4.96 7 宁波银行 城商行 60.43 81.0 39.4 74.9 45.2 3460.37 64.44 0.23 8 江苏银行 城商行 60.32 72.4 57.2 69.6 41.5 3261.14 50.20 -4.25 9 光大银行 股份行 57.52 49.9 83.0 66.7 33.8 1975.60 13.96 -5.72 10 中信银行 股份行 54.62 48.4 76.4 58.7 37.1 2487.40 10.67 -13.75 11 长沙银行 城商行 53.84 60.3 40.3 64.8 50.9 833.34 44.28 3.08 12 民生银行 股份行 52.42 34.9 90.8 58.1 30.4 753.41 4.70 -18.36 13 重庆银行 城商行 51.63 66.5 20.3 49.3 67.0 349.90 39.51 74.64 14 渝农商行 农商行 48.89 45.2 67.0 42.4 40.4 649.62 23.22 -8.59 15 上海银行 城商行 47.67 60.8 37.5 55.1 36.1 1255.77 30.62 22.14 16 浙商银行 股份行 46.25 47.6 54.3 47.5 35.5 1000.20 23.18 -12.87 17 沪农商行 农商行 45.45 53.0 48.2 41.6 36.7 436.04 38.45 6.59 18 北京银行 城商行 44.46 56.6 47.5 43.0 28.0 1943.93 28.17 -7.27 19 贵阳银行 城商行 44.34 43.2 35.9 38.9 58.5 106.01 18.93 58.18 20 常熟银行 农商行 42.98 39.7 31.0 26.1 72.4 275.96 19.87 5.03
完整36家总榜见附件《消费引擎榜_2026H1.xlsx》。
四、分类榜
4.1 股份制银行（9家）
排名 银行 综合得分 消费贷(亿) 占个贷% 同比% 净息差% 1 平安银行 68.97 4609.02 26.69 0.62 1.80 2 招商银行 66.99 4479.02 12.17 7.59 1.83 3 兴业银行 63.88 4997.49 26.98 -6.01 1.60 4 浦发银行 60.97 2344.28 12.33 12.67 1.43 5 华夏银行 60.81 2020.94 31.05 -12.53 1.59 6 光大银行 57.52 1975.60 13.96 -5.72 1.42 7 中信银行 54.62 2487.40 10.67 -13.75 1.62 8 民生银行 52.42 753.41 4.70 -18.36 1.47 9 浙商银行 46.25 1000.20 23.18 -12.87 1.56
4.2 城市商业银行（17家，前10）
排名 银行 综合得分 消费贷(亿) 占个贷% 同比% 净息差% 1 南京银行 60.70 2175.65 63.21 4.96 1.79 2 宁波银行 60.43 3460.37 64.44 0.23 1.70 3 江苏银行 60.32 3261.14 50.20 -4.25 1.64 4 长沙银行 53.84 833.34 44.28 3.08 1.84 5 重庆银行 51.63 349.90 39.51 74.64 1.46 6 上海银行 47.67 1255.77 30.62 22.14 1.15 7 北京银行 44.46 1943.93 28.17 -7.27 1.26 8 贵阳银行 44.34 106.01 18.93 58.18 1.40 9 成都银行 41.32 314.14 20.79 25.13 1.67 10 杭州银行 40.86 679.14 23.94 7.62 1.39
4.3 农村商业银行（10家）
排名 银行 综合得分 消费贷(亿) 占个贷% 同比% 净息差% 1 渝农商行 48.89 649.62 23.22 -8.59 1.66 2 沪农商行 45.45 436.04 38.45 6.59 1.36 3 常熟银行 42.98 275.96 19.87 5.03 2.48 4 瑞丰银行 34.60 128.89 21.93 11.74 1.49 5 青农商行 34.00 92.35 11.79 17.90 1.62 6 苏农银行 31.55 71.94 24.31 4.67 1.37 7 张家港行 29.89 71.62 16.46 6.25 1.35 8 无锡银行 27.61 49.01 21.16 -7.32 1.36 9 紫金银行 26.22 95.02 28.35 -21.63 1.09 10 江阴银行 23.53 31.26 16.06 -10.43 1.57
五、分项冠军
图2 三大类冠军综合得分
维度 股份行冠军 城商行冠军 农商行冠军 消费信贷供给能力 平安银行 64.4 宁波银行 81.0 沪农商行 53.0 消费金融服务覆盖 招商银行 91.1 江苏银行 57.2 渝农商行 67.0 消费场景嵌入深度 平安银行 78.5 南京银行 81.8 渝农商行 42.4 消费端实际拉动效果 招商银行 52.3 重庆银行 67.0 常熟银行 72.4 综合得分 平安银行 68.97 南京银行 60.70 渝农商行 48.89
六、关键数据一览
图3 2026H1 消费贷同比增速：最快5家 vs 降幅最大5家
消费贷余额最大：兴业银行 4997亿元
图4 净息差 NIM 对比：部分银行
消费贷占个人贷款比重最高：宁波银行 64.44%
消费贷同比增速最快：重庆银行 +74.64%
消费贷同比降幅最大：西安银行 -63.91%
净息差最高：常熟银行 2.48%
信用卡贷款余额最大：招商银行 8909亿元
综合得分最高（全榜冠军）：平安银行 68.97分
七、反向证据与数据局限
7.1 七家银行“消费贷”为宽口径替代值
兴业银行、华夏银行、民生银行、浦发银行、成都银行、贵阳银行、齐鲁银行未单列“个人消费贷款”，本榜以“其他”或“消费贷款及其他”并集替代。该口径同时包含个人经营贷、其他个人贷款等非消费用途贷款，因此其D1、D3存在向上偏差。其中齐鲁银行完全未披露消费贷余额，仅披露报告期投放额91.80亿元，其名次不可采信。
36家中消费贷单列披露率80.6%（29/36）。请勿将“其他口径”银行与“单列口径”银行直接横向比较D1分数。
7.2 服务覆盖维度存在插补比例
手机银行客户数仅20/36家可提取，零售客户数约18/36家，营业网点数约31/36家。缺失值统一用同类型已披露值的中位数插补，并给出D2覆盖度。典型偏差：兴业银行未披露营业网点总数，按股份行中位数1330家插补，而其实际网点约2000家量级，其D2=82.8分被低估。
7.3 “消费场景嵌入深度”是代理口径
本榜用“消费类贷款占个人贷款比重+信用卡余额”代理，只能刻画消费类资产承载量，无法刻画场景质量。信用卡未单列的8家按45分（该维度中位水平）处理，其D3为估计值。
7.4 “消费端实际拉动效果”用净息差替代“个贷利息收入”
36家银行中仅少数披露个人贷款分部利息收入，无法统一比较。本榜沿用以净息差替代。副作用：净息差反映全行资产负债结构，并非消费金融专属效率。
7.5 需要单独提示的数据异常
西安银行：消费贷余额从2025H1的544.92亿元降至2026H1的196.64亿元，同比-63.9%，为全样本最大降幅，属真实主动压降。
兰州银行：其“个人消费贷款及其他”为147.16亿元（含信用卡），单列“个人消费贷款”为123.61亿元，本榜采用后者。
兰州银行/青岛银行：消费贷同比-43.9%/-25.6%，受2025H1与2026H1统计归类调整影响，不完全是业务量变化。
张家港行：报表单位为“元”而非“千元”，已单独做单位换算处理。
江阴银行/常熟银行：合并口径与母公司口径的个贷余额存在差异，本榜统一取本集团合并口径。
八、口径稳健性检验
口径B把信用卡贷款并入“消费类贷款”后重新计算D1，检验名次稳定性。36家中仅9家发生名次变动，且最大变动2位（齐鲁银行由#11升至#9）。三大类的榜首均未改变：股份行平安/招商、城商行南京/宁波、农商行渝农商行。说明本榜结论对“信用卡是否计入消费贷”这一口径选择不敏感。
| 类型 | 银行 | 口径A名次 | 口径B名次 | 变动 ||---|---|---|---:|---:|---:|| 股份行 | 中信银行 | #7 | #8 | +1 || 股份行 | 民生银行 | #8 | #7 | -1 || 城商行 | 江苏银行 | #3 | #2 | -1 || 城商行 | 宁波银行 | #2 | #3 | +1 || 城商行 | 北京银行 | #7 | #8 | +1 || 城商行 | 杭州银行 | #10 | #11 | +1 || 城商行 | 成都银行 | #9 | #10 | +1 || 城商行 | 贵阳银行 | #8 | #7 | -1 || 城商行 | 齐鲁银行 | #11 | #9 | -2 |
九、数据来源
各银行2026年半年度报告（上交所/深交所官方披露），共36份；同比增速对照所用2025年半年度报告，共36份。
消费贷结构、个人贷款结构、信用卡余额：取自各报告“发放贷款和垫款”财务报表附注及“按产品类型划分的贷款结构”章节。
净息差：取自各报告“主要会计数据和财务指标”及“关于净息差”章节。
营业网点数、手机银行客户数、零售客户数：取自各报告“分支机构情况”“零售金融业务”“数字化渠道”章节。
未使用Wind/iFinD等第三方终端数据，全部指标可回溯至原始半年报页码。
十、免责声明
本榜单基于各银行公开披露的2026年半年度报告整理，不保证数据的真实性与完整性；排名反映的是“可测范围内的相对表现”，不代表各银行绝对经营实力或投资价值，不构成任何投资建议。如需审计口径数据请以各银行正式审计报告为准。
口径：消费贷=各银行单列的“个人消费贷款”（未单列者以“其他”并集替代并标注）；金额单位亿元；除特别注明外为本集团合并口径。
Y角兽团队
2026年10月5日
