【宏观要闻】
1、中共中央政治局：促进人口长期均衡发展
中共中央政治局5月31日召开会议，会议强调，对全面两孩政策调整前的独生子女家庭和农村计划生育双女家庭，要继续实行现行各项奖励扶助制度和优惠政策。要建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度，完善政府主导、社会组织参与的扶助关怀工作机制，维护好计划生育家庭合法权益。要深化国家人口中长期发展战略和区域人口发展规划研究，促进人口长期均衡发展。
2、统计局：5月中国PMI为51%
5月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.0%，微低于上月0.1个百分点，继续位于临界点以上，制造业保持平稳扩张。从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数和新订单指数均高于临界点，原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数均低于临界点。
3、统计局解读5月中国PMI
国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河：价格指数为近年高点。主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为72.8%和60.6%，高于上月5.9和3.3个百分点。从行业情况看，石油煤炭及其他燃料加工、黑色金属冶炼及压延加工、有色金属冶炼及压延加工等上游行业两个价格指数均高于73.0%，其中黑色金属冶炼及压延加工业出厂价格指数连续三个月高于80.0%。
4、生态环境部印发《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》
要求严格“两高”项目环评审批。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。意见提出，提升清洁生产和污染防治水平。新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉-转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。
5、业界预测5月份新增信贷1.525万亿元，社融增量2.2万亿元
多位专家对5月份新增人民币贷款和社融增量规模进行前瞻。总体来看，专家预测的5月份新增信贷均值为1.525万亿元；社融增量预计约2.2万亿元。中信证券FICC首席分析师明明表示，预计5月份新增人民币贷款规模与上年同期规模接近，主要是因为实体融资需求依然较好，信贷额度相对充裕，但对房地产相关融资活动趋严可能会抑制部分信贷增量。而社融其他分项方面，在金融监管下，表外融资预计持续下滑，且5月份企业债净融资转负，地方债发行节奏放缓，明显慢于往期，因此5月份预计社融同比将继续下行。
6、汽车产业利润保持增长，面临原材料涨价等挑战
中国汽车工业协会最新数据显示，2021年前4个月，汽车制造业完成营业收入近2.9万亿元，同比增长51.7%，增速高于同期规模以上工业企业18.1个百分点，占规模以上工业企业营业收入总额的7.6%。今年前4个月，汽车制造业累计实现利润近1800亿元，同比增长1.6倍，高于同期规模以上工业企业增速，占规模以上工业企业实现利润总额的6.9%； 但与此同时，“缺芯”以及钢材等原材料涨价也在影响汽车产业的营收和利润。4月份，汽车制造业实现利润增速比前3个月有所回落。在钢材价格连续上涨后，今年以来，已有40余家轮胎企业宣布涨价。
7、深圳发布2021年536个重大项目
深圳市发改委正式对外发布了《深圳市2021年重大项目计划》，共有536个项目上榜，涉及交通、能源、产业、教育、医疗、城市更新、文化设施、总部基地等方面，总投资超2.8万亿。
8、洋山港四期码头扩能升级
5月29日上午，在洋山港海事局船舶交通管理中心远程监控和现场海巡艇的护航下，载着2台桥吊、6台轨道吊的“振华31”轮顺利靠泊洋山港四期自动化码头。这批桥吊、轨道吊安装完毕后，洋山四期自动化码头的装卸能力将提高到每年550万标箱。
9、5月67城新房在线均价每平16163元
58同城、安居客31日发布报告显示，5月份，67城新房在线均价为每平方米16163元人民币，环比下跌0.18%，其中仅28城新房在线均价环比上涨。从二手房市场来看，5月，67城二手房挂牌均价为每平方米16122元，环比上涨0.06%。当月，北京、深圳、上海二手房挂牌均价位列前三，均保持在每平方米5万元以上。
10、广州市住建局：一个月来已约谈22家开发商
据广州市住房和城乡建设局，自4月19日起，广州市住房城乡建设局联合市场监管局、金融局、教育局、公积金管理中心等相关部门，在全市范围开展为期三个月的房地产市场秩序专项联合整治行动。截至5月23日，全市共检查商品房项目743个、中介机构687家。
11、上海：加强住房租赁机构监管
上海市房屋管理局发布通知，本市加强住房租赁机构监管，暂停违规中介机构住房租赁网签权限，后续将会同相关部门，加大对违规行为的打击力度，进一步优化租赁网签备案系统，加强网签备案业务管理，协同各区租赁中心和相关部门做好住房租赁主体监管工作。
【行业要闻】
1、5月钢铁PMI显示： 钢材价格大幅波动 市场供需增速分化
从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看，5月份为46.1%，环比上升0.7个百分点。分项指数显示，月内原材料和钢材价格大幅波动，钢厂生产增加，市场需求放缓，钢厂去库速度下降。预计6月份，钢铁价格保持小幅震荡，市场需求继续承压，钢厂生产增速放缓。
2、经参头版评论：稳定大宗商品价格支持小微企业发展
需要采取措施增加大宗商品供给，解决供求错配，稳定大宗商品价格，让小微企业自身获得更好发展并推动经济更好发展。首先，依靠市场化方法稳定大宗商品的供与求。其次，采用管理手段打击大宗商品投机行为。再次，积极引导各类主体对大宗商品价格的预期。最后，为小微企业营造更友好的生存发展环境，间接降低大宗商品价格上涨对小微企业经营的不利影响。
3、中国（太原）煤炭交易中心综合交易价格指数环比跌0.02%
中国（太原）煤炭交易中心31日发布的最新一期综合交易价格指数为160.06点，环比下跌0.02%。具体来看，动力煤指数144.62点，环比下跌0.06%；炼焦用精煤指数178.09点，环比上涨0.21%；喷吹用精煤指数186.76点，环比上涨0.17%；化工用原料煤指数156.46点，环比下跌0.84%。
4、山西将加速淘汰4.3米焦炉
大力整治结构性污染。继续推进城市建成区及周边重污染企业搬迁退出，加快清理不符合城市功能定位的污染企业，推进重污染企业退城入园。加速淘汰退出炭化室高度4.3米焦炉，已备案“上大关小”大型焦化项目的要加快推进建设，原有焦炉关停时间按照省政府明确的“上大关小”政策执行；未备案“上大关小”大型焦化项目的炭化室高度4.3米焦炉，加快通过产能减量置换建设大机焦项目，稳步有序关停淘汰；晋中盆地的焦化企业要全面加快工作步伐，在全省做出表率。
5、内蒙计划三年退出36座焦炉
日前，内蒙古自治区工业和信息化厅发布《关于印发淘汰落后化解过剩产能计划的通知》。通知发布了钢铁、铁合金、电石、焦炭等重点行业限制类企业（装备）详细清单，其中涉及到内蒙古9家钢企、17家焦企，将退出高炉11座、转炉12台、5.5米以下焦炉36台，涉及炼钢产能620万吨，炼铁产能665万吨、焦化产能1705万吨。
6、世界第二大水电站大坝主体完工
历经近50个月的建设，今天，白鹤滩水电站大坝全线浇筑到顶，大坝主体完工！白鹤展翅金沙江，水电站单机容量、大坝抗震参数、泄洪洞群规模等，均位列同类工程世界第一！待全部投产后，每年可节约近1968万吨标准煤。
7、江苏将启动冶金等工贸行业安全执法百日行动
从江苏省应急管理厅获悉，江苏省将于6月至9月在江苏省范围内启动冶金等工贸行业安全执法百日行动，整合江苏市县业务骨干力量，组建执法检查组，采取“三位一体”行政执法模式，对江苏省冶金等工贸行业领域重点企业开展执法检查抽查。
8、青拓200万吨不锈钢产能拟购买渠道披露
近日青拓集团所在地福建省宁德福安市政府方面在相关工作方案中表示，要推动产能置换项目，即“推动青拓集团对外200万吨不锈钢产能收购工作，确保青拓200万吨不锈钢高性能宽板项目落地。其中给出了拟通过3条渠道予以解决：1.向外省钢铁企业购买产能。2.与兴华财富集团合作。3.与福建福华新材料集团有限公司、福安市同康金属制品有限公司合作。
9、黑河口岸恢复开通进口俄罗斯煤炭航线
近日，满载2000吨进口煤炭的中方货轮，从俄罗斯布拉戈维申斯克港驶抵黑河港，黑河口岸中断8年之久的进口俄罗斯煤炭航线恢复开通。通过自贸区黑河片区落户企业进口俄罗斯煤炭，自贸片区跨境能源资源综合加工利用产业将得到进一步发展。
10、平煤股份：随着市场情绪进一步升温 公司煤炭产品供不应求
平煤股份在互动平台表示，期货价格波动性大，风险高，属于金融投资范畴，跟现货交易有很大差别，特别是对于公司来说，都是长期合作的优质客户，签长协主要是为了锁量稳价，季度调整，当然，随着市场情绪进一步升温，公司煤炭产品供不应求，议价能力将进一步提升。
11、韩国钢材价格飙涨，韩国冰箱价格暴涨至2万元
韩国钢铁业所需的铁矿石几乎全部依赖进口，而国际铁矿石价格从年初至今累计上涨约80%，导致韩国钢材产品价格飙涨。工程师李先生告诉记者，钢筋、钢管、型钢等建筑用钢材的价格都大幅上涨。相比去年年底，平均涨幅在四成左右。不少议价能力较弱的韩国中小建筑企业，已经因钢材短缺而延迟工程或者暂停施工。记者通过走访一些家电卖场了解到，现在钢价上涨，用钢比较多的冰箱、洗衣机等家电，也开始面临涨价的压力。有韩国消费者表示，目前冰箱的价格基本都在350万韩元左右（约合2万元人民币），超出预算好几倍。韩国分析人士指出，由于铁矿石的行情还将继续看涨，烫手的钢材价格要想恢复到从前水平，仍需要相当长的一段时间。（央视财经）
12、美国向可再生能源转型将触发新钢铁需求
根据美国内政部、能源部和商务部最近的一份联合声明，到2030年，美国仅海上风电项目就可以产生多达700万吨的新钢铁需求。结合计划中的陆上风能项目和太阳能投资，可再生能源市场的钢铁需求有望激增。拜登政府采取了一系列行动来鼓励海上风电发展。美国内政部、能源部和商务部的共同目标是到2030年部署3万兆瓦海上风电。
13、一季度全球精炼镍表观需求量超出产量1.85万吨
世界金属统计局( WBMS )近日发布的报告显示，2021年1-3月份，全球精炼镍市场呈现供应短缺状况，表观需求量为60.44万吨，较58.59万吨的产量高出1.85万吨。整个2020年，精炼镍产量超出表观需求量9.54万吨。2021年3月底伦敦金属交易所（LME）持有的镍报告库存较上年底时高了1.12万吨。
14、国内商品期货夜盘走势分化
周一，国内商品期货收盘走势分化，铁矿涨超4%，PVC涨超2%，焦炭、苯乙烯、燃油、动力煤、乙二醇涨超1%。热卷跌超2%，焦煤、螺纹、橡胶跌逾1%。
