百亿地产公司闪崩,祸起一则传闻

百亿地产公司闪崩,祸起一则传闻
2022年02月11日 20:15 21世纪商业评论

文/ 钟黛 编辑/ 鄢子为

正荣地产股价一日下跌66%,祸起一则传闻。

2月10日,有传闻称,正荣地产将不再按此前计划的3月5日赎回一笔2亿美元永续债,4月到期的美元债也无力偿付,直接重组。

昨夜,正荣地产匆忙辟谣,称相关传闻不实,仍计划赎回永续债。

辟谣无效,今日正荣系股债闪崩,股价跌至1.23元。这家地产公司,一天蒸发了100亿市值

正荣地产称,今日或有机构恶意做空再买入,公司正在进一步了解股价下跌原因。

永续债风波

“恐慌在蔓延,最初,市场上只有几家出货,后几十个卖单砸来,情绪急转直下”,有市场人士称。

2月10日下午开始,正荣地产发行的美元永续债(ISIN XS2013512608)暴跌,于早间的94暴跌至目前的50。

永续债不同于一般债券,其赎回日期可由发行人于首次重置日后自行决定,同时在首次重置日之后采取利息跳升的原则。

1月4号,正荣公告,该笔永续债未偿还本金为2亿美元,将于3月5日悉数赎回。同时,正荣在投资人会议中表示,选择赎回的原因是,永续债跳息后费用过高,票息将由10.25%跳升至15%。

距离赎回日期不到30天,突生兑付疑云,市场杯弓蛇影,正荣系股债大跌。

今年上半年,正荣面临不小的兑付压力。

1月7日,正荣地产表示,已支付一笔美元债的利息1300万美元。正荣在投资人会议中曾表示,已于1月10日赎回其Zhenan Glory发行的1亿美元私募债。

除上述永续债外,企业预警通显示,正荣共有11只境外美元债券和1只境外人民币债券仍在存续期,未兑付本金共计约30亿美元其中约三分之一的金额需在2022年内兑付

其中,最早的一笔为3月6日到期的5000万美元私募债。4月13日,正荣还有一笔2.2亿美元的美元债到期。除此之外,正荣地产还有一笔境外人民币债券,余额为16亿元,将于6月30日到期。

打骨折卖房

偿债小高峰之下,正荣打折卖房,积极销售回款,补充资金弹药。

克尔瑞数据显示,自去年4月开始,正荣的销售额难掩颓势,连续七个月环比下跌。

为挽救销售额,正荣多地项目“打骨折”甩卖。2021年11月,天津网红盘津门正荣府,以“工抵房”名义对外销售,125平洋房从每平米2.1万元平均价降至1.4万元,降价幅度逾30%。有业主表达不满:“首付都跌没了。”

同时段,天津北宸正荣府、苏州木渎西津月、南京正荣悦东府等项目降价幅度大。其中,南京正荣悦东府项目,部分房源低至65折。

大促销之下,正荣地产2021年最后两个月的销售额环比有所回暖。

克尔瑞数据显示,正荣地产2021年全年合约销售金额为1456.6亿元,完成了年初制定的1500亿元目标的97%。正荣的销售成绩差强人意,2021年大部分Top30房企销售目标完成率约90%。

今年1月,正荣全口径的销售额为79亿元,同比下跌29%,环比下跌24%。

为了快速回血,自今年1月份开始,正荣陆续转让项目公司股权,引入信托资金

1月30日,正荣(厦门)置业有限公司转让厦门市荣璐置业有限公司49%股权,平安信托接盘。转让前,正荣(厦门)置业持股100%;转让后,正荣(厦门)置业持股降至51%,平安信托持股49%。

正荣地产多管齐下,以解决资金困境。可资本市场草木皆兵,对地产公司没有信心。

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