文/鹰觅君（ID:yingmi909)
房产经纪的江湖，在资本和互联网技术的切割下，五年来江山已经初步划定——贝壳系和非贝系泾渭分明，两种生态并立于世。
如今，贝壳平台的高速扩张已告一段落，其对平台中介收取的收入分成和加盟费成本，阻碍了更多中介加入贝壳的脚步。
这或许是贝壳有意为之。一方面，经过初期的跑马圈地，平台已经聚集了重点区域众多可吸引中介，规模数量初步达到预期，如果继续高速增长，会对管理半径和品质把控提出更大考验，而这两者是贝壳的命脉；另一方面，强推市场份额引发的监管风险，如今可能会成为企业最大的风险，没有之一，阿里，大家都懂的。
贝壳一家没能实现的市场份额，都属于非贝系江湖。2019年，贝壳的总交易额占到了整个房产交易的1/10，剩下的9/10，就是非贝系中介加上开发商等机构实现的份额。
对于非贝系房产中介而言，这依然是一个非常巨大的江湖。
在这个江湖里，前有贝壳这样的宿敌，后有恒大房车宝这类的追兵，每个参与者都在动荡中极力扩充自己的势力。在这个充满了活性元素的市场，每个参与者努力的方向、执行落地的程度和调整的灵活性，最终决定着质变的结果。这是一场硬仗。
非贝系中介因为不同的角色，将面临不同的成长框架。
按照目前中介业务从事的服务内容，参与者可分为两大类：
一是纯粹的流量平台。这类平台不参与交易，没有线下业务和经纪人，只为导流而存在。它们主要是：58集团安居客、幸福里、搜房等平台。它们的盈利模式很简单，经纪人将房源上传平台，平台收取端口费。在这一模式下，使用端口的经纪公司和经纪人越多，收入越高。
对于非贝系中介而言，建立自己的线上公众流量平台几无可能，对接这些流量平台是最现实的选择。即便是贝壳的加盟中介，有的现在依然在使用这些导流平台。这听起来有些难以置信，而事实告诉我们，这些流量平台的地位依然举足轻重。
不过，这些平台的底层商业逻辑，也持续在酝酿反噬的力量。这些平台一直存在的假房源、重复信息等顽疾，一直在消耗着客户的体验耐心。
如果说早期这种粗放简陋的互联网商业模式，在大众可容忍范围内，在实现最大化交易方面提升了成交效率，那么近些年经过真房源信息的比对教育，这些平台正在一步步输掉信任度。
加以佐证的是，各个中介和经纪人在这类平台上的收获正在慢慢变小。来自C端的客户数量在减少，端口获客的几率必然下降。
与此同时，中介行业本身的自我进化过程，也在消解这类平台的吸引力。这一点在后面会进行阐述。
当下，非贝系的这些流量平台如果不根本变革底层商业逻辑，那么每一年的营收都可能会是未来数年的峰值。
非贝系的另外一大类，则是大大小小的实体中介。它们从流量平台导流，围绕社区存在，规模或大或小，有的加入了大平台，有的依然在单打独斗。
不过，整合的力量已经越来越强大。继中原、我爱我家等一些大中型中介打开加盟平台后，更多势单力孤的小中介被整合了进来。
实际上，目前新成立的大平台都是整合平台，包括京东系的好房京选、恒大系的房车宝。它们通过利益和资本纽带将孤立的小中介们串联起来，形成了一个个新的大平台。
打造大平台不是目的，而是手段，目的或为谋取更多盈利（中原、我爱我家等），或为扩充营销渠道（易居房友、恒大房车宝）。
不过，横亘在这些平台面前的难题，并不是整合中介数量的多寡，而是一个更大的考验——线下服务能力和互联网技术水平的高低。
这听上去好像在重复正确的废话，而实际上，当下的演变趋势正是越来越多的成交来自于线下，客户更愿意主动去寻找自己信任的经纪人来完成交易。这种信任感，主要来自于平时经纪人对社区的深度渗透。一个经纪人对周边社区的积累程度，和成交率成绝对的正比。这条路径，不但没有因为近些年行业的剧烈动荡而受到狙击，反而在当下愈发明朗起来。
这就给那些纯导流平台带来了压力。随着市场客户被“教育”得越来越成熟，如果交易越来越多地依赖线下，线上流量就成了次要的选择。
对于整合后的那些大中介平台而言，如何积累和释放线下的能量，其实才是当下最紧迫的事情。所以，如何真正提升管理效率和人员素质，同时理顺好交易流程，做好服务品质，应该是当下最需努力的方向。
这其中，互联网技术能更好地改善交易体验，提升管理效率，在今天愈发显示了重要性。
在非贝系江湖里，各大中介平台之间在明争暗斗的同时，还和头顶上的流量平台进行着利益博弈——在线下闭环做得越出色，对流量的依赖就越小。
这是一盘错综复杂的棋局。
非贝系江湖里的各个角色，今天的地位不一定是明天的排名，但今天努力的方向一定决定着明天的站位。这个江湖，大概很快会进入分化期。
遗憾的是，即便不停有新势力介入，这个行业依然没有出现彻底的模式颠覆者和创新者，所有大小实体中介还在努力做着贝壳的复制者。
曾经被寄望的天猫好房，在经历了“双十一”闹剧后被人看穿，它至少在现阶段依然玩的是“流量+新房”的老套路。它和易居的合体，既没有和房友打通二手房流量（房友继续使用58流量），也看不到合作的实质，所谓的强强联合，不过是周忻花几千万真金白银在淘宝上买了一个新房展位而已。天猫好房和易居原本就是中介同行的本质，让合作很难进入模式深层次。
这个行业虽然时常闹出些花头，但如果缺乏真正挑战既有规则的“鲶鱼”，内部终究还是一种零和游戏罢了。
