根据国际能源署的数据,全球对关键金属和矿物的需求预计将从本世纪20年代的750万吨左右增至2040年的2800万吨。
主要推动来自全球对清洁能源的的需求,现实是考虑到中国占全球锂、钴和锰加工能力的一半以上,再往大看,中国是全球关键的供应链,有原材料,也有半加工品,一整套的供应链份额巨大。
在俄乌冲突爆发后,西方加速“减少依赖”,以美国为首寻找其他替代方式。到目前为止,美国退出了《通胀削减法案》,并且逐渐对中国相关商品增加关税;欧盟则是制定了《关键原材料法案》,目标是到2030年,从欧洲内部开采该地区每年关键矿产需求的至少10%。
具体操作上,包括美国在内西方国家从两个方面入手:
一是直接在矿丰富的盟友处开发,包括加拿大,澳大利亚都是部分矿产的储量很高。
二是游说相关国家剥离中国控股权。
第二点上目前行动的最多,像加拿大就是强制性要求中国公司从加企中剥离,态度相对不强硬的就是用钱来诱惑,例如印尼已经要求中国,准确说是和中企商量,减少在该国镍矿的控股权,目的是拿到美国《通胀削减法案》的补贴,
印尼在过去4年中国大量资本涌入采矿和冶炼项目的支持下,印尼已成为全球最大的镍供应国。但以后得投资,会限制中企控股在25%以下。
当然,印尼想拿到钱需要和美国谈新的贸易协定,这个不是短期内能解决的,美国内部反对声音不小。
这个事情也给我提了醒,未来国际合作,须得留心。
实际上,欧盟还打算从一方面入手,因为美元控制的结算,而中国主导供给,自己什么也没,所以打算搞一个系统——为能源转型所需的关键矿产制定价格。
欧洲企业在锂、钴和稀土等原材料的供应过剩和价格疲软中,只能艰难的维持现金流,因此想建立一个平台——具有反映欧洲供需状况的价格建立机制。
种种手段造成的现象就是,供应链已经在世界有了割裂之势,目前只是初级阶段,影响评估不了,但走向不容乐观。
不过,西方玩的把戏也并不一定走通,例如加拿大强行出台规定——只允许在“最特殊的情况下”,外资才可以收购涉及关键矿产的加拿大矿业公司。
但是,限制了外来的,自身没有钱或者钱不够,注意不是他们没有大资本,而是搞矿涉及许多因素,大钱不敢投,例如环境因素。
结果就是,急需现金的加拿大矿商自实施限制以来,仍想吸引中国资本,目前已和中企的9笔交易在谈。
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