解密专治牛皮震荡市焦虑症的妙招

解密专治牛皮震荡市焦虑症的妙招
2019年08月21日 10:41 招商基金

在股市震荡期间,我们就会经常听到一个热门的概念——“绝对收益”。有很多基金都会提到以绝对收益为投资目标。绝对收益究竟是在说什么样的收益呢?

简单来说,绝对收益强调的是追求“正”收益,即无论市场涨跌,无论大盘点位如何高低起伏,以绝对收益为投资目标的基金都努力给客户带来正收益,因此,也被大家称为“震荡市的定心丸”,能够给风险承受能力不高的投资者带来心安。

与“绝对收益”相对应的概念是“相对收益”,相对收益有一个相对参照物——大盘指数收益或者基准收益。比如去年大盘指数下跌25%,某基金下跌15%,虽然收益为负,但相对于大盘,依然获得10%的相对收益。某基金的基准收益去年为-18%,基金收益为-5%,取得了超越基准收益13%,那么追求“相对收益”的投资目标就实现了。

如果风险偏好较低,认为“宁愿不赚钱或少赚钱,也不能亏”,那么选择追求“绝对收益”的基金则比较适合。例如招商瑞庆灵活配置混合型基金(002574),以获取绝对收益为投资目的,采取稳健的投资策略,在控制投资风险的基础之上确定大类资产配置比例,力争使投资者在运作周期内获得较为合理的绝对收益。

招商瑞庆采用以上投资策略确确实实做到了能涨抗跌,年年正收益!

2017年沪深300指数收益为21.78%

招商瑞庆收益为6.64%

2018年沪深300指数收益为-25.31%

招商瑞庆收益为5.30%

2019年以来沪深300指数收益为25.92%

招商瑞庆收益为12.62%

我们再看看招商瑞庆强大的抗跌性——

2018年、2019年指数大跌区间:

  • 区间

    沪深300下跌

    招商瑞庆回撤

  • 2018年1月29日-2月9日

    -12.34%

    -2.89%

  • 2018年5月21日-7月5日

    -14.36%

    -0.09%

  • 2018年9月28日-10月18日

    -10.55%

    -2.11%

  • 2018年全年

    -31.88%

    -6.13%

  • 2019年4月19日-5月9日

    -11.60%

    -1.18%

招商瑞庆以稳为先,股债双核驱动,追求正回报、低波动,投资更高效!做到这一点也得益于实力强大的投资团队护航,海通证券数据显示,今年上半年,招商基金权益类基金绝对收益率达23.74%,整体排名前28%。固收方面,偏债型基金超千亿元,一级债基排名投资领域榜首。招商基金累计获得16座中国基金业金牛大奖,股债投资能力均获得业界权威认可。招商瑞庆采用双基金经理携手管理:王垠+余芽芳,过往管理基金业绩优秀。

王垠管理基金过往业绩表现:

  • 管理基金

    基金类型

    任职日期

    任职回报

    年化回报

  • 招商安益

    灵活配置型基金

    2018/9/14

    11.19%

    12.06%

  • 招商康泰

    灵活配置型基金

    2018/11/15

    7.32%

    9.72%

余芽芳管理基金过往业绩表现:

  • 管理基金

    基金类型

    任职日期

    任职回报

    年化回报

  • 招商丰茂A

    灵活配置型基金

    2019/03/21

    1.27%

    3.07%

数据来源:Wind,数据截至:2019.8.19,基金过往业绩不代表未来表现。

正在火热发行中的招商瑞文混合型基金(007725 A类,007726 C类)同样由这两位绩优基金经理强强联手,股票投资比例不超过45%,震荡市中严控下行风险,精选安全边际较高标的,力争获取稳健收益,同时积极参与新股申购,增厚基金收益。

年初以来A股持续震荡,截至8月19日,上证综指涨幅达到15.61%,但同时振幅也达到33.98%,投资时机难以准确把握,极易陷入追涨杀跌的困境。如何在震荡市中获取稳健收益成为许多投资者的痛点。

招商瑞文混合型基金以稳健的投资策略,通过定量分析和定性分析相结合的方法挖掘优质上市公司,筛选其中安全边际较高的个股构建投资组合,有效控制股市下跌给整个投资组合所带来的损失。

想参与股票行情,又怕选股不精,择时不准,回撤过大,那就快来pick一只稳健策略的基金吧,抓得住上涨行情,控得了下跌趋势,收益的小船不会说翻就翻!

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本资料仅为本公司与渠道、客户沟通交流使用,不构成任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证,不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件,了解本基金的具体情况。基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成本基金业绩表现的保证。基金投资需谨慎。

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