招商证券二季度基金评级发榜 招商基金两权益产品获“五星好评”

招商证券二季度基金评级发榜 招商基金两权益产品获“五星好评”
2019年08月28日 17:04 招商基金

8月行情即将结束,2019年的A股至此走出了先涨后跌的鲜明反转行情。涨跌任性的股市走势加大了主动权益类基金的投资难度,但也成为考验基金管理水平的“试金石”。由招商基金“十倍股”基金经理付斌管理的招商先锋基金和明星基金经理贾成东管理的招商行业精选股票基金经受住了今年复杂的过山车行情,为投资者带来了靓丽回报。第三方权威基金评价机构招商证券披露的最新一期公募基金五星基金评级榜单显示,凭借出色的业绩表现,招商先锋、招商行业精选强势上榜,均获评五星基金评级。

Wind数据显示,在今年的过山车行情中,年初至4月19日,大盘飙涨31.15%,招商先锋基金、招商行业精选股票基金涨幅更大,分别达到41.07%、39.24%;之后便进入震荡状态,截止8月27日,大盘已跌去11.27%,而期间两基金逆市上涨6.44%、5.38%。回溯招商先锋基金、招商行业精选股票基金今年的表现,充分体现出能涨抗跌的特色,为投资者取得了不错的绝对收益和超额收益,年初至今涨幅分别达到50.15%、46.72%。

事实上,能获得五星基金评级,对长期表现要求非常严格。晨星基金最新数据显示,截至8月23日,招商先锋基金在今年以来、近一年、近两年、近三年、近五年的净值增长率分别排名位居标准混合型基金第3、第1、第6、第9、第9位,成立以来累计总回报403.38%,近五年年化回报15%。因其近五年来持续良好的业绩表现,招商先锋基金今年也先后获评了银河证券五年期五星评级、海通证券三年综合五星评级,显示出基金经理付斌扎实的投资能力。

在贾成东的管理下,招商行业精选股票基金近年来业绩也日益闪耀,在今年以来、近一年、近两年的净值增长率排名均位居股票型基金的前5%身位,成立以来累计总回报86.60%,年化回报13.38%。

数据来源:Wind 数据截止:2019年8月27日

两只五星基金尽管产品类型不同、投资策略不同、基金经理不同,但都体现出长短期业绩稳健增长的特色。背后的原因是什么?招商基金权益投资团队表示:“公募基金很多客户都是来自零售渠道,回撤时最容易对客户造成伤害,我们希望客户买了我们的产品之后有更好的客户体验,尽量不要有‘坐过山车’的感觉。”近年来招商基金率先在业内发起投研文化变革,不仅站在三年的维度看待市场和公司,考核也以三年维度进行;希望通过长期投资的理念,为客户创造长期稳健的投资回报;关注基金净值变化给客户带来的感受,在参与相对排名的基础上,尽量试图管理和控制组合净值的回撤,平衡回撤和收益的关系。

作为招商基金旗下的明星产品,招商行业精选和招商先锋也切实践行了上述投资理念。招商先锋的掌舵人付斌从业经验超过十年,是典型的价值投资者。他在基金管理中淡化风格判断,注重自下而上的个股挖掘,布局稳定、确定的价值型成长品种。而招商行业精选则首先以宏观经济周期分析为基础,精选特定经济周期景气行业;其次考察个股的行业发展获益程度,精选行业内的优质个股。投资上兼顾价值与成长,布局中长期具有业绩支撑且确定性成长的行业。

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