进入七月，重磅会议将于7月15到18日召开，因为五年开一次，这次会议外资关注度比较高，可以说是决定外资下半年流向的重要节点。这次会议的重点可能会在财税体制改革、新质生产力、金融市场改革和统一大市场等等，市场也期待出台新的房地产刺激政策，以往的情况是金融和地产在会前会有所异动，其他像财税数字化改革也可以做关注。昨天北上资金大幅卖出超百亿，人民币贬值引发资金担忧流出。
盘面分析，昨天市场再度出现了调整的阴k线，这是在预期当中的调整，提前也已经告知大家，这里回踩目的是确认2933点的前期低点，因为结构上这里是震荡筑底，需要以时间换空间，完成6月的整个结构，空间上已经打出性价比了，那进入7月将会有反弹开始，所以这里再耐心等待最后的一个交易日，基本上全部调整结束，等下周开始有逢低布局的机会要准备上车了。
昨天的调整并不意外，也提过很多赛道超跌反弹并不具备持续性，所以普涨之后，昨天又是不意外的普跌结构，近些年很多机构只拿两条线，一手拿科技成长股，一手拿高息股。以高息股为“盾”，是弱市中最好的防守资产，而以AI为主的科技成长股，作为进攻的“矛”，则为了获取超额收益。可以发现石油、煤炭、电力上，中石油、神华、长江电力等基本都不跌的，所以最近躲在高息股上也是很好的选择。另外银行也是不错的防守板块，当下还在双红通道中，是比较扛跌的。
进入七月后，上市公司中报业绩会密集披露，一些业绩大幅超预期的个股，容易出现个股行情，从而推动市场出现中季报行情，像最近凯中、乐鑫等都板了。目前来看，涨价类、产业周期复苏的或困境反转的行业，比如说存储芯片、消费电子、景点旅游、机场航运、化工类TMA和制冷剂等行业的中报业绩，还可能出现高增长。可以关注年中有高送转或大额现金分红的公司。
旅游、酒店餐饮、机场航运等短期受益于中季报，机场航运今年有一重重要催化，就是免签国的增加，来华热、入境游给航空公司带来更多国际航线的快速复苏。操作上，这里总体调整基本已经到位，就筑底确认后，可以逢低。
【魏宁海 证券投资顾问执业证书：A0150618060002，股市有风险，投资需谨慎】
