上周五大会结束，市场期待的政刺激计划规模，终于在盘后的新闻发布会上公布了，其实中午消息没出来，有资金预感不妙而提前离场了。这次财政刺激计划安排的化债规模基本符合预期，三年安排6万亿的化债规模，叠加五年累计4万亿专项债支持共计10万亿，的确能大大缓解地方的债务隐忧。但除此以外，地产棚改2万亿化债，算是额外的惊喜，但消费这次并没有增量刺激计划，所以在一些外资看来不及预期，富时A50上周五盘后一度有跳水。但国内的情绪没有想象中那么差。现在新的增量政策可能要等到明年年中特朗普关税等新政落地，我们才好对症下药。
盘面分析，上周市场大幅反弹，出现大阳线，但周末消息面较为混乱，对于市场来说，本周可能将会出现震荡回调的结构。这里也是做差价的机会。当下支撑除了最高防守线外，就看5日均线3400点附近的位置。现在3674点还有很大的套牢盘需要解套。周一可以选择先高抛，总仓位收敛在半仓，等待调整到位以后的时机，再做加仓动作。沪深300和各大指数赛道都看好5日均线。
上周五市场有高开回落，主要是外资砸盘避险，引发A股有调整。上周五老魏十点中内参中，已经提示大家冲高可以做一些差价，能做差价的尽量做，毕竟大会落地的日子，日内振幅还是比较大的。但这里回一下也不用担心，“牛市多长阴”，不要被轻易洗下车。
上周五科创板在盘面上领涨，上交所相关人士表态，将加大科创板的并购重组支持力度，科创板里几大权重赛道，像芯片半导体、信息技术产业，创新药等，加大并购的确有助于这些产业技术创新、做大做强。而且芯片的自主可控再度受催化，老美给台积电施压，要求其在11号起禁止向大陆供应7nm及以下的AI芯片，在自主可控情绪催化下，又是利好华为鲲鹏和昇腾算力。而且GPU独角兽摩尔线程即将启动IPO辅导，相关概念股也可能有资金关注。其他，通信上6G发展大会将于13号召开，华为操作系统大会15号召开。
军工上，周末《军队装备保障条例》发布，新政的出台是为了着力推动军队装备保障，规模扩大后，军队装备运行和维护的需求增长，机构看好相关产业的增速。另外马上在12号，珠海航展就要开幕了，这次珠海航展连乌克兰都跑来参加，可见影响力的广泛，而且这次连南天门计划中的空天战机-白帝战机都亮相，满满的“黑科技”，所以军工装备、军工、成飞系等今天可能还会活跃些。
证券等大金融板块虽被砸，但也是缩量，所以不跌破防守线就继续持股。操作上，这里逢低低吸指数ETF，持股待涨。
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