日前，湖北兴福电子材料股份有限公司（以下简称为“兴福电子”）披露了发行公告，确定科创板上市发行价11.68元/股，发行市盈率为40.46倍，而该公司所属行业T-3日静态行业市盈率40.52倍。
兴福电子保荐人为天风证券，联席主承销商为华英证券、国泰君安证券。网下询价期间，联席主承销商通过上交所业务管理系统平台（发行承销业务）共收到219家网下投资者管理的5252个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为 10.45 元/股-17.60 元/股。
报价信息表显示，网下询价中，安信基金管理有限责任公司管理18只产品报出17.6元/股最高价，被高价剔除；方正富邦基金管理有限公司管理的1只产品报出10.45元/股最低价，因低价未入围。
剔除无效报价后，经兴福电子和联席主承销商协商一致，将拟申购价格高于12.40元/股、价格为12.40元/股且拟申购数量小于2400万股（不含2400万股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为12.40元/股，拟申购数量等于2400万股的，且申购时间均为2025年1月8日14:48:19:822的配售对象，按上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除3个配售对象。以上过程共计剔除185个配售对象。
兴福电子本次募投项目预计使用募集资金12.1亿元。按本次发行价11.68 元/股和1亿股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计该公司募集资金总额11.68亿元，扣除约9695.56万元（不含增值税）的发行费用后，预计募集资金净额10.71亿元。
兴福电子目前主要从事湿电子化学品的研发、生产和销售，主要产品包括电子级磷酸、电子级硫酸、电子级双氧水等通用湿电子化学品，以及蚀刻液、清洗剂、显影液、剥膜液、再生剂等功能湿电子化学品。
2021年至2023年及2024年上半年（或称为“报告期”），兴福电子实现的营业收入分别为5.29亿元、7.92亿元、8.78亿元和5.12亿元，实现的归母净利润分别为1亿元、1.91亿元、1.24亿元和0.85亿元。
值得一提的是，报告期各期，兴福电子主营业务毛利率分别为 28.33%、35.51%、30.52%和30.57%。兴福电子在招股书中指出，如果未来细分市场竞争格局发生变化，主要竞争对手采取比较激进的价格策略导致市场竞争日趋激烈；或原材料价格出现较大波动、公司未能持续保持较好的技术研发、成本控制和客户服务能力等，公司将面临毛利率下滑的风险，对公司经营业绩产生不利影响。
