三季度净利润同比大增16倍!这家券商祭的啥大招?

三季度净利润同比大增16倍!这家券商祭的啥大招?
2020年11月25日 08:09 华夏时报

华夏时报记者隋娉娉 杨仕省 深圳报道

持续几年的技术投入之后,富途证券(下称“富途”)的利润开始大规模释放了。

财报显示,2020年第三季度,富途总营收1.22亿美元,毛利润9860万美元,净利润(Non-GAAP)5260万美元。这三项数据对应的同比增幅分别为272%、314%和1600%,其中营收已连续三个季度实现同比三位数增幅。

与此同时,富途迎来多项业务里程碑:富途客户数破100万;富途牛牛App注册用户超1000万及单季交易额破1万亿港元;单季净增有资产客户11.5万,接近去年全年总数的两倍。这些都是推动富途营收增长、毛利润大幅提高的主要原因。

那么,净利润暴涨16倍的富途,在三季度都做了什么?

让利客户提升投资体验

在富途三季度的动态中,首先可以关注的是3.14美元的增发。

对于券商而言,增发不仅是上市公司增厚资本金的一种方式,更能够帮助客户在打新遇到热门新股时,享受到数额更大的融资额度。以今年9月初农夫山泉IPO为例,完成增发后的富途为客户提供了300亿的融资额度,创下富途该数据的记录。这也让富途在打新方面的护城河进一步得到巩固。

其实,富途此次财报发布时间距离上一次它给客户带来的惊喜并不遥远——11月4日早过8时,富途发布决定称“退还蚂蚁集团全部认购手续费和银行融资利息”。这是行业内第一家且为数不多的免除了银行融资利息的券商,快速采取措施安抚了大众焦灼不安的心。

“富途的客户参与此次IPO的热情很高,超过20万的富途客户进行了认购,过程中的损失完全不在大家的预期当中,我们也非常心疼大家。因此基于我们的价值观行动就很容易得出免认购费和免息的结论。”富途创始人、董事长、首席执行官及技术委员会主席李华在富途牛牛社区里一条相关帖子下留言道。

得益于良好的投资体验以及新冠疫情后港股美股涨跌剧烈刺激了客户交易,富途的传统经纪业务在今年初就开始爆发式增长,至今客户交投活跃度仍在提升。

2020年一季度,富途总交易量为5951亿港元,环比增长了164.7%。到了第三季度单季,富途总交易额更是超过1万亿港元,其中美股交易额占比超过一半,同比大增459%。

美股交易量增幅持续扩大背后,同样与富途的用户体验不脱钩。富途首席财务官陈宇在业绩会上表示:“从美股的免费深度行情报价、美股明星公司入驻、富途企业号的数量、美股打新拿货量和中签率等方面来看,富途均在行业中处于领先地位。这些产品、功能和业务上的优势,吸引了大批交易活跃的美股投资者,从而使富途的美股交易额一直处于比较高速的增长。”

记者了解到,在第三季度名创优品{c2355ea6c1b7ee0e75c9bbf贝壳小鹏汽车A50c4256c}打新认购中,富途作为承销商做到了超过34000认购客户全员中签,这也是富途继、之后再次实现100%中签率。

作为一家数字化金融科技公司,富途的研发费始终居各项费用之首,这也是它能够提供给客户最深度的行情报价、稳定的交易系统、高速的订单执行速度、优质的资讯活跃的社区平台的原因。但尽管如此,仍有少部分客户持有“最后的倔强”——希望富途“免佣金免平台费”。

针对“0佣金”的期望反馈,李华则显露出身为企业家的大局观:“作为金融企业,不论是从自身稳健经营的角度还是监管的要求,都必须要有好的营收状况,这是对客户的负责。富途会随着自身商业模式的进化持续让利给客户,但一定是建立在可以稳健经营的基础上。”

就在今年7月,富途成为首家跨入港交所A组券商行列的以零售业务为主的券商,此前港交所A组券商主要包括以机构客户为主的高盛摩根士丹利瑞信等国际大投行。这也意味着以零售业务为主打的富途,改写了过往港交所A组券商的组成格局。

财富管理升级B端加速启程

市场上有蚂蚁财富,富途推出的则是“大象财富”,旨在提升不同品类的服务和提高客户粘性。

“富途大象财富”是在今年第三季度从“富途基金宝”升级而来,目前已上线现金宝、短期理财、债券基金、股票基金和私募基金五大品类。基于数学模型的基金组合、为追求更高的风险调整后收益,富途量化团队也上线了基金组合功能。

“财富管理是长期公司战略,经纪业务是高频业务,互不冲突。客户可以选择投资股票,也可以在行情不好时购买相对稳健收益的财富管理产品。核心目标还是希望具备长期留存和使用的平台,有越来越多的资金托管在富途平台上,这是不冲突且有一定互补性的。”对于投资者提出的“财富管理和经纪业务如何平衡”的疑问,李华如是回应。

李华同时在业绩会上透露了后续的新型投资产品:“富途已经在Q4上线CME的期货,A50期货也会在近期各个终端陆续发布,港股卖空也于三季度开始测试,并将于年底全量上线。”

当然,富途不是一家只做零售的券商。富途B端业务的营收情况主要体现在公司的其他收入中,该类收入在第三季度同比增长555%至1380万美元(约1.1亿港元)。

目前,富途“打新百亿俱乐部”已达12家,已为81家企业提供IPO分销及IR(投资者关系)服务,这均包含在富途企业服务品牌“富途安逸”的业务范围内——企业IR服务,IPO分销业务和员工ESOP期权管理业务。

截至第三季度,富途推出的企业号已覆盖300多家港美股上市企业,且形成了投资者与企业共赢的生态圈。“通过企业号入驻规模的增长,个人投资者可以通过富途获取企业一手资讯,企业也能够精准触达上千万投资者,实时解答疑惑。”徐礼表示,希望富途牛牛成为企业IR服务第一选择平台。

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