光伏板块收复失地大涨13.62%,特变电工陷入“光伏站毁苗”风波

光伏板块收复失地大涨13.62%,特变电工陷入“光伏站毁苗”风波
2022年05月22日 15:05 华夏时报

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 陆肖肖 北京报道

本周(5月16日-20日)光伏板块继续修复,东方财富网的光伏设备板块本周涨幅为13.62%。《华夏时报》记者重点监测的10家企业全部上涨,其中,涨幅最高的是之前跌的最狠的阳光电源,一周涨幅为19.15%,其次是“硅料大王”通威股份,本周涨幅为14.00%,第三是近期大幅扩产的晶澳科技,本周上涨了12.75%。隆基绿能改名后股价表现也不错,周度上涨9.92%,中环股份、福斯特涨幅也都在9%以上。

特变电工陷“光伏站毁苗”风波

本周,光伏领域关注度比较大的新闻就是特变电工的“光伏站毁苗”事件,5月19日,行唐县光伏发电项目施工清表问题联合调查组发布通报称,行唐200MV光伏发电项目,由新疆特变电工子公司行特新能源投资建设,是“农光互补”项目,截至2022年4月30日,共计完成土地流转1013亩,其中未种青苗的470亩,种植青苗的543亩。网络反映毁麦地块为刘家庄村、祁后村土地,3月份起农户陆续收割209.83亩,企业集中施工清表53.17亩。目前,经初步核实,两村毁麦地块中有14户村民共40.39亩土地,未与村委会签订土地流转委托书和土地租赁合同。在项目推进过程中存在群众工作不到位、合同签订程序不规范、监管工作缺失缺位、施工违法违规等问题。

上述通报显示,针对上述问题,已责令项目停止施工。就行特新能源公司施工过程中存在的涉嫌破坏生产经营罪立案调查,对项目负责人依法采取刑事拘留强制措施。同时,据调查不存在施工过程中村民被殴打受伤问题。

但消息发布后,特变电工的股价并未受到多大影响,19日股价上涨4.88%,20日上涨0.28%。据了解,特变电工总部位于新疆,该企业的业务线较为丰富,包括煤炭、变压器、电线电缆、多晶硅、逆变器、光伏风电电站等业务。在硅料价格居高不下的情况下,去年赚的盆满钵满。在两个月,光伏板块股价大跌时,该公司的股价波动不大,其市值在排行榜中前进了两名。

另一边,特变电工依旧维持其快速扩张的步伐。5月17日,特变电工公告称,为抢抓“双碳”市场机遇,加快光伏、风能资源的开发,提升公司新能源业务市场竞争力及盈利能力,公司控股子公司新特能源,以货币资金 17亿元向其控股子公司新能源公司增资,用于补充其营运资金。

同日,特变电工公告了公司控股公司新能源公司,将投资建设闻喜 100MW 光伏项目的消息,项目总投资为 4.80亿元。项目建设内容主要包括 100MW 光伏电站,110kV 升压站,配套建设 1 条 110kV 送出线路,场内输电线路及检修道路等,工程工期为 6 个月。

股价大跌后,阳光电源再反思

经历了业绩下滑、股价大跌,阳光电源最近应该都在反思。在5月20日,阳光电源发布了一则名为《关于投资者关心事项的自愿性披露公告》,其中分析了公司2021年利润同比下滑的原因。

海外电站投资开发业务受到了挫折,其越南项目因疫情延迟并网,需要执行2022年新电价,因此计提了减值损失,缅甸项目受政变影响取消,前期开发费用合计约0.9亿元人民币,计入利润表销售费用。受疫情及船期影响,公司供货延迟,美国储能项目接受了合同扣款1.7亿元。其他原因还包括销售费用增长,回款不佳等。

阳光电源表示,针对以上2021年利润下滑的原因,公司已总结相关经验教训,未来将大力提升电站开发、储能等项目精细化管理水平,规避项目经营风险,同时将加大回款催收力度和提升公司内部管理效能。

对于此次表态,很多股民都表示认可,称其“找问题,不回避问题,公司有担当,中长期看好”,也有股民表示“亡羊补牢未为晚也”。阳光电源最近两周的股价也在修复,本周股价上涨了19.15%。

上下游不平衡,光伏企业加强一体化布局

5月18日,国家能源局发布1-4月份全国电力工业统计数据。截至4月底,全国发电装机容量约24.1亿千瓦,同比增长7.9%。其中,风电装机容量约3.4亿千瓦,同比增长17.7%;太阳能发电装机容量约3.2亿千瓦,同比增长23.6%。1-4月份,全国主要发电企业电源工程完成投资1173亿元,同比增长5.1%。其中,太阳能发电290亿元,同比增长204.1%。

在上下游收益日益不平衡的当下,越来越多的企业走上了一体化的道路,投资额动辄百亿元。5月18日,晶澳抛出了一则公司一体化产能扩建计划,包括曲靖 10GW 高效电池、5GW 组件项目,以及合肥 11GW 高功率组件改扩建项目,总投资预计102.90亿元。晶澳科技表示,上述项目的投资建设符合公司未来产能规划的战略需要,有利于公司垂直一体化的产业链布局。项目投产后,能够有效提高高效产品的产能,满足市场对高 效产品的需求,不断提高市场份额和一体化盈利能力。

外部环境复杂,光伏企业对于未来保持着谨慎乐观的态度。隆基绿能在最近的投资者交流中表示,2022 年第一季度,受美国市场政策不确定性和产业链涨价的影响,公司的组件出货量较期初预期有所减少。进入第二季度,公司加强对不同市场需求变化和产业链价格变化的分析,灵活调整不同市场的组件出货量,预计二季度组件出货量环比改善明显。尽管今年外部市场环境非常复杂,但在全球能源加速向低碳转型的背景下,公司对全球光伏市场的需求仍然保持乐观判断,目前组件订单在持续签署中。

对于光伏行业的未来前景,江苏天合智慧分布式能源有限公司副总裁张荣敏告诉《华夏时报》记者,“任何行业跳不出螺旋式的上升和波浪式的前进。我们要客观地评价一个行业不太容易,从业者要先把身边的事做好,产品质量、商业模式、质量底线、运维等方面做好,不要留后话。这个行业是近几年最好的赛道,我们对行业充满信心。”

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