顶流基金经理买了啥?丘栋荣、陆彬、傅鹏博最新持仓情况来了

顶流基金经理买了啥?丘栋荣、陆彬、傅鹏博最新持仓情况来了
2022年07月21日 13:02 华夏时报

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 胡金华 见习记者 耿倩 上海报道

随着基金公司陆续披露旗下基金二季度业绩报告,顶流基金经理二季度调仓动向也浮出水面。

7月19日,睿远基金公布旗下3只产品(份额合并计算)第二季度报告。其中知名基金经理傅鹏博旗下睿远成长价值混合在第二季度维持高仓位运作,该基金前十大重仓股新增通威股份、吉利汽车和迈为股份,在第二季度的配置调整上主要增加了煤炭资源板块个股、光伏和新能源个股,以及新冠相关的疫苗和特效药个股。

更早前,中庚基金副总经理、首席投资官丘栋荣管理的4只基金(份额分开计算)也公布季度报告。报告期内,丘栋荣在管基金规模大幅上升至290.98亿元,其中规模最高的中庚价值领航较一季度增长了94.34%;其管理的4只基金均获得正向收益,中庚价值品质一年持有和中庚价值领航净值增长率均超8%;在配置策略上,丘栋荣积极配置港股并看好未来发展前景。

对于汇丰晋信基金明星基金经理陆彬来说,第二季度加仓重点为新能源车及计算机,对于后市发展,其直言看好“优质成长”相关投资机会。

傅鹏博:看重煤炭、光伏和新能源、疫苗和特效药

在睿远基金公布的三只产品中,由傅鹏博和朱璘共同管理的睿远成长价值混合净值增长率和基金规模均有所增长。

该基金二季度报告显示,截至今年上半年末,基金规模为324.88亿元,较一季末的280.90亿元增长了43.98亿元,增幅为15.66%。但同2021年12月31日的369.63亿元规模相比,还是有一定差距。

在净值增长率上,以睿远成长价值混合A为例,该基金今年二季度净值增长率为12.08%,远超同期业绩比较基准收益率的4.56%。该基金在同类排名处于中上,截至7月20日,该基金近三月排名为1079/3143。

但拉长时间线来看,该基金收益并不算好。基金过去六个月净值增长率为-15.94%,同期业绩比较基准收益率为-6.44%;基金过去一年的净值增长率为-17.74%,而同期业绩比较基准收益率为-11.07%。

在股票仓位上,睿远成长价值混合基金仍维持高仓位运作。数据显示,截至二季度末,该基金股票仓位为91.53%,比一季度末股票仓位的92.35%稍微低一点。睿远成长价值混合基金持有公司的集中度较高,其中前十大重点持仓个股占比达40%以上,前二十持仓个股占比超过了65%。

该基金前十大重仓股分别为:三安光电、中国移动、立讯精密、东方雨虹、万华化学、通威股份、吉利汽车、沃森生物、迈为股份、国瓷材料。其中,二季度新增了通威股份、吉利汽车和迈为股份这三只重仓股,而原来的先导智能、大族激光和卫宁健康则退出了。具体分析,傅鹏博减持了三安光电、中国移动A股、立讯精密、东方雨虹以及国瓷材料,增持了万华化学和沃森生物。

在第二季度的配置调整上,傅鹏博主要增加了煤炭资源板块个股、光伏和新能源个股、以及新冠相关的疫苗和特效药个股。对于加仓理由,傅鹏博认为,通胀背景下煤炭资源板块的收益一般领先于其他板块,且未来中长期国内化石能源价格运行中枢或上移。此外,硅料和电池景气度提升,光伏电池片设备的技术和效率提高,新能源车在疫后的快速复工是增加持有的逻辑起点。而要实现经济生活不间断和常态化疫情防控,对全民更有效的疫苗普遍接种,以及对病人的及时有效治疗,也是防治两大关键点。

展望下半年,傅鹏博表示,动态调整和优化组合依旧是工作的重点。“对于公司与公司间的比较和筛选,我们将更加全面考察其中长期成长能力,包括存量的增长和新增长曲线,业绩确定性,以及管理层进取心和内部执行力等要素,综合评估公司的估值水平。”他说。

丘栋荣:4只产品获正收益 积极配置港股

7月15日,中庚基金旗下5只产品公布二季度报告,其中有4只为公司副总经理、首席投资官丘栋荣管理或参与管理的基金产品。

值得注意的是,截至二季度末,丘栋荣的管理规模已上升到290.98亿元,主要因为中庚价值领航规模大幅增长。其中,中庚价值领航规模最高,已从一季度末的79.63亿元攀升至154.75亿元,增长了94.34%;其次为中庚价值品质一年持有,最新规模为75.09亿元,较一季度末的58.41亿元增长了28.57%;中庚小盘价值规模为37.18亿元;中庚价值灵动灵活配置混合最低,为23.96亿元。

数据显示,报告期内(2022年04月01日-2022年06月30日)丘栋荣旗下的4只产品净值增长率均为正。其中,中庚价值品质一年持有收益最高,第二季度净值增长率为8.27%,同期业绩比较基准收益率为4.40%;中庚价值领航混合其次,二季度净值增长率为8.05%,同期业绩比较基准收益率为4.39%;中庚小盘价值净值增长率为3.26%,同期业绩比较基准收益率为3.19%;中庚价值灵动灵活配置混合净值增长率为3.22%,同期业绩比较基准收益率为3.70%。

图片来源:《中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金2022年第2季度报告》

在持仓方面,丘栋荣旗下产品均保持高仓位运作。中庚价值品质一年持有、中庚价值领航混合、中庚小盘价值、中庚价值灵动灵活配置混合股票仓位分别为93.04%、93.34%、92.59%、89.13%。

在资产配置策略上,丘栋荣在二季度积极配置港股。以规模最大的中庚价值领航为例,截至6月30日,该基金前十大重仓股分别为,中国宏桥(HK)、中国海洋石油(HK)、中国海外发展(HK)、美团-W(HK)、鲁西化工、兴发集团、常熟银行、快手-W(HK)、苏农银行、康华生物。值得注意的是,前十大重仓股一半均为港股,且前四大重仓股均为港股。丘栋荣曾在二季报中表示,港股价值股表现一般,但科技互联网小幅反弹,港股从各个估值维度看基本处于历史最低水平,基于港股的系统性机会,继续战略性配置。

从持仓变动来看,二季度中庚价值领航该基金大幅加仓中国宏桥、中国海洋石油、中国海外发展、常熟银行和鲁西化工,减持了快手。此外,兴发集团和康华生物被列入前十大新增名单中。

图片来源:《中庚价值领航混合型证券投资基金2022年第2季度报告》

展望后市,丘栋荣称,未来将坚持低估值价值投资理念,通过精选基本面风险降低、盈利增长积极、估值便宜的个股,构建高性价比的投资组合,力争获得可持续的超额收益。具体将重点关注以下四个方面。第一是港股中资源能源为代表的价值股、部分互联网股和医药科技成长股;第二是大盘价值股中的金融、地产等。尤其是与制造业产业链相关、服务于实体经济、有独特竞争优势的区域性银行股,以及集中于具有高信用、低融资成本优势的央企龙头地产类公司;第三是关注能源、资源类公司及其下游产能,未来将保持电解铝、煤化工等在能源利用上更有优势的公司的配置。第四是广义制造业中具备独特竞争优势的细分龙头公司,即需求增长、供给收缩、细分行业龙头,比如化工、有色金属加工、医药制造、机械加工、轻工等,重点挖掘出真正的低估值小盘成长股和小盘价值股。

陆彬:加仓新能源车及计算机

7月15日,汇丰晋信公布旗下6只(份额合并计算)产品二季度报告,其中均为公司明星基金经理陆彬主管或在管产品。

第二季度,陆彬管理规模再创新高。WIND数据显示,截至6月30日,陆彬旗下产品在管规模为339亿元,而一季度末其管理基金规模为310.44亿元。在所有产品中,汇丰晋新低碳先锋股票和汇丰晋新动态策略混合规模超百亿,合并规模分别为109.91亿元、103.43亿元。

在净值增长率上,陆彬在管已公布季报的这6只产品在报告期内均获得正收益。除了汇丰晋信智造先锋以外,其余5只产品二季度净值增长率均超过同期业绩比较基准收益率。其中,汇丰晋信龙腾混合二季度净正增长率最高,为19.29%,远超出同期业绩比较基准收益率的5.56%;汇丰晋信低碳先锋股票A其次,二季度净值增长率为16.11%,其同期业绩比较基准收益率为13.45%;汇丰晋信核心成长混合、汇丰晋信研究精选和汇丰晋信动态策略净值增长率均超10%。

在仓位上,陆彬旗下产品均维持高仓位运作。除了汇丰晋信研究精选股票仓位为89.35%,陆彬管理的其他基金股票仓位均超过90%。此外,陆彬个别在管产品权益投资比例出现小幅下降现象,如汇丰晋新低碳先锋股票,该基金二季度末股票仓位较一季度末下降了1.92%。

对此,私募排排网财富管理合伙人荣浩对《华夏时报》记者分析,基金经理权益投资比例小幅下降是正常操作,在二季度已经积累较大涨幅的情况下,明星基金经理可能需要通过调整仓位结构来应对第二季度的行情和突发事件。另外,虽然仓位有所下降,但权益比例还维持在高仓位,不难看出明显基金经理还是非常看好权益资产,仓位的微调只是为了更好的应对短期的波动。

从披露的季报来看,陆彬第二季度加仓重点为新能源车及计算机。以代表作汇丰晋信低碳先锋A为例,截至6月30日,该基金前十大重仓股分别为天齐锂业、宁德时代、雅化集团、亿纬锂能、赣锋锂业、盐湖股份、华友钴业、比亚迪、深信服、杭可科技,其中亿纬锂能和深信服均为名单新增,广汇能源、碧水源则退出该榜单。

展望后市,陆彬在季报中披露:“更倾向于‘优质成长’将成为后续市场的主要投资机会。在中国经济结构转型、产业升级以及科技创新的时代趋势下,我们已经看到越来越多优质的成长行业和公司(新能源、新材料,高端装备、医药、新消费、TMT科技等),因为产业需求爆发、全球市占率提升,新产品放量或者进口替代等原因,整体行业空间较大,公司竞争力日益加强,未来几年有望实现较快的复合增速。”

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