巨头最新持仓曝光:抄底阿里巴巴,大举加仓这些股

巨头最新持仓曝光:抄底阿里巴巴,大举加仓这些股
2022年08月18日 10:39 华夏时报

华夏时报(www.chinatimes.net.cn)记者 胡金华 见习记者 耿倩 上海报道

北京时间8月16日,多家头部投资机构披露了截至第二季度末的美股持仓报告(13F表)。报告显示,第二季度,国际知名机构高瓴旗下美元基金(HHLR Advisors)、有着“科技股猎手”之称的老虎环球基金、索罗斯旗下基金Soros Fund Management等,均对美股持仓进行了较大幅度调整,同时三者在二季度的持仓市值均出现不同程度缩水。

从调仓动作来看,面对震荡盘整的中概股,高瓴HHLR相对乐观,其前十大重仓股中7成均为中概股,二季度大手笔增持抄底阿里巴巴、贝壳和大全新能源;而老虎环球基金却反其道而行之,二季度持仓总市值不仅较上季度减少了55.23%,还减持了前十大持仓标的8成,其中京东被减持了37.42%。

排排财富研究部副总监刘有华接受《华夏时报》记者采访时表示,高瓴、老虎环球、索罗斯等顶级机构看中的是企业的长期投资价值,因此它们的投资周期会比较长;另一方面,这些顶级机构在市场具有极强的号召力,能够提升其持仓个股的市场吸引力。

阿里巴巴新晋高瓴前十大重仓股

8月16日凌晨,高瓴HHLR在美国证券交易委员会公布了今年二季度末的美股持仓情况。

公开资料显示,截至二季度末,高瓴旗下HHLR在美股市场持有64只股票,总市值规模为47亿美元,第一季度持仓总市值为64.7亿美元,环比下降约27%。数据显示,高瓴共增持了8只股票,减持了9只股票,清仓了理想汽车等12只股票。

SEC数据表明,HHLR前十大重仓股分别为百济神州、京东、赛富时、DoorDash、SEA冬海集团、唯品会、传奇生物、阿里巴巴、贝壳和大全新能源,中概股仍是其配置重点。相比于一季度末的前十大重仓股名单,阿里巴巴、贝壳、大全新能源是新晋前十大重仓股,而亿滋国际、ON昂跑和爱奇艺却不见踪影。

值得注意的是,在二季度,HHLR建仓阿里巴巴189万股,景林资产同样花大手笔抄底阿里巴巴。数据显示,景林资产在二季度增持阿里巴巴93.6万股至124.3万股,最新持股市值为1.4亿美元。阿里不仅是景林资产美股组合的第六大重仓股,还是其在二季度增持幅度最大的中概股。

从业绩来看,阿里巴巴集团二季度实现净利润人民币202.98亿元,同比减少53%;从股价来看,上半年下跌了2.24%。虽然阿里巴巴集团二季度业绩和股价都不尽如人意,但巨头还是看好其未来前景。景林资产在近期的观点中表示:“目前互联网平台公司处于业绩底+政策底+估值底的‘三底’叠加状态,去年下半年开始的低基数效应会让大部分公司重回增长正轨。”

受到HHLR青睐的贝壳也成为景林资产加仓的对象。二季度,HHLR增持贝壳406.83万股至925.07万股,增持了78.5%,最新持股市值为1.66亿美元。同时,景林资产持有贝壳2034.32万股,持仓市值3.65亿美元,占投资组合比例为16.27%,替代网易成为第一大重仓股。

除了阿里巴巴和贝壳两大中概股,大全新能源也是其另一持仓重点。在前十大重仓股中,大全新能源被HHLR二季度加仓了178.59万股至188.59万股,加仓幅度为1785.9%。

此外,高瓴还对Sea东海集团进行了大幅加仓,二季度增持了290.39万股至435.72万股,增持幅度为199.81%。DoorDash在一季度被加仓258.6万股的基础上,二季度再次被增持80.93万股至469.1万股。

在前十大重仓股中,HHLR对传奇生物进行了减持。二季度,传奇生物被减持了250万股,最新持有443.66万股,市值达2.44亿美元。此外,HHLR还清仓了理想汽车等12只股票。

老虎环球基金减持京东和微软

根据美国证券交易委员会(SEC)披露,老虎环球基金(TIGER GLOBAL)递交了截至2022年6月30日的第二季度(Q2)持仓报告。

从持仓市值来看,老虎环球基金在二季度同样出现了估值缩水。数据显示,该机构第二季度持仓总市值为119.27亿美元,第一季度持仓总市值为266.42亿美元,环比下降55.23%。而老虎环球基金在2021年年末持仓总市值高达459.38亿美元,短短半年时间缩水了超7成。

美国证券交易委员会公开资料显示,截至二季度末,老虎环球基金前十大重仓股分别为京东、微软、网络安全公司CrowdStrike、数字银行平台NU、Meta Platforms、金融服务公司Sea Limited、ServiceNow、理想汽车、BOSS直聘和Snowflake。其中前十大持仓标的占总市值的67.45%。

在前十大持仓标的中,老虎环球基金增持了META Platforms和Boss直聘。其中,Meta持仓数量约449.31万股,持仓市值约7.25亿美元,较上季度持仓数量大幅增持15%,占投资组合比例为6.07%,其持仓比例一下子从第一季度末的第十升至第五;另一方面,该基金大笔加仓Boss直聘60%至1165.54万股,持仓市值约3.06亿美元,占投资组合比例为2.57%。

除了以上2只个股,前十大持仓标的其余8只均被减持。第二季度,老虎环球基金减持了京东1825万股至3052.57万股,减持比例达到37.42%,持仓市值降至19.6亿美元,占投资组合比例为16.44%,仍为该基金第一大重仓股。微软、CrowdStrike和NU也分别被减持了29%、25%和20%,NU被减持5177.54万股,为前十大中被减持股数量最多的个股。

从持仓比例变化来看,在二季度老虎环球基金减持了48只个股,清仓了19只个股,其中前五大减仓标的分别是Carvana Co、Snowflake、DoorDash、Shopify和Sea Limited。老虎环球基金出售了Carvana的841.88万股,仅留下11.23万股,几乎出掉了一季度持有的全部股份。

此外,老虎环球建仓了4只个股,增持了8只个股。从加仓比例变化来看,二季度前五大加仓标的分别是Meta、谷歌、BOSS直聘、SentinelOne,以及Toast Inc。其中BOSS直聘和SentinelOne分别增持437.48万股和410.08万股,幅度分别为60.09和69.39%。谷歌为老虎环球基金第二季度新建仓个股,增持了220.94万股,持仓比例为2.02%,除此之外该基金还新建仓Samsara、Lamb Weston以及Zillow Group Inc Class C。

索罗斯增持亚马逊、谷歌等科技龙头

索罗斯旗下基金管理公司Soros Fund Management的第二季度持仓报告显示,其最新持仓市值为56.15亿美元,第一季度持仓市值为65.74 亿美元,环比减少14.58%。而2021年年末总市值为73.08亿美元。

该基金在第二季度的持仓组合中新增了特斯拉、优步、推特等49只个股,增持了43只个股。同时,该基金还减持台积电、Rivian等18只个股并清仓了51只股票。

索罗斯前十大重仓股分别为RIVIAN、亚马逊、LIBERTY BROADBAND CL-C、美国校园REITS、霍顿房屋、BIOHAVEN 制药、ALLEGHANY保险、谷歌、爱玛客和Salesforce。

其中,亚马逊、谷歌和SALESFORCE均受到增持,分别被买入了59万股、10万股和36.42万股。RIVIAN则受到减持,值得注意的是,Rivian是索罗斯第一季度的最大重仓股,持仓约1984万股,持仓市值约9.97亿美元,占投资组合比例为15.16%。

刘有华接受《华夏时报》记者采访时表示,一方面,高瓴、老虎环球、索罗斯等顶级机构都秉持价值投资理念,看中的是企业的长期投资价值,因此它们的投资周期会比较长;另一方面,这些顶级机构在市场具有极强的号召力,能够提升其持仓个股的市场吸引力。此外,这些顶级机构投研能力肯定比普通投资者要强的多,因此在个股价值的研究上会更具深度,同时在投资方向的把控上也会比普通个人投资者更加精准,往往能率先于普通投资者发现个股的投资价值。

但对普通投资者来说,还是要理性看待国际投资大那们的持仓动作。刘有华提醒:“对于顶级机构的持仓个股,普通投资者应该反向推倒其投资价值,从其为什么能够获得顶级机构青睐的角度来挖掘其价值,因此来弥补自身在认知上的不足。”

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