国泰君安证券：折叠屏板块高增长 下半年有望持续释放业绩
中信证券：算力产业链仍是资产配置的良好选择
国海证券：9月份市场可能迎来风格切换
华安证券：建议关注三条投资主线
国泰君安证券：折叠屏板块高增长 下半年有望持续释放业绩
下半年已发布+待发布折叠机型众多，增速有望进一步保持高增长。下半年为多家终端厂商的新机型密集发布期，目前已有多款智能手机及折叠机面世，后续仍将会有新产品持续推出，预计下半年全球及中国折叠机市场仍将保持高速增长，相关产业链增量价值环节如铰链、UTG、屏幕等环节有望持续受益。
中信证券：算力产业链仍是资产配置的良好选择
算力产业链环节多、规模大、成长性好，仍是资产配置的良好选择。算力芯片、服务器、网络通信环节是算力产业链最大的子领域，测算得到2025年芯片、AI服务器相比2023年均有4倍以上业绩弹性，光模块有2倍以上业绩弹性。2024年第二季度有望迎来芯片经济性拐点，或将促进商业正循环。建议关注全球和国产算力芯片龙头、芯片厂商核心合作的服务器厂商、光模块龙头公司。
国海证券：9月份市场可能迎来风格切换
9月份市场可能迎来风格切换，成长风格和消费板块或占优。另外，8月份以来以旧换新政策加码，“金九银十”是消费旺季，对消费数据可能有所提振。因此预计成长风格和消费板块或将占优。
华安证券：建议关注三条投资主线
建议关注三条主线：一是成长板块主题催化性机会，关注电子、通信、传媒、新质生产力等；二是前期调整充分叠加景气回升或政策支撑带来反弹机会，关注家电、汽车、房地产、农林牧渔等行业；三是景气周期品种，可以关注有色金属、公用事业、煤炭等行业。
