7月25日，光伏板块盘中持续拉升，胶膜、玻璃等辅材方向领涨，福莱特、欧晶科技、清源股份、中旗新材、福斯特等十余股涨停。
消息面上，据财联社报道，7月24日，在2024光伏行业供应链发展(温州)论坛上，中国光伏行业协会发出“加强标准电池的权威溯源能力”“加强不同企业之间电池的比对测试和技术交流”等6点倡议。截至目前，隆基绿能、天合光能、正泰新能等超过10家光伏企业签约。
东方财富证券认为欧洲 Q1 大量拉货+近期能源价格走低影响 Q2 组件出口，随着三四季度进入光伏装机传统旺季及海外降息周期来临，组件出口有望稳步提升，建议关注阿特斯、晶科能源、天合光能、晶澳科技、隆基绿能等；逆变器出口连续 4 个月环比提升，亚太等新兴市场需求景气，浙江 6月出口同环比+65%/+28%，建议关注德业股份、锦浪科技、固德威、阳光电源、禾迈股份、上能电气等。
华泰证券认为根据测算，2024-2026 年，美国/欧盟/印度等地区本土建设光伏产能对应设备需求约为 114/53/138 亿元，合计市场规模为 304 亿元，其中硅片/电池/组件设备需求分别为 81/134/49 亿元。假设 85%需求源于国内设备公司，则在硅片/电池/组件环节分别释放 69/113/42 亿元订单空间。考虑品牌、技术、售后服务等能力的优势，企业海外扩产时对本土龙头设备企业偏好度更高，我们推荐奥特维、捷佳伟创、迈为股份、晶盛机电、高测股份，关注以上企业出海机遇。
