融创80亿小公募项目“已回复交易所意见”,短期偿债风险较大

融创80亿小公募项目“已回复交易所意见”,短期偿债风险较大
2020年09月30日 10:47 凤凰网房产

9月29日,据深交所披露,融创房地产集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行的80亿元公司债券,项目状态更新为“已回复交易所意见”。

据悉,此项债务类别为小公募;发行人为融创房地产集团有限公司;承销商/管理人为华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司,光大证券股份有限公司。

截至2020年3月末,发行人合并口径资产负债率为83.37%,扣除预收账款和合同负债后的资产负债率为47.83%,流动比率为1.56,速动比率为0.45。截至2020年3月末,发行人有息负债金额为10,804,787.37万元,1年内到期的短期有息负债规模为2,692,060.71万元,规模较大且增长较快。

虽然发行人未来将积极控制有息债务规模,但仍存在较大的短期偿债风险。 

2017-2019年及2020年1-3月,发行人实现归属于母公司所有者的净利润分别为200,460.52万元、388,591.85万元、567,582.63万元和39,688.34万元。

2017-2019年及2020年1-3月,发行人经营活动产生的现金流量净额分别为-848,554.64万元、132,910.95万元、223,873.52万元和-593,520.64万元。

融创表示,2017年和2020年1-3月发行人经营活动现金流量净额为负,主要系发行人房地产业务规模持续扩大,获取较多土地储备,且项目开发周期较长,经营性现金流流出和流入存在阶段性的不匹配的情况所致。

募集资金用途为偿还到期或回售的公司债券,不会增加有息负债规模,且有利于调整发行人有息负债期限结构。

财经自媒体联盟

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