本周国庆长假，大家都在家里休息，今年这个假期朋友们都过的非常舒心了吧。大盘的连续逼空行情将之前空头压的死死的，特别是本周一大盘疯涨248点，创业板甚至涨了15%以上，这样的涨幅其实已经透支了这波政策的红利。
大家其实打心底里希望节后大盘继续这样大幅的拉升，但是一个很现实的问题就是——这样的拉升会有持续性吗？因为越往上获利盘，解套盘会越多，盘中的压力也会越大。
有人分析说融资盘现在还没有进来，那么我想问，大盘涨了那么多，融资盘会进来接手吗？股市有涨有跌从来不是一句空话。随着政策红利的边际效应下降，做空的力量就会加大，这个是下周要警惕的地方。由于这次盘面的上涨是带有突发性和爆发性，且连续拉升，当中根本就没有休整过，所以底部并不扎实，一有风吹草动就有可能出现崩塌的局面。
具体技术上面的表现我会在周日的文章中分析，在此我还是要提醒大家在股市疯涨的时候要保持一份理智。另外，我们看到当天涨幅居前的板块是华为欧拉，MLOps概念和软件开发。而排在前10位的主要是以科技股为主，目前大盘上涨体现出来的是各个板块整体拉升，但是期间我们还是要关注一下那些有政策支持的行业。如果节后出现震荡，那么这些板块还是应该首选。当然如果出现系统性风险，那么那个板块也不能幸免。
上周三我们聊的是短剧互动游戏和房地产板块。 本周三是国庆的假期开启的第二天。既然是假期，那么怎么能不来谈谈旅游呢？本来从中秋节显示出门旅游啊人数是增长了，但是实际消费的钱却减少了。
今年中秋节假期，全国国内出游人次较2019年同期增长6.3%；总花费增长8.0%。但铁路旅客发送人数减少了10.5%。与之推算的去年中秋节数据对比，出行人数减少了3.6%，总花费下降了6.9%。不过由于最近几日市场行情火爆，估计不少人口袋里有钱了。所以我相信这个“十一国庆”的旅游消费一定会红火。
从目前多家平台数据显示，今年国庆假期消费者出行热情高涨，相较中秋节的短线出行，不少人选择返乡探亲或转战长途出行。美团、大众点评数据显示，截至9月28日，“国庆节出游”搜索量同比上涨27倍，其中，“返乡游”“深度游”成为新趋势。
据交通运输部预测，2024年国庆假期，全社会跨区域人员流动量将达到19.4亿人次，平均每天2.77亿人次，其中自驾出行比例将超过80%。
百度地图、公安部交通管理科学研究所、交通运输部公路科学研究院发布的《2024年十一假期出行锦囊》预测，2024年国庆假期，公路人员流动量持续占据主导地位，高速公路日均交通流量比2021年、2022年、2023年同期分别上升20%、67%、3%，较平时上升96%。预计国庆长假期间，沪蓉高速南京段、京港澳高速邯郸段等7个高速公路路段车流量将超过12万辆次。
航旅纵横数据显示，长线游市场将在国庆假期迎来小高峰，预测国际航线旅客运输量占总运输量的17.7%，较平日增加3.7个百分点。长三角、粤港澳、京津冀及成渝四大城市群航线网络的繁忙度提升，预计旅客吞吐量TOP10的机场总吞吐量将超过市场总量的30%。
有网友拍了一些高速公路上堵车的照片。有网友说虹桥3公里路堵了42分钟。也有网友吐槽说上海外出的高速堵的想吐。特别是去苏州的高速睹的一眼望不到头。这个说明这次上海外出旅游的人超多。
另外，9月29日凌晨，一位自驾去河南的网友晒出京哈高速锦州段堵车视频，称没想到大家“都这么聪明，都这个点走”。结果评论区也变成了路况咨询台。9月30日，多地火车站也已经挤满了出行民众。成都东客站内“水泄不通”有网友夸张的称“有一亿人”。
而在一些热门景点已经到了一票难求的地步。通过搜索全国多个热门博物馆的购票预约页面发现，故宫博物院、南京博物院、湖南博物院10月1日至6日都已约满，三星堆博物馆10月1日至6日的白天票也都已约满。今年国庆热门目的地前5位分别是北京、西安、成都、南京、重庆。
在火热点旅游出行中，我们要发现的是其中的经济。特别是在资本市场中，我们特别关注，今年的“十一”旅游旺季能不能给上市公司带来一波红利。所以大家要特别关心一下国家旅游局出的国庆假日游统计报告。这个当中会反映出今年旅游行业的总体业绩怎样。同时我们也能估算出上市公司的业绩情况。就眼下的状况看，今年“十一”黄金周的销售应该是不错的。所以后是可以关注一下旅游酒店板块。
另外，今天我们聊一下乳业板块。乳制品是指以生鲜牛羊乳及其制品为主要原料，经加工而制成的各种产品，主要分为液体乳、乳粉、炼乳、乳脂肪、干酪、乳冰淇淋和其他乳制品7大类。
乳制品制造的产业链较长，涵盖饲草饲料、奶牛养殖、乳制品加工、终端销售等多个环节，对提升居民营养健康水平，带动三农发展具有重要意义。 现阶段，全球乳品行业整体呈现出高度集约化和现代化的趋势。规模化牧场与先进加工工艺广泛应用，产品种类日益丰富，品质监控严格，食品安全标准不断提升。
同时，消费者对乳制品的需求逐渐从基本营养转向健康、天然、功能化方向发展，有机奶、低脂奶、益生菌酸奶等高附加值产品市场需求旺盛。预计未来乳业发展前景乐观且竞争激烈。
一方面，行业将继续向绿色、可持续方向转型升级，强调全链条质量控制与环境保护；另一方面，个性化、差异化的产品创新将成为主流，包括针对特殊人群（如婴幼儿、老年人）以及特定健康需求开发的功能性乳制品将迎来更大发展空间。此外，数字化技术和物联网在乳业的应用将推动产业链效率和服务水平提高，实现智慧乳业的新格局。
近年来，随着我国居民收入和消费水平的提高，尤其是在疫情的影响下，人们对乳制品补充营养、提高人体免疫力的认知不断加强，乳制品消费稳步增长。
从近几年的数据看，2021上半年中国液态奶产量1394.4万吨，同比增长17.65%；中国干乳制品产量95.70万吨，同比增长5.80%；中国奶粉产量47.13万吨，同比下降6.53%。2022年中国乳制品产量达到3032万吨，同比增长7.3%。同时，消费量也在稳步增长，达到3200万吨。2023年我国乳制品产量累计值达3054.6万吨，期末总额比上年累计增长3.1%。2024年1-5月我国乳制品产量累计约为1187.4万吨，较上一年同比下降约为2.4%。
由于受到大的经济环境的影响，上半年的销售还是出现了下降。为帮助养殖场户渡过难关，9月26日，农业农村部等七部门联合印发《关于促进肉牛奶牛生产稳定发展的通知》。
《通知》指出，各地要综合用好新媒体和传统媒介，宣传展示鲜牛肉、鲜牛奶品质和营养价值，促进牛肉牛奶消费。加强牛肉牛奶消费常识科普，纠正消费认知误区。推广“学生饮用奶”，鼓励有条件的地方通过发放消费券等方式，拉动牛奶消费。
政策的支持加上资本市场的回暖，目前乳业板块收到了市场的青睐。不过要正真获得市场的认可还要看其未来的盈利能力。在政策的呵护下乳业行业能否重整旗鼓值得后市关注。
