增速持稳,前三季度债券承销榜发布

增速持稳,前三季度债券承销榜发布
2020年10月01日 07:19 Wind万得

一级市场发行统计 

2020年前三季度,新冠疫情给全球经济带来巨大冲击。值此非常之秋,国内债券市场增势不减,前三季度各类债券发行共42.25万亿元,同比增长25%。利率债发行总额达到14.85万亿元,同比增长45%。其中,国债共发行4.80万亿元,同比增长60%;地方政府债发行量最大,达到5.68万亿元,同比增长35%;政策性银行债发行量为4.37万亿元,同比增长43%。

信用债整体发行量达到14.1万亿元,增幅达32%。其中,金融债、公司债和短期融资券发行量增幅明显,前三季度发行量分别达到2.96万亿元、2.52万亿元和3.89万亿元,同比增长40%、40%和44%。

同业存单方面,发行量几乎与去年同期持平,发行总金额13.28万亿元。2020前三季度各债券类型发行统计如下:

根据反映债券市场融资成本水平的“建行-万得银行间债券发行指数”显示,今年前三季度总体发行成本波动较大。自今年初,该指数即逐步下降,反映债券市场融资成本不断走低,在五月第一个交易日达到最低点52.5后进行了长达一个月的筑底,六月初急速反弹后仍稳步上升,目前已超越了年初水平,反映发行利率重回年初水平。

前三季度债券承销排行榜

01

总承销排行榜TOP50

按照Wind口径统计总承销金额,2020年前三季度工商银行以总承销金额14185.6亿元夺魁,中国银行以12596.6亿元紧随其后,建设银行以11732.3亿元位居第三。中信证券以8800.9亿元引领券商。

02

银行承销排行榜

按照Wind口径统计银行总承销金额,四大行优势仍难以撼动,承销金额、承销数量均位居前列。工商银行以14185.6亿元排名第一,中国银行承销金额12596.6亿元,以领先建设银行864.3亿元的优势排名第二。

03

券商承销排行榜

按照Wind口径统计券商总承销金额,中信证券优势明显,以领先中信建投404.4亿元夺魁,总承销额8800.9亿元, 国泰君安排名第三。

04

NAFMII债务融资工具承销排行榜

按NAFMII对银行间债务融资工具的统计口径,兴业银行以5068.6亿元位居第一,中信银行承销金额4624.7亿元位列第二,工商银行排名第三。

05

企业信用类债券承销排行榜

信用债排行榜方面,工商银行以领先中信建投14.8亿元的优势夺魁,总承销额7226.1亿元,中信证券承销金额7154.1亿元排名第三。

06

非政策性金融债承销排行榜

非政策性金融债承销机构中,招商银行承销金额2486.1亿元排名第一,中国银行以2374.4亿元的承销金额位居次席,工商银行2349.8亿元位列第三。

07

资产支持证券承销排行榜

资产支持证券方面,中信证券优势明显,以承销金额1828.4亿元位列第一,中金公司以1308.1亿元位列第二,平安证券以1247.5亿元位列第三。

08

民营企业债券承销排行榜

为反映民营企业公开债券市场融资情况,本季度Wind首次推出民营企业债券承销排行榜。该榜单中,中信证券位列第一,前三季度承销金额为1035.6亿元,中信建投与中金公司分列二、三位,承销金额分别为746.9亿元与648.2亿元。

09

中长期债券承销排行榜

为科学反映各家机构中长期债券承销能力,本季度新推出中长期债券承销排行榜。该榜单中工商银行位列第一,承销金额为10599.3亿元,中国银行与建设银行分列二、三位,承销金额分别为9490.3亿元与9379.9亿元。

10

银行分券种承销排行榜

短融中票承销排行榜

兴业银行、工商银行、浦发银行位列三甲,其中兴业银行承销金额为4476.6亿元,以150.2亿元的优势登顶,工商银行屈居亚军,浦发银行承销金额4069.4亿元排名第三。

定向工具承销排行榜

中信银行承销金额448.6亿元登顶,民生银行、兴业银行紧随其后,承销金额分别为362.0亿元和342.6亿元。

11

券商分券种承销排行榜

公司债(Wind口径)承销排行榜 

中信建投以3109.2亿元蝉联冠军,中信证券和国泰君安分别以1943.0亿元和1299.2亿元位居二、三位。

公司债(证券业协会口径)承销排行榜

前三甲依然是中信建投、中信证券和国泰君安,承销金额分别为3222.2亿元、2480.0亿元和1745.9亿元。

注:证券业协会口径包括一般公司债、私募债、证券公司债(剔除证券公司次级债券、证券公司短期公司债券)和可交换公司债券。 

企业债承销排行榜 

企业债方面,海通证券位列第一,上半年承销322.7亿元,国开证券、中信证券位列二、三位,承销金额分别为262.1亿元和217.8亿元。

可转债承销排行榜

中信建投以208.6亿元的承销金额摘得桂冠,中信证券承销金额为203.5亿元,以领先国泰君安12.7亿元的优势排名第二。

可交换债承销排行榜

中信证券承销金额104.6亿元排名第一,招商证券承销金额61.3亿元位居次席,海通证券位列第三,承销金额为45.2亿元。

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