再攀高峰,前三季度股权承销榜出炉

再攀高峰,前三季度股权承销榜出炉
2020年10月01日 07:19 Wind万得

2020年资本市场改革加速,科创板制度不断完善,注册制延续至创业板,新三板精选层开启公开发行等等,这些有利市场因素使得今年A股IPO融资势头强劲,前三季度券商投行业务表现亮眼。

Wind数据统计,截至2020年三季度末,沪深一级市场股权融资金额为12,237亿元,较2019年前三季度同比提高13%。其中IPO融资表现亮眼,295家企业实现IPO,募资金额高达3,558亿元,比去年同期大幅提升154%。更为显著的是,今年前三季度IPO募集金额已创近10年新高。

从券商承销统计维度来看,中信证券以2,248亿元的承销金额及99家承销公司家数稳居承销榜榜首,行业龙头持续保持领先地位。 

A股股权融资市场概览

01

近十年融资规模趋势

截至三季度末,2020年股权融资金额为12,237亿元,募集家数达721家次。其中IPO融资高达3,557亿元,较去年前三季度大幅提升153%,已创近10年来IPO募集资金新高。

分季度来看,第三季度股权融资总金额为5,751 亿元,较第二季度融资总金额3,270亿元,环比提高76%。

02

融资方式分布

具体从各个融资方式来看,增发融资在股权融资中依然占据着主导地位,占比达49%,和去年前三季度占比持平。但是今年的IPO占比较去年大幅提升,从去年的13%上升至29%。

03

融资主体行业分布

截至三季度,从各个行业的融资情况分布来看,资本货物、材料和多元金融三个行业融资需求位居前三。其中,资本货物融资金额高达2,689亿元,相比去年同期大幅上升227%。

04

融资主体地域分布

上海以2,292亿元的股权融资总额位居第一,融资公司家数60家。相比去年前三季度大幅提升190%。广东省以1,795亿元融资金额位居第二,融资公司家数为119家,较去年1,108亿元融资提升62%。科创企业在这两个省份快速孵化。

首发篇

05

IPO发行规模趋势

2020年前三季度沪深市场IPO异常活跃,首发家数295家,总募集金额3,557亿元。较2019年全年募集金额同比增长40%,达到十年来IPO发行规模的新高。

06

IPO上市板块分布

从上市板块来看,2020前三季度IPO企业家数和融资金额最多的均是科创板,共113家企业在科创板上市,总计募资1,872亿元,单家平均募资17亿元。

07

IPO上市主体行业分布

IPO最多的行业为半导体行业,募集金额达787亿元。资本货物及生物制药行业募集金额相近,分别为466亿元和434亿元。

08

IPO上市主体地域分布

IPO募集金额最多的省份为上海市,共募集885亿元。北京以748亿元IPO募集金额位居第二,江苏省以436亿元IPO募集金额位居第三。

09

IPO融资金额 Top10

2020年前三季度,IPO融资金额最大的公司是中芯国际,金额为532.3亿元。京沪高铁以306.74亿元稳居第二,也是Top 10中唯一来自主板的证券。在IPO融资金额排行榜中,科创板表现最为亮眼。

10

新股连板天数Top10

万泰生物为2020年前三季度新股上市连板天数最多的第一猛股,连涨天数达26天。

增发篇 

11

近十年增发融资趋势

2020年前三季度,增发融资在股权总融资中所占比重仍是最大,募集金额为5,971亿元,相较于去年前三季度增发金额5,288亿元略有提升,同比上升13%。前三季度增发家数达212家,较去年176家次上涨20%。

12

增发企业性质分布

增发企业集中于民营企业和中央国有企业,融资金额分别达2,282亿元和1,785亿元,占增发融资总额的68%。地方国有企业增发融资金额也达到了千亿元以上,占增发融资总额的18%。

13

增发主体行业分布

增发最多的行业为资本货物行业,募集金额达1,700亿元。材料行业和多元金融位居第二和第三,募集金额分别为829亿元和763亿元。

14

增发主体地域分布

15

增发项目融资Top10

融资金额最大的增发项目是中国船舶,融资金额高达373.68亿元。海通证券和一汽解放分别以200亿元和199亿元的增发规模位居第二和第三。

机构篇-总榜 

16

券商承销总金额排名Top20

截止2020年三季度,中信证券以2,248.66亿元占据股权承销业务承销总金额排行榜的榜首。承销总金额的榜眼与探花由中信建投及华泰证券取得,分别为1,868.74亿元和1,022.83亿元。此外,排名前二十的券商中,中国银河、摩根士丹利华鑫证券的增长幅度较大。

17

券商承销总家数排名Top20

截至9月底,中信证券以99家承销家数位列第一,中信建投以68位居第二;国泰君安紧随其后。排名前二十的券商中,国金证券和兴业证券的增长幅度较大。 

18

券商承销总家数增量排名Top20

中信证券为2020前三季度券商劳模,较去年承销家数上涨41家。海通位居第二,承销家数上涨28家。华泰联合和国泰君安以24家家数增量位居榜单第三。

机构篇-首发 

19

IPO承销金额Top10

2020年前三季度,IPO承销金额排行榜由中信建投夺得第一,首发承销金额669亿元;中金公司以402亿元位列第二。

20

IPO承销家数Top10

2020年前三季度,IPO承销家数排行榜由中信建投和中信证券并列第一,承销家数均为26家;中金公司以25家紧跟其后。

21

科创板IPO承销金额Top10

科创板IPO承销金额最大的是中金公司,规模达285.55亿元,占所有科创板IPO承销金额的15%。

22

科创板IPO承销家数Top10

科创板承销家数最多的依然是中金公司,以首发17家的优势领先。

23

创业板IPO承销金额Top10

创业板IPO承销金额最大的是中信建投,规模为85.11亿元。中金公司以82.41亿元的承销总额紧随其后。 

24

创业板IPO承销家数Top10

创业板承销家数最多的是光大证券,以首发7家的优势领先。中信建投、民生证券、国金证券和海通证券均以6家紧跟其后。

25

新三板精选层IPO承销金额Top10

新三板精选层IPO承销金额最大的是国信证券,规模为16.72亿元。中信建投紧随其后,承销金额16.11亿元。

26

新三板精选层IPO承销家数Top10

承销家数最多的是中信建投,以承销7家的优势领先。

机构篇-增发 

27

增发承销金额Top10

中信证券以1,373亿元的增发承销金额夺得榜第一。中信建投和华泰联合以954亿元和773亿元增发金额位居第二和第三。 

28

增发承销家数Top10

增发主承销商劳模为中信证券,共完成了35家增发融资。

机构篇-可转债 

29

可转债承销金额Top10

可转债承销金额最高的是中信证券,承销金额达226亿元。中信建投以14亿元差距位居第二。

30

可转债承销家数Top10

可转债承销家数最高的依然是中信证券,承销家数23家。中信建投以18家承销家数位居第二。

发行中介篇 

31

会计师事务所IPO 审计数排行榜

天健会计师事务所以63家审计数位列第一,审计数同比2019 年上升超93%。立信会计事务所以38家审计数位居第二,同比2019年略有提升。容诚会计事务所和大华会计事务所本期表现格外亮眼,同比去年上升超425%。

32

律师事务所IPO业务排行榜

北京市中伦律师事务所,和国浩律师事务所以34家审计数并列第一,相比去年同期大幅提升。

33

资产评估机构IPO业务排行榜

坤元资产评估有限公司以27家评估家数位居榜单第一,较去年业务同比增长285.7%。

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