新发回落,一季度ABS承销排行榜揭晓

新发回落,一季度ABS承销排行榜揭晓
2022年04月01日 06:26 Wind万得

2022年一季度,ABS新发总量同比下降。Wind数据显示,一季度共发行309单项目,发行规模达3,934亿元,较去年同期6,376亿元减少38%。

信贷ABS一季度发行24单项目,共977亿元,金额较去年同比减少56%。其中发行规模最大的是个人汽车贷款,一共发行12单,共计654亿元;住房抵押贷款仅发行3单,共计245亿元。

企业ABS一季度发行198单项目,共1,794亿元,金额较去年同期减少43%。其中发行规模最大的是融资租赁债权,发行50项目,共计487亿元;供应链应付账款次之,发行54单项目,共计390亿元。

ABN不降反增,一季度发行87单项目,共1,162亿元,金额较去年同期增长17%。其中企业应收账款发行9单项目,共计117亿元。融资租赁债权次之,发行8单项目,共计102亿元。

一级市场发行统计

1.1

市场累计存量规模

截至2022年3月31日,ABS市场累计存量规模约48,581亿元。其中,信贷ABS存量规模16,733亿元,企业ABS存量规模22,117亿元,ABN存量9,365亿元,公募REITs存量364亿元。

1.2

市场新增发行规模统计

2022年一季度,ABS 市场新增发行项目309只,发行规模达3,934亿元,较去年同期6,376亿元减少38%。

其中,一季度信贷 ABS 新增发行87只项目,发行总额为977亿元,较去年同期减少56%。从基础资产方面来看,个人汽车贷款发行量最大,发行12单,共计654亿元;住房抵押贷款次之,共计245亿元。

一季度企业ABS发行198只,发行总额为1,794亿元,较去年同比减少43%。其中发行规模最大的是融资租赁债权,发行50项目,共计487亿元;供应链应付账款次之,发行54单项目,共计390亿元。

一季度ABN发行87只,发行总额为1,162亿元,较去年同比增长17%。其中企业应收账款发行9单项目,共计117亿元。租赁资产债权次之,发行8单项目,共计102亿元。

一季度承销规模榜

1.3

全市场承销规模总榜单

2022年第一季度中信证券共承销了50只项目,总承销金额405.0亿元,位居第一;中金公司承销了44只项目,总承销金额277.0亿元,位居第二位。招商证券承销33只项目,总承销金额224.2亿元,名列第三位。

1.4

细分市场承销规模榜单

信贷ABS市场承销规模榜单

一季度招商证券蝉联银保监会ABS承销规模总榜首,2022年第一季度共承销9只项目,总承销金额126.8亿元;中信证券承销了8只项目,总承销金额124.4亿元,居第二位。

企业ABS市场承销规模榜单

中信证券跃居企业ABS承销规模总榜首,2022年第一季度共承销36只项目,总承销金额250.7亿元;平安证券承销了31只项目,总承销金额219.5亿元居第二位。

ABN市场承销规模榜单

中国银行2022年第一季度共承销14只项目,总承销金额168.2亿元,排名第一;招商银行承销了12只项目,总承销金额121.1亿元居第二位。

1.5

分基础资产承销排行榜

一季度发行规模前三的基础资产为:个人汽车贷款类、融资租赁类、供应链类,Wind对此三大类进行承销机构统计。

个人汽车贷款类承销规模榜单(TOP 20)

一季度中信证券承销90.0亿元,位居榜首;法国巴黎银行、招商证券位列二三。

融资租赁类ABS承销规模榜单(TOP 20)

一季度平安证券承销95.9亿元,领跑应收账款类ABS承销榜;中信证券承销46.6亿元,跃居第二。国泰君安承销41.1亿元位列第三。

供应链类基础资产承销排行榜单(TOP 20)

一季度中信证券承销87.2亿元位列榜首;平安证券、国信证券分别以72.0亿元和60.9亿元位列第二、第三位。

1.6

信贷ABS市场机构排行榜单

信贷ABS市场发起机构排行榜单

一季度上海通用汽车金融以210.0亿元承销规模位居信贷ABS市场发起机构榜首,中国银行、梅赛德斯-奔驰汽车金融分别以131.9亿元和84.2亿元分居二三位。

信贷ABS市场发行机构排行榜单

一季度对外经济贸易信托发行4只项目,发行额258.2亿位列榜首;中粮信托、上海国际信托分别以200.0亿元和142.5亿元位列榜单第二、第三。

1.7

企业ABS市场机构排行榜单

企业ABS市场原始权益人排行榜单

一季度前海一方恒融商业保理发行86.6亿元升至榜首;联易融以76.0亿元居次席。

企业ABS市场计划管理人排行榜单

一季度中信证券以发行30只项目,281.5亿规模排名第一;平安证券、上海国泰君安资管分别以201.6亿元和175.3亿元分列第二、第三位。

1.8

ABN市场机构排行榜单

ABN市场发起机构排行榜单

一季度国家电力投资集团以148.9亿规模摘得该榜榜首;中电通商融资租赁以139.4亿元居第二位。

ABN市场发行机构排行榜单

一季度华能贵诚信托发行183.7亿元排名第一;位列第二、第三位的是百瑞信托(134.5亿元)和华润深国投信托(108.2亿元)。

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