稳中有升,一季度债券承销排行榜亮相

稳中有升,一季度债券承销排行榜亮相
2022年04月01日 06:26 Wind万得

一级市场发行统计

根据Wind数据统计,截止2022年3月31日,中国内地债券市场总存量达134.35万亿,较年初增加4.00万亿。其中利率债75.74万亿、信用债44.01万亿和同业存单14.59万亿。

根据Wind统计各类债券发行数据显示,2022年一季度中国内地债券发行较往年增速趋缓,全年各类债券发行合计14.82万亿,同比增长4%。利率债发行达到4.78万亿,较去年增长21%,其中国债、地方政府债同比增长,政策性金融债同比下降15%。信用债发行4.69万亿,与去年持平。同业存单累计发行5.36万亿,同比下降4%。

根据反映债券市场融资成本水平的“建行-万得银行间债券发行指数”显示,2022年一季度总体发行成本先降后升。该指数从新年伊始即开始走低,在2月15日达到最低点60.42后开始反弹,目前在64-65区间徘徊。

在债券承销方面2022年一季度各家机构表现如何,万得第一时间为您隆重揭幕2022年一季度中国内地市场债券承销排行榜。

一季度债券承销排行榜

01

银行承销排行榜

按照Wind口径统计银行总承销金额。工商银行以4161.9亿元排名第一,中国银行承销金额3688.1亿元,以领先建设银行178.4亿元的优势排名第二。

02

券商承销排行榜

按照Wind口径统计券商总承销金额,中信证券优势明显,以领先中信建投895.5亿元夺魁,总承销额3957.0亿元,中金公司排名第三。

注释:在未知明细中标量的情况下,地方政府债份额由当年承销团中主承销商均分

03

券商承销排行榜(不含地方债)

按照Wind口径统计券商(不含地方债)总承销金额,中信证券、中信建投、国泰君安证券位列三甲,承销金额分别为2952.9亿元、2522.7亿元和1475.3亿元。

04

NAFMII债务融资工具承销排行榜 

按NAFMII对银行间债务融资工具的统计口径,中信银行以2264.1亿元位居第一,招商银行承销金额1635.1亿元位列第二,兴业银行排名第三。

05

 企业信用类债券承销排行榜

信用债排行榜方面,中信证券以领先中信建投414.7亿元的优势夺魁,总承销额2937.4元,工商银行承销金额2281.4亿元排名第三

06

 非政策性金融债承销排行榜

非政策性金融债承销机构中信证券承销金额1145.0亿元排名第一,中信建投以807.4亿元位居次席,工商银行以657.4亿元位列第三。

07

资产支持证券承销排行榜

资产支持证券中信证券承销金额405.0亿元排名第一,中金公司以277.0亿元位居次席,招商证券224.2亿元位列第三

08

中长期债券承销排行榜

中长期债券排行榜中,中信证券承销金额3688.2亿元位列第一。工商银行与中国银行分列二、三位,承销金额分别为3100.7亿元与3025.5亿元。

09

银行分券种承销排行榜

短融中票承销排行榜

中信银行、招商银行、兴业银行位列三甲,其中中信银行承销金额为1942.1亿元,以485.4亿元的优势登顶,招商银行屈居亚军,兴业银行承销金额1445.7亿元排名第三。

定向工具承销排行榜

中信银行以承销金额297.4亿元登顶,民生银行、南京银行紧随其后,承销金额分别为177.4亿元和168.0亿元。

10

券商分券种承销排行榜

公司债(Wind口径)承销排行榜 

中信证券以866.9亿元亿元登顶,中信建投和国泰君安分别以861.7亿元和536.8亿元位居二、三位。

公司债(证券业协会口径)承销排行榜 

前三甲依然是中信建投、中信证券和国泰君安,承销金额分别为1007.6亿元、993.0亿元和623.5亿元。

注:证券业协会口径包括一般公司债、私募债、证券公司债(剔除证券公司次级债券)和可交换公司债券。

企业债承销排行榜 

企业债方面国泰君安位列第一,2022年一季度承销72.7亿元,财信证券、海通证券位列二、三位,承销金额分别为72.0亿元和62.7亿元。

可转债承销排行榜 

中信建投以187.0亿元的承销金额摘得桂冠,中信证券承销金额为164.8亿元,以领先招商证券64.8亿元的优势排名第二。

可交换债承销排行榜 

可交换债方面中信证券位列第一,2022年一季度承销13.0亿元,安信证券承销金额7亿元位列第二,华泰证券、国泰君安和德邦证券承销金额均为5亿元。

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