// 今日关注 //
1、自然资源部正研究保交房项目“群众无过错”即办房本
2、知情人士回应“茅台出手维稳酒价”：消息属实
3、欧盟委员会初步裁定苹果公司违规并对其发起新一轮调查
4、瑞银和方正证券拟向北京国资公司出售瑞信证券85.01%股权
5、7天40家银行被吸收合并，农村中小银行“减员”再加速
6、现代汽车工会与管理层工资谈判破裂，六年来首现大罢工
// 宏观政策 //
1、个人所得税APP“收入纳税明细”新增显示五项个人所得，12366：主要是查询、展示，并不改变汇算清缴方式
据澎湃新闻，近期，个人所得税APP更新引起关注。在个人所得税APP的“收入纳税明细”中，新增展示五项个人所得，即经营所得；利息、股息、红利所得；财产租赁所得；财产转让所得；偶然所得。对此，记者致电12366咨询，客服人员表示，该五项个人所得确实为今年新增的显示项目，主要是可以让有上述个人所得的人在个税APP上查询收入、个税明细。汇算清缴是指个人所得税综合所得年度汇算清缴，即《个人所得税法》中提到的前四项个人所得，此次新增展示的五项个人所得主要是查询、展示的作用，并不改变汇算清缴方式。
2、最高法发布最新反垄断民事诉讼司法解释
最高人民法院发布新的反垄断民事诉讼司法解释，其中提到，依法确定正当行使知识产权和滥用权利排除限制竞争的界限，实现鼓励创新和维护公平竞争的平衡。在涉“稀土永磁材料专利”滥用市场支配地位案中，明确了涉及知识产权的相关技术市场界定及市场支配地位认定方法，认定拒绝许可生产稀土永磁材料的非必需专利不构成垄断行为。在涉“枸地氯雷他定原料药专利”滥用市场支配地位案中，明确了涉及专利权行使时限定交易、超高定价的分析方法，并特别强调依法正当行使特定专利权的必然结果并非反垄断法意义上的排除、限制竞争效果；对于垄断高价的分析必须考虑市场竞争状况和创新风险，保证专利权人依法获得合理回报，维护创新动力。
// 中国债券预警 //
1、财政部：截至6月14日，已发行超长期特别国债1600亿元
截至6月14日，财政部已发行4期次超长期特别国债共1600亿元，其中，20年期400亿元，30年期850亿元，50年期350亿元。投资者认购积极踊跃，发行利率与二级市场收益率基本相当，社会评价积极正面。下一步，财政部将结合“两重”项目建设需要和债券市场情况，合理把握超长期特别国债发行节奏，全力保障超长期特别国债发行任务圆满完成。
2、建设银行：评级调整总体影响极其有限
建设银行在投资者互动平台表示，近期，惠誉评级公司宣布将中国主权信用评级A+的展望由稳定调整为负面；随后将包括我行在内的多家银行的长期评级展望由稳定调整为负面，并维持银行目前评级。从实际情况来看，此次调整对我行总体影响极其有限。
3、正威旗下企业被拍卖，七折起拍仍无人报名
据每日经济新闻，正威华能土地使用权及其地上建筑物、构筑物、地面附着物在阿里资产司法拍卖平台正式开拍，该标的起拍价格为1.65亿元，相当于2.36亿元评估价的70%。尴尬的是，即便打了七折，在首日也有30多人设置提醒、超3000人围观，但这笔拍卖却只有“0”人报名。
4、多只可转债“腰斩”，近百只跌破面值
据每日经济新闻，部分可转债近日出现踩踏式下跌。东方金诚研究发展部副总经理曹源源指出，近期跌破面值转债数量明显增多的原因主要有两点：一方面，转债市场与权益市场联动性强，近日权益市场连续调整对转债市场形成明显拖累，上周主要转债指数跟随下行，九成转债个券下跌。另一方面，近期公布的宏观经济数据稳中趋缓，“供强需弱”特征依然明显，证监会管理层发言进一步放大了市场对存在信用瑕疵的转债个券避险情绪，导致转债破面数量明显增多。
5、方圆地产：涉及重大诉讼，诉讼仲裁标的约0.19亿元
广州市方圆房地产发展有限公司公告，公司及其子公司成为被告，诉讼仲裁标的约0.19亿元。法院判决被告需偿还本金、利息、律师费，并以抵押房产优先受偿，相关子公司承担连带保证责任。目前，公司已进入执行阶段，可能对偿债能力产生影响。
6、佳兆业突：清盘呈请聆讯延后
佳兆业集团控股有限公司在港交所公告，清盘呈请聆讯已进一步延后至8月12日。佳兆业自2023年7月10日发布清盘呈请的内部消息公告后，已将清盘呈请聆讯延后八次。
7、阳光城被强制执行5.7亿，累计被执行超138亿
阳光城集团股份有限公司及旗下西宁阳光城置业有限公司新增一条被执行人信息，执行标的5.79亿余元，执行法院为南昌市中院。风险信息显示，阳光城现存160条被执行人信息，被执行总金额超138亿元。
8、扬州市扬子江文旅投资发展集团：拟进行重大资产重组
扬州市扬子江文旅投资发展集团有限责任公司公告，拟将所持有的扬州市现代金融投资集团有限公司股权投资至扬州市国金投资集团有限公司；扬州市国资委、扬州市城建国有资产控股（集团）有限责任公司拟将所持有的扬州运河文化投资集团有限责任公司全部股权无偿划入本公司。
9、山东国惠投资控股集团有限公司原党委书记、董事长尹鹏等4人被逮捕
最高人民检察院通报，检察机关依法分别对山东国惠投资控股集团有限公司原党委书记、董事长尹鹏，中国信达资产管理股份有限公司原党委委员、副总裁庄恩岳，甘肃省机场投资管理有限公司原党委书记、副总经理戢一鸣，安徽省霍邱县政协原党组书记、主席程明决定逮捕。
10、国家电网有限公司总经理助理单业才接受纪律审查和监察调查
据中央纪委国家监委驻国家电网纪检监察组消息：国家电网有限公司总经理助理单业才涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻国家电网有限公司纪检监察组和安徽省马鞍山市监察委员会纪律审查和监察调查。
// 中国股票预警 //
1、财政部：1-5月证券交易印花税同比下降50.8%
财政部发布2024年5月财政收支情况。数据显示，印花税1505亿元，同比下降18.6%。其中，证券交易印花税439亿元，同比下降50.8%。
2、知情人士回应“茅台出手维稳酒价”
据第一财经，近日有消息称，茅台方面已在出手稳定酒价了，12瓶装飞天茅台即将取消投放，飞天茅台开箱政策也将取消。与此同时，部分茅台经销商还收到15年陈年茅台、精品茅台暂停发货的通知。有知情人士表示，该消息属实。
3、威士顿：实际控制人、董事长茆宇忠被实施留置
威士顿公告，公司于近日收到洛宁县监察委员会签发的《留置通知书》，公司实际控制人、董事长茆宇忠被实施留置。公司其他董事、高级管理人员及监事均正常履职，公司及子公司生产经营管理情况正常。
4、思美传媒：公司相关股东收到证监会立案告知书
思美传媒公告，控股股东四川旅投集团、朱明虬及其一致行动人首创投资于6月24日分别收到中国证监会出具的《立案告知书》。四川旅投集团、朱明虬、首创投资因涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对他们立案。
5、瑞银和方正证券拟向北京国资公司出售瑞信证券85.01%股权
据证券时报，瑞银宣布公司和方正证券已与北京市国有资产经营有限责任公司（北京国资公司）就出售瑞信证券共85.01%股权达成三方协议。该交易包括瑞银向北京国资公司出售所持有的瑞信证券36.01%股权，对价为9135万美元，以及方正证券向北京国资公司出售其所持有的瑞信证券49%股权，对价为1.24亿美元。此次交易经过了全面的竞购流程，交易完成尚需获得必要的监管批准并满足惯常的交割条件。
6、正丹股份突发利空传闻，公司回应
据中证金牛座，对于“公司偏苯三酸酐的出口价格远低于国内销售价格”的市场消息，正丹股份证券部工作人员回应称，公司目前实行“一客一单一价”模式，视客户情况进行定价，不存在出口价格远低于国内销售价格的情况。工作人员表示“公司最近也发布了扩产计划，但是从建设到投产周期要24个月，行情可能会发生变化。公司预测下游需求按照每年5%的增长幅度进行扩增。”
7、深交所决定ST中南股票终止上市，十五个交易日内摘牌
深交所发布公告，江苏中南建设集团股份有限公司股票在2024年4月3日至2024年5月8日期间，连续二十个交易日的每日收盘价均低于1元，触及股票终止上市情形，深交所决定公司股票终止上市，不进入退市整理期交易，公司股票将于本所作出终止上市决定后十五个交易日内摘牌。
8、亚太科技：总经理取保候审
亚太科技公告，公司于近日收到公司董事、总经理兼子公司亚通科技总经理浦俭英的通知，海安市公安局于6月19日出具《取保候审决定书》，因安全事故侦查所需，决定对子公司亚通科技总经理浦俭英取保候审，期限从6月19日起算。目前，浦俭英能够正常履职，公司及子公司亚通科技生产经营情况正常。
9、退市商城：公司及有关责任人被上交所予以通报批评
上交所发布纪律处分决定书，对沈阳商业城股份有限公司及有关责任人孙世光、陈振奋、孙震予以通报批评。公司因2023年度业绩预告披露不准确且未及时更正，以及定期报告披露不准确，违反了《股票上市规则》。责任人未能勤勉尽责，对违规行为负有责任。公司股票在年报披露后已被终止上市。
10、实控人刑拘半年多才披露，大参林遭交易所处罚
近日，上交所对大参林予以六个月内不接受提交的证券发行上市申请文件，对其实控人柯云峰、柯康保、柯金龙及董事兼总经理柯国强、董秘梁润世予以公开谴责。同时，相关保荐人及律所被监管警示，项目执业人员被通报批评。在大参林申请向特定对象发行股票过程中，其子公司茂名大参林连锁药店有限公司、董事兼共同实控人柯金龙因涉嫌单位行贿罪被依法提起公诉，但大参林及相关中介机构未按规定及时向上交所报告相关事项并申请审核中止。
11、54亿港元！复星医药拟私有化复宏汉霖
复星医药公告，6月24日，公司控股子公司复星新药（即要约人暨合并方）与另一控股子公司复宏汉霖订立《吸收合并协议》；同日，控股子公司复星新药、复星医药产业、复星实业共同订立《存续协议》。根据该等协议，复星新药拟以现金及/或换股方式收购并注销复宏汉霖其他现有股东持有的全部复宏汉霖股份并私有化复宏汉霖。
12、53亿元关联并购，被中小股东否决！
上海机电巨额关联并购遭公司股东大会否决。6月24日，上海机电2024年第一次临时股东大会在上海东怡大酒店召开。此次会议审议的唯一一份议案为《关于公司收购上海集优铭宇机械科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》，表决结果为“不通过”。《收购上海集优议案》表决结果为：同意票为5940.2万股，反对票6014.33万股，弃权为0。投票全部来自于中小股东。这里面，A股中小股东的同意票为3207.85万股，反对票为5466.22万股；B股股东的同意票为2732.35万股，反对票为548.11万股。
// 海外预警 //
1、字节跳动联合博通开发专用芯片？官方回应来了
据第一财经，有消息称字节跳动为削减采购成本并确保高端AI芯片供应稳定，与美国博通合作开发先进 AI 处理器。针对该消息，字节跳动方面回应称，消息不实。
2、欧盟委员会初步裁定苹果公司违规并对其发起新一轮调查
据央视新闻，当地时间24日，欧盟委员会初步裁定美国苹果公司在线应用商店规则违反了欧盟《数字市场法案》。欧委会认为，苹果公司的规则妨碍了应用程序开发商自由引导消费者通过其他渠道获取优惠和内容。当天，欧委会还针对苹果公司启动了新的不合规调查。
3、现代汽车工会与管理层工资谈判破裂，六年来首现大罢工
据韩联社，韩国主要汽车制造商现代汽车公司的工会工人周一以压倒性多数投票赞成举行罢工。此前，公司管理层与工会之间的年度工资谈判破裂。如果执行，这将是该公司六年来的第一次罢工。据悉，公司方面提出了每月基本工资增加10.1万韩元(约73.50美元)的方案，并提供额外的奖金。
4、多家银行启动34亿欧元债务销售，以支持Zegona Communication收购沃达丰西班牙
德意志银行等多家银行启动34亿欧元规模的债务销售，以支持Zegona Communication收购欧洲电信巨头沃达丰旗下西班牙业务的交易。这有望成为杠杆融资市场2024年内迄今最大的交易之一。
5、空客下调全年商用飞机交付目标，并推迟A320增产计划
空客下调了2024年全年商用飞机交付目标，预计到年底交付量为770架，而此前的预期为800架。空客首席执行官Guillaume Faury表示，情况没有任何好转，发动机供应正成为一个“重大问题”，因此公司需要调整业绩目标。空客指出，将把A320达到每月75架的增产计划推迟一年，也就是推迟到2027年。
// 金融同业预警 //
1、监管就人身险公司数据标准化规范征求意见
据每日经济新闻，为适应人身保险行业发展及监管规则调整情况，金融监管总局修订形成《保险业监管数据标准化规范（人身保险公司2024版）（征求意见稿）》，并向业内人身险公司下发。整体来看，修订后，《规范》数据主题由11个扩展至16个，数据表由46张扩展至117张，数据项由956项扩展至3057项。
2、7天40家银行被吸收合并，农村中小银行“减员”再加速
据券商中国，6月21日，国家金融监管总局内蒙古监管局发布正蓝旗汇泽村镇银行解散的批复。至此，当周获批吸收合并或解散的农村中小银行增至40家。与正蓝旗汇泽村镇银行相同或相似，多家农村中小银行皆被收购或兼并重组至区域内资产规模、业务体量更大的银行。
3、监管趋严所致？视频号暂停私募相关用户直播准入资格
据第一财经，私募监管再度趋严。近日，一则关于视频号团队下发的“金融科普直播准入标准更新通知”在各大微信群广泛传播，主要内容是视频号暂停私募基金相关用户申请金融科普直播准入。此外，从6月27日起视频号对已取得金融科普准入资格的私募基金相关用户取消准入资格，被取消准入资格的视频号用户不再可于视频号进行金融科普类直播。
4、行业出清加速，“腰尾部”私募路在何方
据中国证券报，随着行业扶优限劣、严监管的大幕拉开，当前证券类私募机构的行业出清正在加速，未来较长时间内，以卖壳、并购、主动注销等形式退出行业竞争的机构预计会持续增多。处于“腰尾部”的私募机构应加强投研能力，强化合规管理，形成差异化竞争优势，建立长期稳定的客户关系。
5、江苏证监局对中信信托出具警示函
江苏证监局对中信信托有限责任公司采取出具警示函的行政监管措施。经查，中信信托在管理“中信信托-南京世茂希尔顿酒店资产支持专项计划”期间，未及时披露抵押资产被查封的重大事项，违反了相关证券化业务管理规定。江苏证监局要求中信信托加强法律法规学习，增强守法合规意识，杜绝再次发生违法违规行为。
// 行业预警 //
1、自然资源部正研究保交房项目“群众无过错”即办房本
据经济观察报，自然资源部正在与有关方面讨论，按照“群众无过错即办证”原则，实现“应发尽发”。自然资源部拟联合相关方面，尽快印发保交房项目不动产登记发证政策文件，给三类项目“开绿灯”：一是房地产企业利用该宗住宅用地办理抵押贷款的；二是房地产企业欠缴税、费、金或违规代收群众税费未上缴的；三是涉及查封等涉法涉诉的。
2、26省前5月卖地收入下滑
据第一财经，财政部公布2024年5月财政收支情况。今年前5个月，地方政府性基金中的国有土地使用权出让收入12810亿元，同比下降14%，降幅较前4个月扩大3.6个百分点。专家预计2024年全国财政土地出让收入4.7万亿元，减少约1.1万亿元，同比下降19%。
3、广东：1-5月 全省商品房销售面积同比下降34%
据广东统计局，1-5月，全省房地产开发投资0.46万亿元，同比下降16.7%，降幅比1-4月扩大2.5个百分点。其中，商品住宅投资下降19.5%，办公楼投资增长2.2%，商业营业用房投资下降8.8%。分区域看，珠三角地区房地产投资下降15.1%；粤东粤西粤北地区房地产投资合计下降25.9%。1-5月，全省商品房销售面积同比下降34%。
4、完善缺陷特种设备召回管理，市场监管总局公开征求意见
从市场监管总局了解到，进一步完善缺陷特种设备召回管理制度，《缺陷特种设备召回管理规则（征求意见稿）》向社会公开征求意见。根据征求意见稿，《特种设备目录》范围内的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场（厂）内专用机动车辆，以及相关材料、零部件、安全保护装置（安全附件）、仪器仪表以及元件等，存在同一性缺陷的产品召回及其监督管理，适用本规则。同一性缺陷，是指生产过程中因设计、制造、安装、改造、修理等原因，导致同一批次、型号或者类别的特种设备中普遍存在的不符合特种设备安全技术规范及相关标准的情形或其他危及人身、财产安全的不合理危险。召回一般分为主动召回、通知召回和责令召回三种方式。
