// 今日关注 //
1、国家发改委：引导各类资本摒弃“急功近利、快进快出、挣快钱”的浮躁心态
2、北京出台重磅新政护航楼市，一线城市全部放松
3、A股再有两家公司面值退市
4、天弘余额宝7日年化收益率跌破1.5%，创一年半新低
5、部分央企系公募已启动退薪工作
6、日元兑美元创1986年以来新低，市场屏息关注干预风险
7、三星将在第三季度将DRAM和NAND价格提高15-20%
// 宏观政策 //
1、国常会：积极推进美丽中国先行区建设，加大力度吸引和利用外资
国务院常务会议指出，要深入抓好全国生态环境保护大会部署任务落实，积极推进美丽中国先行区建设，加强减污降碳协同治理，以更高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战，推动生态环境保护再上新台阶。要加强政策统筹协调，把绿色低碳、生态环保同扩大投资消费、增强发展动能更好结合起来，促进经济社会发展全面绿色转型。要加大力度吸引和利用外资。深化重点领域对外开放，落实制造业领域外资准入限制措施“清零”要求，推出新一轮服务业扩大开放试点举措，一视同仁支持内外资企业参与大规模设备更新、政府采购和投资等。持续提升投资便利化水平，优化药品、医疗器械等领域外资政策，进一步强化服务保障机制。打造“投资中国”品牌，修订发布新版《鼓励外商投资产业目录》，提高外籍人员工作便利度。
2、北京优化房地产政策，更好满足居民刚性住房需求和多样化，改善性住房需求
北京发布《关于优化房地产市场平稳健康发展政策措施的通知》。《通知》，明确实施调整商业性个人住房贷款最低首付款比例和利率下限，调整住房公积金个人住房贷款最低首付款比例，支持多子女家庭改善性住房需求，提高购买绿色建筑、装配式建筑或者超低能耗建筑的住房公积金贷款额度，组织开展住房“以旧换新”活动等政策措施。《通知》自6月27日起施行。
3、国家发改委：引导各类资本摒弃“急功近利、快进快出、挣快钱”的浮躁心态
国家发展改革委副主任李春临表示，当前，我国金融规模体系已经很大了，但融资结构还有待改善。耐心资本的培育对于促进我国创业投资高质量发展和实现高水平科技自立自强至关重要。耐心资本应该如何培育发展壮大呢？除了充分尊重市场规律以外，政府这只“有形的手”也可以发挥重要作用，引导各类资本摒弃“急功近利、快进快出、挣快钱”的浮躁心态，坚持做长期投资、战略投资、价值投资、责任投资。下一步，国家发展改革委将会同有关部门多措并举，增强创业投资机构筹资长期稳定资金的能力，为发展新质生产力和服务实体经济提供长期稳定的耐心资本。
4、欧盟第14轮对俄制裁列单中国企业，商务部回应：强烈不满、坚决反对
欧盟宣布在第14轮对俄制裁中再次列单中国企业。对此，商务部新闻发言人表示，欧盟不顾中方多次交涉和劝阻，一意孤行，在第14轮对俄制裁中再次列单中国企业，这是没有国际法依据和联合国安理会授权的单边制裁和“长臂管辖”。中方对此强烈不满，坚决反对。这一做法有违中欧领导人共识精神，对中欧经贸关系造成负面影响。中方敦促欧方从中欧全面战略伙伴关系大局出发，无条件停止列单中国企业。中方将坚决维护中国企业的合法权益。
// 中国债券预警 //
1、恒大创始人许家印因53亿元违约在香港面临诉讼
中国恒大日前因资不抵债被勒令清盘，恒大创始人许家印今年4月被高等法院下令需立即清还人民币逾53亿元债项，并下达押记令，批准若许家印没有依据押记令还钱，和信恒聚便可采取法律行动申请接管及出售许家印的物业。由于许家印未清还债项，和信恒聚6月25日入禀高等法院，要求许家印立即根据押记令交出尖沙咀祥景楼的空置物业，经拍卖出售后支付净收益以还清部分债项。
2、旭辉集团：应于6月27日支付“22旭辉01”首期偿付资金，正全力筹措资金
旭辉集团股份有限公司发布公告，旭辉集团股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）将于6月27日支付1%的债券本金500万元及2023年6月27日至2024年6月26日年度的利息2750万元，合计3250万元。本期债券适用60个工作日宽限期条款。截至本公告出具日，公司正在全力筹措资金，但因资金调拨等原因，偿债资金尚未全额到位。
3、联合资信：下调“21山鹰国际GN001”信用等级至AA
联合资信评估股份有限公司将山鹰国际控股股份公司的主体长期信用等级和“21山鹰国际GN001”信用等级由AA+下调至AA，评级展望稳定。
4、H19世茂3：拟于6月28日偿还部分本金和资本化利息
上海世茂股份有限公司宣布，“H19世茂3”本期债券将于6月28日向债券持有人支付本期债券原始本金的0.35%、本期债券资本化利息的0.35%，以及0.35%的本金兑付金额自2023年12月28日（含）至2024年6月28日（不含）产生的利息。债券持有人需在2024年6月27日完成债权登记，6月28日为付息日。
5、恒大地产等被强制执行30.5亿，累计被执行超742亿
6月25日，恒大地产集团有限公司新增6条被执行人信息，执行标的合计30.56亿余元，涉及票据纠纷、建设工程施工合同纠纷等案件，部分案件被执行人还包括钦州金棕榈商贸城投资开发有限责任公司、防城港恒大金碧房地产开发有限公司、百色恒景房地产开发有限公司等。恒大地产现存760余条被执行人信息，被执行总金额超742亿元。
6、铜陵建投：党委委员、副总经理接受纪律审查和监察调查
铜陵市建设投资控股公司发布公告，其党委委员、副总经理汪海龙因涉嫌严重违纪违法，正在接受铜陵市纪委监委的纪律审查和监察调查。公司表示这不会对生产经营、财务状况及整体偿债能力产生重大不利影响。
7、大公国际：下调西安建工主体及“21西安建工MTN001”评级至BBB+
大公国际资信评估有限公司发布报告，将西安建工集团有限公司的主体信用等级由A调降至BBB+，评级展望维持负面，同时“21西安建工MTN001”信用等级也调整为BBB+。报告指出，公司净利润大幅亏损，应收类款项回收风险增加，获得的银行授信总额度减少，即将到期的“21西安建工MTN001”偿债资金来源存在较大不确定性，公司短期偿债压力进一步增大，且涉及债务违约房企的项目存在一定风险。
8、石榴集团声明：北湖壹号社区83套房被前高管桑春华非法侵占
石榴置业集团有限公司发布声明，北湖壹号社区位于北京市房山区青龙湖畔，是石榴集团旗下公司所持资产，一共220套房产，剩余83套房屋仍未出售，2023年未售房屋及相关项目公司遭到集团免职高管桑春华及同伙的非法侵占。近期，桑春华及同伙企图非法更换物业管理公司，占领已被司法查封冻结的售楼处重新开始对外销售。就此不法行为，石榴集团已采取法律手段维护自身权益。
9、萍乡市汇丰投资：“17汇丰绿债/PR汇丰债”未通过公司减资议案
萍乡市汇丰投资有限公司公告，“17汇丰绿债/PR汇丰债”6月24日召开持有人会议，未通过公司减资议案。
// 中国股票预警 //
1、证监会：正在开展私募股权创投基金实物分配股票试点
证监会市场监管二司司长吴萌表示，多措并举，拓宽多元化的退出渠道。正在开展私募股权创投基金实物分配股票试点，允许将持有的上市公司股票通过非交易过户的方式向投资者进行分配，这样既丰富了退出的渠道，也有利于缓解对市场的冲击。另外，私募基金份额转让试点已经完成私募份额转让232亿元，私募份额的质押融资316亿元。
2、赣锋锂业回应墨西哥矿权被取消：将持续协商，以长期眼光看待项目
据贝壳财经，赣锋锂业在股东大会上回应墨西哥矿权被取消一事，表示将采取法律措施保护产权，并持续与当地政府沟通协商。公司强调墨西哥项目地理位置优越，处于北美自贸区内。针对海外投资风险，赣锋锂业表示将以长期眼光看待项目，并积极开发其他项目，如马里和阿根廷，以多元化应对全球资源开发风险。
3、恒大汽车：潜在股份转让仍在讨论中
恒大汽车公告，有关潜在股份转让的讨论仍在进行中，但尚未签署买卖协议和授信协议。公司强调，潜在交易需进一步尽职调查，可能会或不会进行。股东及潜在投资者应审慎对待。
4、贝壳参与广州土拍刷屏，公司回应
据中证金牛座，贝壳参与广州土拍的消息6月26日刷屏朋友圈。据了解，贝壳旗下贝好家参与6月25日广州土拍。参与竞拍的地块编号为AF040134，该宗地块建筑面积约2.58万平方米，位于荔湾鹤洞路以南。该宗地块最终被保利发展竞得，竞拍价格约为7亿元，溢价率为8.5%。对于上述消息，贝壳方面回应称，贝好家正在业务探索期，关注主流一二线城市的合适项目机会、合作机会。
5、英洛华：下属公司发生火灾事故
英洛华公告，6月23日上午10时20分左右，下属公司浙江东阳东磁稀土有限公司位于浙江省东阳市横店镇的一个机加工车间发生局部火灾事故。事故发生后，公司立即启动应急预案，成立现场应急小组，迅速疏散人群，全力配合当地消防部门开展现场的灭火和抢救工作，火势于当天上午12时许扑灭。目前，事故具体原因正在调查核实中。
6、紫晶存储因欺诈发行退市后，被券商、律所等联手追偿10.86亿元
据澎湃新闻，紫晶存储收到中信建投、致同会计师事务所、容诚会计师事务所、广东恒益律师事务所关于其证券虚假陈述责任纠纷诉讼案件材料，向其追偿此前先行垫付给适格投资者的赔偿款10.86亿元。对于诉讼缠身的紫晶存储，如何赔付是个问题。紫晶存储2022年度发生净亏损16.63亿元，归属于母公司的净资产-6.49亿元，因生产经营陷入严重困难等原因，2023年年度报告无法按期披露。
7、ST春天：子公司北京听花贸易有限责任公司被罚款80万元
ST春天公告，子公司北京听花贸易有限责任公司于2024年6月25日收到北京市朝阳区市场监督管理局《行政处罚决定书》。其业务员在销售听花酒产品时，进行了引人误解的商业宣传，违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》的相关规定，被罚款80万元。
8、A股再有两家公司面值退市
ST联络、*ST超华相继发布公告称，因触发面值退市条件，公司股票将被终止上市，并将于6月27日起停牌。Wind数据显示，前述两家公司股东总户数超19万户。
9、捷强装备董事长涉嫌犯罪，遭立案调查、被实施留置！
捷强装备公告，公司于近日收到国家某监察委员会出具的《留置通知书》和《立案通知书》，公司实际控制人之一、董事长兼总经理潘峰因涉嫌职务犯罪被立案调查和实施留置。
// 海外预警 //
1、三星将在第三季度将DRAM和NAND价格提高15-20%
据韩国《每日经济新闻》，三星三季度将把DRAM和NAND的价格上调15-20%。由于AI需求激增，内存安全竞争加剧，预计三星电子下半年业绩将有所改善。据业内人士26日消息，证实三星电子近期已向包括戴尔科技和惠普在内的主要客户通报了这一涨价计划。
2、阿迪达斯中国公布调查结果：被举报高管已离开公司
据每日经济新闻，受到广泛关注的阿迪达斯中国市场部高管被举报一事调查结果出炉：被举报的市场部高管和另一名市场部员工已离开公司。阿迪达斯中国当日13点以全员在线会议的方式通报了调查结果：“阿迪达斯中国对于日前收到的举报高度重视，第一时间启动了内部机构和外部专业机构一起展开深入调查。有证据表明，一名员工在和本地供应商的交往中，违反了公司相关的行为准则，该员工已离开公司。相关合规调查仍在继续。
3、空中客车告知客户部分飞机交付可能推迟
知情人士透露，空客最近几周一直在通知客户，计划在2025年和2026年交付的部分飞机可能会违反合同规定的最后期限。知情人士说，飞机可能会比原定时间推迟几个月。
4、美国FAA对部分波音757-200飞机采用新适航指令
美国联邦航空管理局（FAA）在收到多份关于盥洗室服务面板内部和周围结构开裂的报告后，对在美国注册的13架波音757-200飞机采用了新的适航指令（AD）。FAA要求反复检查盥洗室服务面板、检修口、连接结构是否有裂缝；加固连接结构；如有必要，更换检修口或修理开裂部件。
5、美国最高法院驳回一项限制政府打击社交媒体言论的禁令
据央视新闻，美国最高法院驳回了主张拜登政府非法迫使社交媒体公司删除有争议内容的指控，推翻了一项限制拜登政府在社交媒体平台打击有争议帖子的禁令。此前，路易斯安那州和密苏里州共和党总检察长对拜登政府提起诉讼，称白宫和其他主要政府机构向社交媒体公司施压，要求其删除部分帖子，违反了第一修正案。美国最高法院于去年10月表示，将无限期阻止一项由下级法院下达的禁令，允许白宫继续打击有争议的社交媒体言论。
6、日元兑美元创1986年以来新低，市场屏息关注干预风险
日元兑美元跌至1986年以来的最低水平，令外界猜测日本当局可能很快再次被迫入市干预，以遏制发达国家货币当中跌幅最大的日元进一步走低。日元兑美元一度下跌0.6%，至1美元兑160.62，弱于4月份促使当局上一次干预汇市时的水平。日本最高外汇事务官员表示，政府正在以高度紧迫感关注日元汇率，并称日元最近的走势是“快速”且“一边倒”的。
7、美国5月新屋销售创11月以来最低，房价同比下跌，库存创2008年新高
美国5月新屋销售年化61.9万户，为去年11月以来最低，环比大跌11.3%、预期为下跌0.2%。5月份，新房售价中位数较上年同期下降0.9%至41.74万美元。5月待售新房供应量增加至48.1万套，刷新2008年以来的最高水平。
// 金融同业预警 //
1、金融监管总局：研究提高保险资金投资创业投资基金集中度的比例上限
金融监管总局政策研究司司长李明肖表示，下一步，金融监管总局将持续优化保险资金运用的规则，研究提高保险资金投资创业投资基金集中度的比例上限，更好引导保险资金和相关资管机构在依法合规、风险可控的前提下，加大创业投资基金的配置力度，积极促进创业投资高质量发展。
2、部分央企系公募已启动退薪工作
据财联社，有业内传闻称，“有公募基金要求，2023年已发超过290万以上的薪酬退回”。据悉，目前，确有部分央企旗下公募基金实施限薪举措，要求自2022年起年收入超出标准的退薪，该措施已于本周启动。不过退薪标准并非上述的290万元，而是达到一定标准后，部分退回。
3、天弘余额宝7日年化收益率跌破1.5%
据中国基金报，今年以来，随着无风险资产收益率走低，规模逼近7500亿元的天弘余额宝货币基金7日年化收益率正式跌破1.5%水平。Wind数据显示，截至6月25日，天弘余额宝货币基金7日年化收益率达1.4970%，创出2022年12月20日以来新低。
4、创金合信回应旗下3只基金面临清盘
据中证金牛座，近日，部分基金公司旗下多只产品面临清盘的消息引发市场关注。其中，创金合信基金旗下有3只基金面临清盘。创金合信基金公司回应称，清盘的3只基金中，1只基金为发起式产品，清盘主要因这一类型基金的三年期规定。
5、部分基金费率打“骨折”
据中国证券报，近日，新一波基金降费暗流涌动，除了主动权益类基金外，部分固收类、货币类基金也纷纷降费。值得注意的是，相较于去年七八月，此波的降费力度更胜一筹。多只基金直接将费率降至“腰斩”线以下，更有基金费率降幅达80%。
// 行业预警 //
1、近期黄金销量下滑，深圳水贝黄金加工厂减产、部分企业直接停工放假
据央视财经，深圳水贝黄金加工厂已经减产，黄金回收业务量回落。由于近期黄金价格强势走高，下游黄金销售商家拿货逐渐谨慎，多家黄金加工企业的订单均明显下滑，部分企业甚至直接停工放假。有工厂负责人表示，订单下滑，下游商家补充黄金原料的意愿不足，这让黄金加工企业的原料周转也慢了起来。不少黄金加工企业处于半开工状态，员工在工位上休息，等着黄金原料送达。金价高企及波动使得黄金加工销售企业生产经营风险增大，批发零售企业进货变得谨慎，首饰加工企业原料成本上升、出货量下降，部分中小型加工企业缩减人手，降低成本。
2、6月中旬重点钢企粗钢日产再次下降
据中国钢铁工业协会统计数据显示，2024年6月中旬重点钢企生铁日均产量196.01万吨，旬环比下降1.46%，同比下降2.87%；6月中旬重点钢企粗钢日均产量218.51万吨，旬环比下降2.81%，同比下降3.43%；6月中旬重点钢企钢材日均产量209.8万吨，旬环比下降1.02%，同比下降3.21%。
3、1-5月浙江省水泥产量4392.49万吨，同比下降25.98%
据水泥网，1-5月，全省水泥产量累计完成4392.49万吨，同比减少385.36万吨，负增长25.98%。散装水泥供应量累计完成3805.11万吨，同比减少359.92万吨，负增长8.65%。其中5月份，水泥产量完成1097.9万吨，同比减少141.59万吨。散装水泥供应量完成957.02万吨，同比减少140.15万吨。
4、微信：将进一步清理涉企业、企业家虚假不实信息
据微信珊瑚安全公众号，平台积极开展“清朗·优化营商网络环境—整治涉企侵权信息乱象”专项整治行动，重点打击抹黑诋毁企业形象声誉、炮制传播虚假不实信息、敲诈勒索谋取非法利益、扰乱企业生产经营秩序、恶意炒作涉企公开信息等违规内容及行为。接下来，将进一步清理涉企业、企业家虚假不实信息，严厉打击恶意炒作行为，并依法依规处置侵害企业、企业家合法权益的内容及账号。
