// 今日关注 //
1、深圳存量公积金贷款利率下调
2、全球政府债务水平创新高，国际清算银行预警
3、白酒圈重磅，国窖1573涨价，茅台1935暂停发货
4、A股又有三只股票将退市！股东合计约34万户
5、拜登与桑德斯联合施压，要求诺和诺德与礼来降低减肥药价格
6、日元兑美元汇率触及38年新低，持续贬值正在大幅推高日本国内的物价
// 宏观预警 //
1、全球政府债务水平创新高，国际清算银行预警
据第一财经，有“央行的央行”之称的国际清算银行（BIS）发布年度旗舰经济报告，称全球经济有望平稳着陆。报告强调，风险依然存在，在今年的一系列重大选举中，政府债务水平可能会扰乱全球金融市场。
// 中国债券预警 //
1、惠誉：上调首钢基金的评级至“A”，展望“负面”
惠誉报告称，将首钢基金的长期发行人违约评级自“A-”上调至“A”，展望为“负面”。
2、国能融资租赁：单笔新增借款超过上年末净资产的百分之二十
国能融资租赁有限公司公告， 2024年4月，国能租赁与英大国际信托有限责任公司签署《信托借款合同》。2024年6月，国能租赁在前述合同项下提取金额为16亿元的借款。该笔新增借款规模占公司2023年末净资产规模的21.81%，超过20%。
3、济南能源集团：2024年度累计新增借款超过上年末净资产的20%
济南能源集团公告称，截至2024年6月30日，公司本年新增借款日，公司本年新增借款79.24亿元，占公司2023年末净资产的39.01%。
4、吉林省信用融资担保投资集团：涉及被执行事项
吉林省信用融资担保投资集团有限公司公告称，公司于近日收到由吉林省吉林市昌邑区人民法院出具的《执行通知书》责令九天物流公司、公司、程福文、孙虹自收到《执行通知书》通知之日起，立即给付吉林环城农商银行63,099,186.69元及利息；案件执行费130,499.00元。
5、兴业资产管理：2024年累计新增借款占2023年末净资产63.27%
兴业资产管理有限公司公告称，2024年1-6月公司累计新增借款金额占2023年末净资产（经审计）的63.27%。
6、大唐陕西发电：董事长、总经理发生变动
大唐陕西发电有限公司公告，董事长、总经理发生变动。陈伟庆任大唐陕西发电有限公司董事长，免去郝金玉的大唐陕西发电有限公司董事长职务。金英强任大唐陕西发电有限公司董事、总经理。
7、四川发展（控股）：党委书记、董事长发生变动
四川发展（控股）有限责任公司公告，党委书记、董事长发生变动。徐一心出任公司党委书记、董事长、董事。
8、平安国际融资租赁：董事长、董事发生变动
平安国际融资租赁有限公司公告称，平安集团委派杜永茂先生接替王志良先生出任平安租赁董事并任董事长，另外，平安集团委派郭世邦先生接替黄玉强先生出任平安租赁董事。相关人员变动已完成公司治理程序，工商变更登记手续正在办理中。
// 中国股票预警 //
1、白酒圈重磅，国窖1573涨价，茅台1935暂停发货
据证券时报，继茅台取消投放12瓶装飞天茅台、泸州老窖38度国窖1573经典装宣布停止接单后，据多方面透露，茅台暂停投放茅台1935酒，泸州老窖对38度国窖1573经典装价格进行上调。分析人士认为，当前，白酒行业本身仍然具备韧性，高端白酒龙头通过积极措施，有利于提振市场信心。
2、华为回应转让问界系列商标：坚持不造车，继续帮助车企造好车
e公司报道，赛力斯披露子公司拟25亿元收购华为及其关联方持有的问界等系列文字和图形商标等，华为方面回应，华为将问界等系列商标转让给赛力斯，同时华为将继续支持赛力斯造好问界、卖好问界。华为一贯坚持不造车，而是利用领先的智能网联汽车技术，持续帮助车企造好车、卖好车，华为将继续与车企为用户打造卓越的智能汽车产品，提供极致的智慧出行体验。
3、A股又有三只股票将退市！股东合计约34万户
7月2日晚间， ST新纶、鹏都农牧 相继发布公告称，因触发面值退市条件，公司股票将被终止上市，并将于7月3日起停牌。ST航高则公告称收到终止上市事先告知书，因公司股票连续二十个交易日收盘价低于1元，深交所拟决定终止公司股票上市交易。Wind数据显示，前述三家公司股东户数合计约34万户。
4、深交所：终止对马鞍山行首次公开发行股票并在主板上市审核
因安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司、保荐人撤回发行上市申请，深交所决定终止其发行上市审核。
5、万业企业：所持有的雪球类产品2024年1-6月累计浮亏5559.30万元
万业企业公告，公司所持有的雪球类产品2024年1-6月累计浮亏5559.30万元；上半年预亏4900万元。
6、远兴能源：公司部分资产被采取财产保全措施
远兴能源公告，中煤能源因与公司增资扩股协议纠纷向中国国际经济贸易仲裁委员会申请仲裁程序中的财产保全。中国国际经济贸易仲裁委员会将中煤能源的财产保全申请提交至北京市第二中级人民法院。北京市第二中级人民法院经审查认为，中煤能源的财产保全申请符合法律规定，应予准许，并裁定：查封、冻结公司名下的财产，限额9.9亿元，案件申请费5000元由中煤能源承担。
7、东鹏饮料：君正投资拟减持公司不超3%股份
东鹏饮料公告，公司第二大股东君正投资计划以集中竞价交易方式和大宗交易方式减持公司合计不超过1200.03万股股份，即不超过公司总股本的3%。
8、德才股份：约1193.18万股限售股7月8日解禁
德才股份发布公告称，公司限售股份约1193.18万股将于2024年7月8日解禁并上市流通，占公司总股本比例为8.52%。
9、漱玉平民：约2.41亿股限售股7月5日解禁
漱玉平民发布公告称，公司限售股份约2.41亿股将于7月5日解禁并上市流通，占公司总股本比例约为59.45%；实际可上市流通股份数量约1.34亿股，占公司总股本比例为33.0685%。
10、华电能源：约8.19亿股限售股7月8日解禁
华电能源发布公告称，公司限售股份约8.19亿股将于2024年7月8日解禁并上市流通，占公司总股本比例为10.36%。
// 海外预警 //
1、日元兑美元汇率触及38年新低，持续贬值正在大幅推高日本国内的物价
日元兑美元汇率触及38年以来新低。日元汇率的持续暴跌，加剧了市场对日本政府可能出手“救市”的担忧。美国银行证券和花旗集团预计，日本政府下一轮干预措施可能将在日元兑美元汇率跌到165日元时才实施。据花旗集团估计，日本有大约2000亿-3000亿美元的资金，可用于资助进一步的货币干预行动。当前，日元汇率持续暴跌的负面影响已经开始显现。由于日本在能源和食品等方面需要大量依赖进口，日元持续贬值正在大幅推高日本国内的物价。日元的持续下跌甚至成为了日本股市的风险点，施罗德投资公司最新下调了对日本股市的评级。
2、高盛：对冲基金行业6月份对TMT股票的卖出力度创历史单月最大
据高盛集团主经纪商业务报告，对冲基金行业对科技股大幅变现，转而将资金投入那些表现不济的股票。6月份，对冲基金对所持TMT概念股（科技、媒体、电信）的抛售力度创2016年有数据记录以来的单月最大。
3、韩国三星电子工会：将于7月8日至10日举行罢工
据US News Money，韩国三星电子一名工会官员7月2日表示，该工会已号召在7月8日至10日举行罢工。该官员表示，工会正在决定有多少工人将参加罢工，工会希望奖金和休假制度更加透明，并希望三星公司将其视为平等的合作伙伴。
4、美国法院解除白宫液化天然气出口禁令
据新浪，美国路易斯安那州地区法院作出判决，解除美国总统拜登政府实施的液化天然气出口禁令。判决称：“法院认为，原告有权在审判前解除液化天然气出口禁令。因此，法院批准立即全面解除液化天然气出口禁令的申请。”该诉讼由16个州提起，认为拜登的决定违反联邦法律。
5、拜登与桑德斯联合施压，要求诺和诺德与礼来降低减肥药价格
当地时间周二，美国总统拜登和参议员伯尼·桑德斯在《今日美国》发表的一篇评论文章中表示，诺和诺德和礼来必须降低治疗糖尿病和肥胖症药品的价格。拜登指出，诺和诺德和礼来的药品价格“高得不合理”，也远远高于其他国家，这是不可接受的。他们声称，如果这些药品的价格不大幅降低，它们也有可能使美国整个医疗保健系统破产，所以诺和诺德和礼来必须降低价格。
// 金融同业预警 //
1、年内存款“降息”潮将持续
近期，多家银行持续下降存款利率引发关注，这意味着，下调存款利率的浪潮还在继续。继6月份多家中小银行调整存款利率后，7月伊始，就有三湘银行、宁波银行、恒丰银行等多家银行继续下调利率。业内认为，为降低融资成本，存款利率仍需进一步下调，这也将为LPR报价下行打开空间。面对净息差的压力，银行调降存款利率的步伐不停，但也有专家表示，随着宏观政策效果持续释放，经济、物价稳步复苏与回升，今年存款利率调降幅度将会收窄。
2、审计机构罚单半年度盘点，近30家会计所被罚
据券商中国，不完全统计显示，今年上半年监管对会计师事务所开出逾60张“罚单”。其中大型会计师事务所被罚次数较多；交易所首次对中介机构进行的“资格罚”备受市场关注。
3、上半年7名银行人上任前遭监管一票否决，6名高管因"不合规"被夺职
2024年上半年，累计有7名银行高管在上任前被监管否决，涉及多家农信社、农商银行、村镇银行。而监管否决的原因，主要包括过往工作有违规现象、能力资历不够等。上半年至少有6名银行高管遭遇监管事后追查，剥夺职位，其原因涉及材料造假、学历不够、违法纪录等。
4、REITs发行回暖但估值偏冷
据第一财经，今年以来公募REITs发行回暖，但从二级市场表现来看，公募REITs估值普遍处于低位。总体看来，已上市交易的36只公募REITs产品中，有20只处于破发状态，占比约56%。且板块内行情分化明显，与地产行业高度相关的产业园与仓储物流两类产品跌幅更明显。
5、上半年新登记私募公司、新备案私募产品数量均缩减显著
较过去三年同期数据，今年以来新登记私募公司、新备案私募产品数量，均缩减显著。据中基协披露，上半年新登记私募有67家，2021-2023年同期新登记私募分别有331家、629家、396家；年内新备案私募产品共5624只，而过去三年同期新备案的私募产品分别有15220只、15490只、17500只。上半年新登记了20家私募证券投资基金，而过去三年同期新登记的私募证券投资基金分别有127家、269家、154家。
6、“网传华润银行违约反而让应届生赔1万”话题上热搜
“网传华润银行违约反而让应届生赔1万”话题冲上热搜，引发网友热议。近日有自媒体爆料称，收到不止一位应届生私信，表示华润银行总行管培生岗位校招涉嫌诈骗。根据爆料图片显示，华润银行hr承诺当事人下支行三个月后回总行轮岗，最后直接定岗总行；此后hr临时更改方案，需要两年基层前台轮岗，且不能保证定岗总行，还表示若不接受新方案，则当事人只能选择解约并支付1万元违约金。
// 行业预警 //
1、深圳存量公积金贷款利率下调
据券商中国，7月1日起，深圳存量房公积金贷款利率下调。专家认为，对现有房贷利率进行调整是有必要的。如果不降低现有房贷利率，可能会引发新一波的提前还款潮，或者促使人们通过其他途径来替代房贷，这将不利于实现稳定房贷规模和房地产市场金融加速器效应的政策目标。
3、长沙市：开发、去化存在困难的公寓等类住宅商品房可调整为住宅
湖南省长沙市下发通知，明确长沙市辖区范围内，将暂停新的公寓等类住宅项目规划审批；已完成项目总平面图审批，但开发、去化存在困难的公寓等类住宅商品房，经论证可行后可依规依程序调整为住宅。
3、2024年锂需求量或将增长27%，锂矿石开采成本逐渐降低
据央视财经，尽管短期内锂电池行业面临调整压力，但长期来看，锂需求前景仍然乐观。数据显示，2024年金属锂的需求量同比有望增长27%。在“亚洲锂都”江西宜春，某锂矿公司相关负责人表示，目前开采的原矿矿石品位高，矿渣少，同时随着设备自动化率提升，生产成本显著降低。
4、OPEC去年石油收入骤降18%，受制于油价走低
新浪报道，石油输出国组织(OPEC)表示，去年其石油收入下降18%，受制于油价下降以及该集团开始实施新的减产措施以平衡全球市场。OPEC周二在其年度统计公报中表示，继2022年激增后，石油出口收入在2023年下降1,489亿美元至6,797亿美元。沙特承担了大部分额外供应限制，其收入下降24%至2,484亿美元。赤道几内亚的收入降幅最大，产量骤减导致其收入下降44%。布伦特原油期货在2023年平均下跌17%，约为每桶82美元。
5、美国农业部将巴西大豆产量预期下调至1.5亿吨
新浪报道，美国农业部将巴西大豆产量预期下调至1.5亿吨。
