Wind风控日报 | 罚没3.96亿！一股民以虚假申报手段操纵多只股票被罚

//  今日关注  //

1、中办、国办印发《关于完善价格治理机制的意见》

2、丽人丽妆实控人离婚诉讼迎终审判决，前妻获市值上亿元股份

3、杭州银行：副董事长、行长虞利明因个人原因辞职

4、特斯拉第一季度交付量33.7万辆，同比下降13%

5、天然橡胶商业收储机制建设座谈会召开

6、获利9897万、罚没3.96亿！一股民以虚假申报手段操纵多只股票被罚

//  宏观预警  //

1、中办、国办印发《关于完善价格治理机制的意见》

中办、国办印发《关于完善价格治理机制的意见》，涵盖价格改革、价格调控、价格监管等各领域工作，通过健全市场价格形成机制、创新价格引导机制、完善价格调控机制、优化市场价格监管机制，加快构建市场有效、调控有度、监管科学的高水平价格治理机制。《意见》指出，营造竞争有序市场环境。废止妨碍全国统一大市场建设和公平竞争的价格政策，防止政府对价格形成的不当干预。有效规范自然垄断企业经营范围，防止利用垄断优势向上下游竞争性环节延伸。加强输配电、天然气管道运输等网络型自然垄断环节价格监管。

//  中国债券预警  //

1、惠誉：将合生创展评级下调至“CCC-”

惠誉评级将中国房企合生创展集团有限公司的长期外币发行人违约评级（IDR）从“B”下调至“CCC-”，其高级无抵押评级亦从“B”下调至“CCC-”，回收率评级为'RR4'。

2、新力地产集团等被执行10.3亿

新力地产集团有限公司、南昌清桃房地产开发有限公司、江西新力置地投资有限公司等新增一则被执行人信息，执行标的10.3亿余元。

3、濮阳开州投资集团10亿元企业债终止审核

据北交所披露，濮阳开州投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行企业债券项目状态更新为“终止”。该债券计划发行金额10亿元，品种为小公募。

4、昌阳投资：张俸因涉嫌违纪违法被免去董事职务，崔琰接任

青岛昌阳投资开发有限公司发布公告称，根据青岛市纪委监委通报，原董事张俸因涉嫌严重违纪违法正接受调查，公司免去其董事职务。新任董事崔琰自2025年3月起担任公司董事。

5、启东城投集团：受到上交所债券业务自律处分

启东城投集团有限公司公告，公司因在2020年1月至2022年6月期间发行的公司债券中存在募集资金专户管理不规范、未按约定使用募集资金和信息披露不准确等问题，被上海证券交易所采取自律处分。

6、华业资本：子公司收到民事判决书

子公司北京君合百年房地产开发有限公司收到北京市通州区人民法院发来的《民事判决书》。判决书显示，君合百年需支付北京京辰博大电气工程安装有限公司工程款及利息，并承担案件受理费。

7、内江投资控股集团有限公司：受到上交所书面警示

内江投资控股集团有限公司公告称，公司因在募集资金使用和信息披露方面存在违规行为，受到上海证券交易所书面警示。具体违规行为包括将部分募集资金转借他人，涉及金额2.969亿元，以及未按规定披露募集资金使用情况。

8、西秀区工投集团：因连带责任被列为被执行人

安顺市西秀区工业投资(集团)有限公司公告称，因连带责任被列为被执行人。原告贵阳农商行八鸽岩支行主张被告贵州锡安氧化铝有限公司欠付贷款本息合计7.36亿元，其余被告承担连带担保责任。经法院调解，各方达成协议：债务人分期至2027年6月17日前清偿全部债务，期间利率按年化6%计算，并追加采矿权、土地使用权、设备等多项抵押物优先受偿，若违约则触发全额执行条款，且关联企业经营收入需优先用于偿债，担保方承担连带责任。

//  中国股票预警  //

1、丽人丽妆实控人离婚诉讼迎终审判决，前妻获市值上亿元股份

丽人丽妆公告称，公司控股股东、实际控制人黄韬涉及的离婚后财产纠纷诉讼，近日迎来终审判决。上海市第一中级人民法院终审判决，黄韬所持1674.75万股丽人丽妆股份，归其前妻翁淑华所有。截至4月2日收盘，丽人丽妆股价报7.15元/股，总市值为28.63亿元。以此估算，上述划转股份的市值约为1.2亿元。

2、亚香股份：股东拟减持不超3%公司股份

亚香股份公告，持有公司6.93%股份的昆山鼎龙博晖投资管理企业（有限合伙）计划合计减持不超过242.4万股，不超过公司总股本比例3%。

3、光格科技：股东拟合计减持不超3%公司股份

光格科技公告，持有公司5.27%股份的股东北京基石创业投资基金（有限合伙）、持有公司5.76%股份的股东苏州方广二期创业投资合伙企业（有限合伙）拟分别减持不超1.5%公司股份。

4、雄塑科技：实控人之一致行动人及部分董事拟合计减持不超3%公司股份

雄塑科技公告，公司实际控制人之一致行动人、持股5%以上股东、副董事长黄锦禧，董事、副总经理兼财务总监吴端明，拟合计减持公司股份不超过1075.06万股，占公司总股本的比例不超过3%。

5、棒杰股份：预计2024年净亏损扩大至5亿元至7.5亿元

棒杰股份修正2024年度业绩预告，预计净亏损扩大至5亿元至7.5亿元，此前预计亏损3亿元至4.5亿元。

6、中航产融：拟主动撤回A股股票上市交易，4月3日起停牌

中航产融公告称，因公司拟以股东大会决议方式主动撤回A股股票在上海证券交易所的上市交易，公司股票自4月3日开市起停牌。

7、杭州银行：副董事长、行长虞利明因个人原因辞职

杭州银行公告称，公司董事会收到虞利明的书面辞职报告，虞利明因个人原因辞去公司副董事长、行长等职务。

8、获利9897万、罚没3.96亿！一股民以虚假申报手段操纵多只股票被罚

天津证监局公布一则行政处罚决定书，对股民徐阳操纵证券市场的违法行为作出严厉处罚，合计罚没金额近4亿元。经天津证监局查明，徐阳控制使用多个证券账户，以虚假申报手段操纵多只股票，合计获利9897.29万元。天津证监局决定：对徐阳给予警告，没收违法所得9897.29万元，并处以2.97亿元的罚款。

9、安源煤业：拟取得金环磁选57%股份同时置出煤炭业务

安源煤业公告称，公司控股股东江钨控股拟将控股子公司江钨发展持有的金环磁选57%股份，与公司所持有的煤炭业务相关资产及负债进行置换。本次交易完成后，上市公司主营业务将涵盖磁选、重选及智能选矿设备的研发、生产、销售及矿业全流程解决方案的提供，实现主营业务的战略转型。

10、宁德时代回复小米SU7事故：不是我们的电池

有投资者提问：3月29日发生事故的小米SU7汽车是不是用的公司的电池？对此，宁德时代回复：不是我们的电池。

11、A股监管风暴来袭！近期多家上市公司被立案

近年来，“严监管”成为资本市场的关键词，证监会对上市公司违法违规行为的打击力度不断加大。Wind数据显示，今年以来，已有13家公司被证监会立案调查，原因多为涉嫌信息披露违法违规，部分公司立案消息一出，股价应声下跌，如创意信息、新元科技、江苏吴中等公司。此外，公司相关负责人被立案的消息也是屡见不鲜。

//  海外预警  //

1、特斯拉第一季度交付量33.7万辆，比上年同期下降13%

特斯拉第一季度交付量336681辆，比上年同期下降13%，市场预估390343辆。其中，特斯拉model 3/Y第一季度交付量32.4万辆，比上年同期下降12.4%。特斯拉表示，新款Model Y的产能爬坡继续进展顺利。

2、欧盟委员会提议放宽车企碳排放规则

欧盟委员会提出一项法规修订方案，提议在新的乘用车和厢式货车二氧化碳减排目标方面，给予欧洲汽车制造商更灵活的排放合规选项，将允许汽车制造商在2025年至2027年内，不按年度审核而是以这3年的平均二氧化碳排放水平来衡量是否达到减排目标。该方案还需得到欧洲议会和欧盟理事会批准。

//  金融同业预警  //

1、淳厚基金回应3个月6只基金清盘

成立仅6年的“个人系”公募淳厚基金已有6只基金因规模跌破清盘线而终止运作，另有6只产品徘徊在5000万元预警线边缘。关于旗下基金面临的清盘问题，淳厚基金方面回应表示，此次清盘的基金多为机构占比较高且同质化的债券型产品，这一调整源于多重因素：首先是市场环境的变化，近期受债市表现不佳、债券收益率持续走低等因素影响，全市场债券基金普遍面临赎回压力，债券基金规模整体有所下降。其次是公司产品结构的优化，公司主动处理客户结构单一、同质化的产品，解决部分产品过往存在的规模较小问题。最后是公司的战略发展需求，在公司坚持高质量发展的目标下，须加大力度投入和开发更具市场潜力和竞争力的产品，以更好地满足客户需求。

2、七成券商2024年人均薪酬下滑

据经济观察报，数据显示，截至3月31日，已有24家A股上市券商公布了2024年年度业绩。数据统计，在这24家券商中，有11家券商2024年员工人均薪酬同比下滑，超七成券商2024年的员工人均薪酬低于2021年的水平。

3、破净“魔咒”倒逼银行出招，高分红能否提振估值

据中证报，截至4月1日，已有平安银行、交通银行、渝农商行、中国银行、青岛银行、中信银行等超20家银行发布估值提升计划公告，银行股长期破净是触发银行制定相关计划的主要原因。据了解，即便部分银行股股价2024年涨势喜人，仍难改破净命运。多家银行表示，下一步将从提升服务实体经济能力、提升资产质量、强化股东回报、缓解净息差收窄压力、推进投资者保护与沟通工作、优化信息披露机制等方面提升银行股估值。

4、券商基金分仓佣金又缩水

随着公募基金年报披露完毕，2024年券商分仓佣金数据也出炉，又是收入缩水的一年。数据（仅公募基金佣金，不包含专户、社保和年金席位）显示，2024年券商的公募基金分仓总佣金为109.75亿元，同比2023年的168.36亿元下滑近35%。近四年来，券商的公募基金分仓总佣金逐年递减，2021年、2022年分别为222.56亿元、188.74亿元。

5、拐点时刻！13家银行零售利润负增长

银行零售业务承压的趋势仍在持续。据21世纪经济报道统计，截至4月1日，在2024年年报披露了零售利润的6家国有银行和7家股份制银行中，零售利润总额增速全体告负。同时，多家银行的零售贷款投放出现负增长，个人贷款不良率持续上升也成为行业性难题。

//  行业预警  //

1、市场监管总局印发《网络交易合规数据报送管理暂行办法》

市场监管总局印发《网络交易合规数据报送管理暂行办法》，其中提到，市场监管总局可以根据有关规定或者标准，探索开展公共数据开放和授权运营,依法合规向网络交易平台经营者提供政务数据服务，支持网络交易平台经营者更好地开展平台内经营者身份核实、许可信息验证、信用体系建设和平台内治理等工作。

2、有关部门严厉打击网上体育“饭圈”问题

网信部门会同体育主管部门持续加大对网上体育饭圈问题治理力度，依法严惩拉踩引战和攻击谩骂等行为，清理违法违规信息160万余条，处置账号7.6万个，其中关闭账号3767个，切实维护清朗网络空间，为运动员积极备战和体育赛事顺利举办营造良好舆论氛围。

3、硅业分会：本周工业硅市场仍未有明显好转

中国有色金属工业协会硅业分会发布工业硅周评，本周工业硅市场仍未有明显好转，北方大厂减产计划落地，期货合约价格小幅回调，但整体市场成交清淡，需求端仍以刚需采购为主，整体价格持稳。供应端，3月份厂家正常生产，产量较2月份有小幅增加，进入4月份，除北方大厂施行减产外，其余厂家正常生产，另有部分新增产能将投放产出，总体减量大于增量，环比减少8%左右。需求端，有机硅单体厂开工负荷继续下降，产量减少，对工业硅需求减少；多晶硅厂开工较为稳定，对工业硅需求持稳；铝合金厂对工业硅按需采购，整体需求有小幅减少预期。

4、天然橡胶商业收储机制建设座谈会召开，建立商业收储机制已成行业发展迫切需求

据证券时报，市场流传出一份《关于召开天然橡胶商业收储机制建设座谈会的函》。通知显示，为贯彻落实国家物资储备体系改革部署，探索市场化、多元化收储模式，中国天然橡胶协会拟于2025年4月2日在上海召开天然橡胶商业收储机制建设座谈会。据悉，此次会议通知属实，天然橡胶商业收储机制建设座谈会召开，但参与单位属于定向邀请，且会议具体内容目前处于保密阶段。本次会议将围绕商业收储规模的动态调节机制、企业协同储备模式的构建及相关政策支持等核心议题展开深入研讨。近年来，受国际形势变化、贸易格局调整及极端气候频发等因素影响，天然橡胶市场波动加剧，建立科学、高效的商业收储机制已成为行业发展的迫切需求。