Mini LED需求今年有望爆发,哪些上市公司将受益?

Mini LED需求今年有望爆发,哪些上市公司将受益?
2021年01月21日 21:05 上海证券报

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Mini LED今年需求有望大幅增长。

下一代电视机背光技术正在争夺C位,Mini LED、Micro LED,还有量子点技术,都有相应的厂商为其拥趸。不过,目前形势越来越明朗,Mini LED正在被主流电视厂商接纳。

在结束不久的CES消费电子展上,中国诸多电视厂商都展示了新产品Mini LED电视及其他终端产品。苹果和三星也计划在2021年全面搭载Mini LED背光显示产品。

Mini LED迎来高速增长期

素有全球科技风向标之称的CES消费电子展14日在美国闭幕。参会的主流电视品牌都推出了Mini LED电视,其中包括三星、TCL、LG在内。作为最早开始研发Mini LED的公司之一,TCL在日前更是发布了4K Mini LED电视,以抢占先机。产业界期盼了几年的新型显示技术Mini LED即将进入千家万户。

TCL在CES2021展示了其最新研发成果—OD0 Mini LED技术

Mini LED实现量产,与苹果密切相关,其一直在推动Mini LED商业化。

2021年苹果、三星等国际品牌均计划推出全面搭载Mini LED背光显示的平板计算机、电视等产品。相关采购已提前于2020年第四季启动,使Mini LED芯片需求量暴增。因面临结构性缺货,目前部分LED芯片厂商已陆续调涨非核心客户和低毛利产品的芯片价格,预估涨幅大约5至10%。

行业研究机构集邦咨询LED分析师王飞认为,此次芯片价格上涨主要是新兴应用需求爆发初期带来的产能排挤效应所致,预计半年内有望解决。此外,LED产业链集中度提高,供货商议价能力提升进而引发涨价趋势。

Mini LED可以理解为单位面积密度更高、光源单位尺寸更小的LED。与LED相比,Mini LED画面、画质更加精细,色域更好,色彩表现力更强。此外,Mini LED还拥有长寿命、不易烧屏等优势。

王飞介绍, 65寸液晶电视如果搭载Mini LED,成本会增加2000元左右。不过相比目前普遍采用的OLED, Mini LED成本具有更大下降空间。随着销售规模扩大,Mini LED有望大幅降价。

过去一年,在疫情影响下,OLED面板产线爬坡计划整体放缓。虽然售价略有下调,但OLED电视售价仍处在高位,这给Mini LED电视带来了机会。行业研究机构奥维睿沃分析师刘迪预测,2021年Mini LED电视全球出货预计达到400万台,未来五年Mini LED电视将迎来高速增长期。

给LED产业带来生机

近两年来,由于LED最大应用领域LED照明走入低谷,产业链公司陷入过剩的窘境。Mini LED需求猛增有望给行业带来新的生机与活力。

与LED一样,Mini LED产业链包括材料、芯片、模组、设备及下游应用终端如电脑、电视等。最近几年上市公司纷纷加码Mini LED的投入,相关研发、量产也基本成熟。比如,三安光电在福建有Mini LED产能,并在湖北省鄂州市投资了120亿元建设Mini/Micro LED芯片产业化项目。

Mini LED产业链上游的芯片主要生产企业有三安光电、华灿光电乾照光电等。三安光电曾透露,厦门子公司与三星电子签订了《预付款协议》,双方将建立长期的商业合作关系,向后者提供显示屏用芯片。目前Mini LED芯片已批量供货三星,其他客户有的在验证。

设备方面, Mini LED大部分生产设备都已经国产化。大族激光北方华创、中微半导体以及新益昌等将均受益Mini LED放量。

Mini LED中游模组即相关封测厂也将受益。

相关企业有兆驰股份鸿利智汇瑞丰光电国星光电利亚德等。兆驰股份Mini LED芯片及封装产品均有相关技术和产能储备,其中Mini LED芯片已具备小批量量产能力,Mini LED封装已持续向国内外知名品牌厂商供货。鸿利智汇Mini LED二期扩产已经签约,现处于建设准备阶段。目前一期扩产后的总产能无法满足意向订单需求。

此外,聚飞光电主要产品为背光LED器件及照明LED器件。全球知名企业友达光电为公司供应链的合作伙伴。公司的Mini LED产品处于批量供货阶段。

编辑:王晓峰

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