深圳科瑞技术股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告

深圳科瑞技术股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告
2019年07月23日 06:36 上海证券报

保荐机构(主承销商):国海证券股份有限公司

深圳科瑞技术股份有限公司(以下简称“科瑞技术”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过4,100万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1223号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“科瑞技术”,股票代码为“002957”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。发行人和保荐机构(主承销商)根据网下投资者的报价情况,综合考虑公司基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格为15.10元/股,发行数量为4,100万股。

回拨机制启动前,网下初始发行数量为2,870万股,为本次发行总量的70%,网上初始发行数量为1,230万股,占本次发行总量的30%。回拨后,网下最终发行数量为410万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为3,690万股,占本次发行总量的90%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2019年7月19日(T+2日)结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):36,783,056

2、网上投资者缴款认购的金额(元):555,424,145.60

3、网上投资者放弃认购数量(股):116,944

4、网上投资者放弃认购金额(元):1,765,854.40

(二)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):4,091,956

2、网下投资者缴款认购的金额(元):61,788,535.60

3、网下投资者放弃认购数量(股):8,044

4、网下投资者放弃认购金额(元):121,464.40

放弃认购的网下投资者具体名单如下:

二、保荐机构(主承销商)包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主承销商)包销股份的数量为124,988股,包销金额为1,887,318.80元。保荐机构(主承销商)包销比例为0.30%。

2019年7月23日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

联系电话:0755-88608101、0755-83705955

联系人:资本市场部

发行人:深圳科瑞技术股份有限公司

保荐机构(主承销商):国海证券股份有限公司

2019年7月23日

财经自媒体联盟

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