2020年上半年创投市场:融资事件近1500起,融资规模超4200亿

2020年上半年创投市场:融资事件近1500起,融资规模超4200亿
2020年08月19日 17:30 投融界VIP

投融界讯一、导语

2020上半年,受新冠肺炎疫情和复杂的国际环境的影响,各行各业均受到了极大的冲击。根据统计局官方数据显示,2020年上半年中国国内生产总值(GDP)同比下降1.6%。

然而,我国率先控制住了疫情,逐渐实现全面的复工复产,积极出台并实施有针对性的复工复产政策、财政金融措施,助力市场主体纾困发展。可喜的是,二季度以来经济运行逐月好转,GDP同比增长3.2%。

在2020年上半年复杂的经济环境中,投资机构出手更加谨慎,但是依然有不少企业拿到了融资。

二、2020上半年创投市场融资情况总结

1)2020上半年,根据融象产业研究院数据统计,我国创投市场公开披露融资事件1455起,融资总额超过4200亿元。其中,一季度融资案例657例,二季度融资案例798起。

2)2020上半年,大健康行业融资案例数量排第一位,共发生融资事件247起;金融领域融资总额远超第二名,位列榜首,约1135.54亿元。

3)融象产业研究院统计显示,融资发生额里面,亿元级别的融资事件案例共705起,融资规模达4072.50亿元,占上半年融资总额的95.78%

三、2020上半年创投市场融资情况分析

3.1每月融资概括

2020年1-6月,融象产业研究院统计,共有1455起融资事件发生,一季度657起,二季度798起。

从融资数量来看,4月以316起融资事件位列第一,排在第二位、第三位的分别是3月和6月。

从融资金额来看,1月以1304.34亿元的融资规模稳居榜首,占1-6月融资总额的30.68%。这得归功于恒丰银行在当月获得的1000亿元人民币的战略投资,投资方为大华银行、中央汇金、南山集团。

3.2融资轮次分布

融象产业研究院融资报告收录的2020年上半年融资案例中,获得战略融资的融资案例数量最多,占比达26.32%,其次是A轮,占比17.39%,第三名是天使轮,占比13.26%。早期投资在数量上依然占据突出优势,从侧面体现了早期投资市场的活跃以及创投双方对市场环境的信心。此外,有超过350多个项目拿到了B轮或B轮之后的融资。

从融资金额来看融资企业轮次分布,越往后期估值越高,单笔融资金额也越高。比如F轮,融资案例数量23起,仅占融资案例总数的1.58%,然该轮次融资金额有256.84亿元,占融资总额的6.04%。

3.3融资行业分布

2020年上半年,融象产业研究院共监测到1455起融资案例,其中,发生在大健康行业的案例共有247起,占总数16.988%,是上半年融资案例数量最多的领域。企业服务、智能硬件分别发生融资案例234起、104起,位列第二、第三;教育培训和电子商务融资数量相同,均为97起,占比6.67%,并列第四。

在融象产业研究院收录的数据中,2020年上半年的大额融资案例Top分散在各个热门领域,然恒丰银行的一笔千亿融,使得金融领域的融资总额超过1135.50亿元,稳居第一。排在第二、第三位的分别是大健康和智能硬件,融资金额分别是600.30亿元和429.89亿元,占比分别是14.12%和10.11%。

3.4融资地区分布

2020年上半年,融资事件主要发生在北京、上海、广东、浙江和江苏。在融资数量方面,这5个省市的融资案例数量共有1185起,占总量的81.44%;其中,北京以397起的融资案例排名第一。

值得注意的是,山东在融资金额方面,被恒丰银行的千亿级战略投资推上榜首,接下来依次是北京、上海、广东、江苏。浙江在融资金额方面排在了第七位,然其融资数量排在第四位,可见浙江有更多早期项目获得了投资人的青睐。

3.5融资金额区间分布

从融象产业研究院统计数据来看,2020年上半获得投资的项目平均融资金额达到了2.92亿元。但从下图具体分析的结果来看,有42.68%的项目获得的融资金额在50000万元以下;融资数量不超过20%的2亿元以上的融资案例,融资金额占比达83.31%。

值得一提的是,2020年上半年的融资案例中,超过20亿元人民币的大额融资案例有24起,募资总额超过2193.43亿元,占上半年融资总额的一半以上。

3.6融资案例Top10企业

虽受疫情和经济环境影响,投资机构出手次数减少,但大额融资基本在每个月都有发生,资本流向智能硬件、大健康、教育培训等多个热门领域,投资机构中多次看到腾讯、软银、红杉、IDG、高领等机构的身影。

从融象产业研究院收录的数据来看,2020年上半年融资金额Top10企业分别是恒丰银行、贝壳找房、中芯南方、国轩高科、华大制造、青桔单车、猿辅导、自如网、Nexperia和作业帮。(如下图)

四、利好政策概况

2020年1-6月,国务院及其各部门积极出台了大量针对复工复产、“双创”、营商环境、减税降费等政策措施。同时,资本市场也释放出诸多利好信号。

6月12日晚间,证监会发布创业板改革并试点注册制相关制度规则,与此同时,深交所发布了8项主要业务规则及18项配套细则、指引和通知,意味着创业板正式迈入了注册制时代。

6月1日18点20分左右,中国人民银行官网接连发布了《关于进一步强化中小微企业金融服务的指导意见》、《关于进一步对中小微企业贷款实施阶段性延期还本付息的通知》、《关于加大小微企业信用贷款支持力度的通知》三个政策性文件,引导商业银行提升金融服务能力,推动地方政府和相关部门优化融资环境,进一步强化中小微企业的金融服务。

5月27日,金融委办公室发布了11条金融改革措施,强化金融支持具体落地,及中小银行改革方案、创业板改革并试点注册制、新三板转板、加强金融违法行为行政处罚等内容。

5月18日,银保监会等六部门联合印发了《关于进一步规范信贷融资收费降低企业融资综合成本的通知》,为了进一步规范信贷融资各环节收费与管理,维护企业知情权、自主选择权和公平交易权,降低企业融资综合成本。

3月6日,证监会公布《关于全国中小企业股份转让系统挂牌公司转板上市的指导意见》,明确了新三板挂牌公司转板到沪深交易所上市的制度安排,并向社会公开征求意见。转板机制通过打通企业上升通道、贯通市场之间联系、畅通投资退出渠道的“三通”方式,力挺中小企业利用资本市场发展壮大,进一步提升资本市场服务实体经济的能力。

以上政策仅为摘选,却也能看出国家对于培育多元创业投资主体、多渠道拓宽创业投资资金来源、加强政府引导和政策扶持等多方面的鼓励,期待有更多具有成长性企业能够获得资金支持。

五、结语

2020上半年,本就受资本关注的大健康、企业服务、智能硬件、教育培训、电子商务等行业,因为疫情的关系,更加受资本追捧,并在此期间利用互联网、云计算、大数据等进行科技创新,崭露头角。在上半年发生的1455起融资案例中,有超过一半的融资事件发生在这五个行业;同时,在上半年融资金额Top100企业中,有47个企业来自这五个行业。

再看受疫情影响尤为严重的传统的食品餐饮、旅游酒店等行业,有的企业一蹶不振停止生长,但有些企业将线上线下融合,紧抓机遇寻求自救,获得资本支持。在食品餐饮、旅游酒店行业,超过亿元的融资案例有33个,大家比较熟知的有:奈雪的茶获得1亿美元的B轮融资,三顿半获得6.5亿元人们币的A+轮融资,简爱裸酸奶获得4亿元人民币的A轮融资,等等;此外,还有22个项目获得了天使轮或者种子轮融资。

现在,疫情防控已经进入常态化,夏粮产量创历史新高,工业生产明显回升,就业形式逐步改善,二季度GDP由负转正,社会消费总额和固定资产投资降幅逐月收窄,经济运行稳步复苏。在此信号下,融象相信,即便疫情仍然存在变数,国际环境依旧复杂多变,创投市场的下半年也值得期待。

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