文/杨国英
终于，还是来了，央妈叫你快买房。
今天下午，央妈突发大招。
不要观望了，刚需快点去买房——这应该是这记大招的核心诉求。
因为，央妈的这记大招，确实很生猛。
将首套普通住宅的利率，直接从最低4.6%调降到4.4%，一下子就降20个BP，这比起之前LPR都是5-10个BP的降，绝对生猛得很。
联想周五房地产股的大涨，部分机构或许早有预期了。
事后的逻辑复盘，尽管意义不大，但还是聊胜于无。
现在的楼市刺激，其实是符合逻辑的，如果效果不明显，接下来还要刺激。
这是因为，今年前4个月的经济实在太差了，尤其是4月份。
比如，4月份，深圳财政收入同比下降44%，南京同比下降54.9%，杭州同比下降37%，苏州同比下降49.6%……
至于上海，财政收入下降应该更厉害。
面对经济急速下滑的明显信号，我们的大方向其实已经明确了，那就是4月26日中央财经委的定调——全面加强基础设施建设。
全面加强基础设施建设，就是以财政刺激为主导方向。
但是，以财政刺激为主导方向，资金从哪儿来呢？
对地方债务进行适度扩表，吸引部分社会资本进入，但是，这些都不是重中之重。
因为，一是基础设施建设本身是需要项目循环的，二是仅靠地方债务扩表是不行的，还需要尽快增加财政收入。
这就需要房地产了。
房地产永远是基础设施建设的核心抓手，永远是财政刺激的核心抓手。
存量房，特别是存量新房交易活跃了，土地才能卖得出去。
只有土地卖出去了，才能尽快增加地方财政收入。
只有地方财政收入增加了，全面加强基础设施建设才有更多的资金。
同时，只有土地卖出去了，围绕新出让地块的综合开发，比如五通一平，比如配套的医疗教育商业等，才能全面推进——这样才能吸引更多的资本进入基础设施建设，许多项目本身才能形成循环性。
一句话，全面加强基础设施建设离不开房地产。
资金入口需要房地产，资金出口也需要房地产，房地产是核心抓手。
针对央妈叫你去买房这事，我点评两点：
一，刚需的，就不要再等了，特别是一二线大城市，该买买吧。
今年绝大多数城市的房价，相比去年同期，事实差不多跌了10%左右。但是，注意，尽量去买大城市。
二，非刚需的，建议不要冲动，投资更要远离。
从中长期看，现在的房价，应该已经进入周期之下阶段，当然，个别一线城市除外。
而且，虽然房地产税今年延缓了，但是，方向是明确的，晚一两年而已。
对房地产房住不炒的定调，并没有改变——普遍人住的，该买的买，改善的要慎重，投资的要远离。
这次央妈发大招，针对性是明确的——普通住房+首套。
最后，再说件大事。
这个大事，前天讲过《小心美国的背后一枪》，但昨天又有进展。
当地时间13日，东盟国家在东盟-美国特别峰会结束后发布联合声明，承诺在今年11月将东盟与美国关系升级为“有意义、实质性和互惠互利的全面战略伙伴关系”。
这说明了什么？
说明俄乌战争事实强化了西方国家的凝聚力。
说明俄乌战争成就了美国（西方国家）领导力的上升。
正是在美国事实领导力上升的背景下，东盟国家才决定升级与美国的关系。
这至少是核心因素。
所以，我经常讲，之于国际外交和地缘政治，不必持先验立场，基于利益再平衡的视角，有时候更为靠谱。
所以，东盟的这一则联合声明，值得我们为之警惕。
所以，当下在防疫相对可控之下，尽快组织复工复产，这个相当重要。
在汽车、电子、化工等领域的供应链优势，我们是积20年、乃至30年之久才实现的，切不可在层层过度加码的基层防疫落实中，让我们的供应链优势消减。
全球外交和地缘政治，虽有历史的纠结，但归根到底还在于利益的融通。
只要能保持我们的供应链优势，全世界就离不开我们。
只要能保持我们的供应链优势，我们在全世界的朋友就不会减少。
