文/杨国英
这几天，全球时势，又有乌云翻滚。
先列举三起事件：
•美媒称，继“芯片法案”后，拜登又准备签署一项行政命令，以帮助扩大美国的“生物制造”，并特别提到所谓的“减少对中国的依赖”。
•乌克兰称，9月初以来已经夺回6000平方公里土地，并通过网络攻击瘫痪了2400多个俄罗斯网站。
•最近，巴菲特又买入56亿美元的西方石油，截止目前，伯克希尔哈撒韦公司对西方石油的持股比例已达到26.8%。
这三起事件，看起来毫无关联。
拜登拟进一步打压中国，这一次针对“生物制造”，这既有点意外又不完全意外，CXO（研发生产外包）虽说核心掌握在美国，但是，美国人仍然担心，如果CXO一旦中国超级强大将会向核心研发上游渗透——受些影响，今天A股药明康德、凯莱英等多支CXO龙头跌停。
乌克兰开始获得战场主动权，这个我上周通过国际油价的持续回落，就已经做过大胆预判——战争的风向，金融资本总会率先触达并呈现。
巴菲特再次大手笔买入西方石油，而且盘点巴菲特今年对西方石油的买入节奏，几乎是伴随着国际油价一路跌一路买的，而如果没有今年巴菲特的强悍买入，西方石油至少在现在股价的基础上再下跌30%以上。
但是，如果深度推敲的话，这三起事件，却存在清晰的逻辑反射链条。
1，乌克兰的反攻力度越大，美国针对中国的打压也越大。
这是由全球势能的此消彼长（事实形成的阵营）所决定的。
美国作为乌克兰背后的大BOSS，乌克兰在俄乌战争渐渐获得主动权，这事实也是美国作为所谓西方价值观盟主的重大胜利——而这种二三十难得一见的盟主之威，美国是绝不会浪费的，必然会但借此势能打压终极对手的中国。
所以，在8月初俄乌战争进入阶段性僵持时，美国就突然制造出“窜台事件”。
然后是《芯片法案》。
再然后，在乌克兰渐进取得战场主动权时，拜登又准备针对中国发布所谓的“扩大美国生物制造”。
2，美国的打压越厉害，全球事实的分化越厉害。
后天，上海合作组织（上合组织）将在乌兹别克斯坦撒马尔罕举行，这一定程度上，可以视为在后俄乌战争时代的中美对抗的摊牌——包括成员国、准成员国、观察员国、对话伙伴国等在内，这次上合组织进行了全面扩容，囊括了多数东欧、中亚和西亚国家。
注意，上合组织虽然不像北约属于军事组织，但是，创立之初，就早已明确了军事交流合作、以及协同反恐等。
所以，美国挟乌克兰反攻赢得的西方合纵之势对中国打压得越厉害，全球事实的分化也将越厉害——而作为全球老二、以及美国的终极对手，我们也将启动外交、经济、科技等多层面的“连横”予以反击。
3，全球事实的分化越厉害，传统能源的长期溢价就越上升。
巴菲特在明知国际油价下跌（未来半年，大概率会回到60美元/桶）的情况下，连续加仓西方石油，其下注的核心逻辑就是去全球化。
作为长期价值投资者，巴菲特的投资，是不算小帐的，有些小账也没法算，因为，巴菲特的持仓量很大，无法在所谓的低点收集到足够多的筹码。
而且，就下仓西方石油的力度而言，巴菲特很可能将其作为投资生涯的最后一战，其预期持有时间很可能高达10年以上。
在全世界都在大唱大建新能源的时候，巴菲特反其道而行之，重仓下注传统能源，其预判的核心逻辑就是去全球化。
去全球化，就中美这样的大国而言，本质就是举国体制消减或转移全球化的分工合作。
在半导体、人工智能、生物医药等领域，中国就核心技术要向上突破，这是我们的新型举国体制。
同样，什么半导体、人工智能、生物医药等领域，美国就制造和加工要向下回流，这是美国的新型举国体制。
在这样的去全球化预期之下，尽管现在全球积极拥抱新能源（有俄乌战争的因素），但是，未来5-10年之内，这一共识要想继续维持是很难的，因为，全球事实都开始分化了，未来都可能各玩各的了，还何谈低碳减排的共识？！
所以，巴菲特重仓下注传统能源，其实就是在重仓下注未来全球化的撕裂。
当然，普通投资者是没必要抄巴菲特作业的，因为，我们都不具备巴菲特逆势持有（乃至计划浮亏30%持有）、且持有5-10年的耐心和耐力，事实也没有必要。
世事无常，白云苍狗。
且看这一波乌云，到底翻滚多久？
