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今日上证指数弄了一条大长腿,还是比较给力的,尤其是指数碰到2920点后,真是一波更比一波强了,考虑到这是周五,不确定性挺高的,而且港股失去了美股这个风向标(昨晚美国股市因假日休市),今日可是以全天最低价收盘的,不光是拉了一根长阴的问题,还再次跌破了18000点,恒生科技指数的跌幅更大,达到了1.45%。所以,在这样的情况下,上证指数还能有条大长腿,还是非常难能可贵的。
今日有两个板块上涨的比较好。一个是黄金,另一个则是医药。
先说一下黄金。黄金自5月中下旬创出新高后,便遭遇了一波调整,期间虽然有其它有色金属价格陆续上涨的情况,但是黄金价格不为所动,毕竟美国股市在涨,比特币在涨,黄金已经是创下历史新高了,投资者想换个赛道也很正常。
但是这一波黄金调整下来,最大跌幅已经达到15%了,加上近期比特币也在回调;美国股市的纳指也创出了历史新高;国内方面,央行正在出手抑制长久期国债价格大涨的局面,这意味着短期内国债的价格也在或是说也要下降,那么看来看去,对于稳健的机构投资者来说,再买什么好呢?当然是黄金了。
关键是黄金上涨的支撑因素还在。除了中国央行5月没有增加黄金储备外,其它央行还是在储备的,最核心的一点是,随着美国的就业数据下滑,以及通胀最终归于回落,美联储降息的可能性还是相当大的,这对买入并持有黄金是个重要的支撑因素。
此外,除了俄乌战争外,还有一些地方也不太太平,只要战争的阴影还在,在很多地方,黄金的价值就会高于当地的货币。
同时,在黄金开采难度加大,人工成本增加的情况下,黄金企业本身就有加价的需求。
当然,今日国内的黄金股上涨,也离不开富得流油的沙特阿布达比投资局的捧场。今日有媒体报道,这家中东土豪投资公司,今年一季度末买进了紫金矿业,合计持仓金额高达19.9亿元。果然是依靠资源起家的投资者,对资源股总是青睐些,而在年初买入的话,光是这笔投资的回报就高达40%多,哪怕是在一季度最后一天买进(最后一天是当季最高价),持有到今日,收益也有12%了。
估计这个消息也会给黄金股的上涨加分了,毕竟人家那么大的资金都敢买进黄金,我们普通小散还有啥好怕的。
需要警惕的是,黄金价格的高涨,已经令中印这两个黄金消费大国的民间消费出现了下滑的势头。而世界黄金协会的分析文章也认为,在金价上半年已经上涨14%的情况下,下半年的黄金价格很难再出现大幅的上涨了。
综合考虑下来,黄金仍有配置价值,但已经不适合大量配置了。
再说医药,已经持续下跌超过三年的创新类医药板块,今日突然集体发力。再次来了一个集体上涨,这类创新医药,加上普通的医药,虽然有基金公司的投研人员一路看好,公认为是最具朝阳行业品相的行业,奈何几年来总是历尽风波:从最开始的集采(已经搞了六年)带来的营收持续下跌,再到疫情对正常就医环境的影响,再到近一年的行业大整顿,近半年的美国生物安全法案风波,医药投资者真是坐在火山口上,不知道啥时候就来一个利空。
结果今日终于要迎来利好了?下午看到广发研究员说有利好传闻,结果晚上果然看到正式的报道:国常会审议通过《全链条支持创新药发展实施方案》。
不知道大家怎么想,晚上财联社19点40分才发布的新闻 ,为啥今日白天的时候,感觉就有资金去买进医药股了呢?而且是毫不忌讳地大举买进,成交量大都比前一个交易日翻了一倍,而且是全部医药基金,从创新类到普通类,今日逆市大涨,难道不是有消息提前泄漏给了某些机构或是个人?
好吧,既然有人关照能够提前进货,那看来是有心要做一波了,仓位轻的也可以跟一把了。毕竟这创新药过去四年跌得也超过6成了。看一下下方图表,是成立时间较长的创新药ETF过去四年的走势。图中最高点(1.638元)的时间是2020年8月,跌到现在,只是最高点的零头了。跌这么多,反弹一下也是应该的。
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