在夏日里茁壮成长！ 平姐姐摄于昆明薰衣草公园
节前就说过，最后一个交易日的上涨决定了节后大概率是一个开门红，不过略为出乎意料的是，上证指数居然能够大涨1.32%，并能一举突破3900点，走得这么强，可以说是喜出望外。而昨日判断的资金往上游走也是分毫不差，看下场内基金的表现，涨幅超过7%的基金，基本上被黄金类与有色、稀土类基金包场了（详情可见下图）。
黄金大涨的主要原因昨日已经简单地介绍过了，今日再给出一个新的观点，那就是投资者全面看淡货币价值，认为未来各主要货币均有可能出现贬值的情况，所以还是拿着黄金与虚拟货币比较好。但是我个人的一个观点是，随着人工智能的发展，对芯片数量恨不得是指数级增长的情况下，黄金作为工业原料的占比会越来越大。据世界黄金协会的数据，过去几十年，黄金用于工业的比例相当低，只有10%左右。而2024年则有分析认为黄金的工业用途的比例已经大幅提高到了15%左右。
而稀土更是各个国家的重要战略资源。美国政府决定参股的一家公司，就是因为拥有重要的稀土矿藏。果然，我们国家再一次将部分物资列为了出口管制产品。据媒体报道，今日商务部与海关总署连发四则公告，将超硬材料、部分稀土设备和原辅料、部分中重稀土、锂电池和人造石墨负极材料等相关物项列入出口管制名单。
中国作为掌握稀土原料与产品生产的第一大国，一旦进行出口管制，国际市场上的价格必将应声而涨。而管制的好处就在于不是完全禁止，而是可以寻找有利时机或者说是寻找有利的价格给予少量的放行。所以这项措施虽然减少了买家，但更重要的是减少了供应量，比过去动辙就断供要高明许多了。断供是自家的东西也无利可图了，而管制出口则是拿到了主动权——关系好坏与价格高低，一切都要看是否有利于我方。
估计是受上述消息的影响，今晚开市的美国证券市场上，稀土概念股集体再次走强，毕竟那么多新能源电池厂、半导体芯、人工智能企业都需要稀土作为原材料，一旦中国的供应收紧，美国如果能够迅速开采补上供应的缺口，那价格也肯定是杠杠滴。
而矿业股，尤其是金矿、铜矿等公司，股份也跟着一起上涨。而值得中国投资者高度关注的是，今晚的中概股出现较大的回调，中国金龙指数跌幅超过了1%。一个较为重要的诱因或许是，近期中美关系似乎又开始出现不和谐的迹象。
除了资源股外，今日CPO概念板块的涨幅也是不错的，但是因受大股东不断减持的消息影响，该板块的龙头股新易盛出现了超过4%的下跌。不过从盘后的公告来看，这一转让对市场的短期冲击更多地来自于心理上的。
转让公告显示，这次询价转让的最终价格为328元，有超过转让份额2.6倍的认购需求。由此可见，328元的价格还是受到了机构的哄抢，欲求不足的机构，存在着不得不在二级市场上继续买进的可能。这一价格相比今日的收盘价，折扣率并不高，只有6.6%，考虑到承接这部分股权的机构还有半年的锁定期，加上一次性收购对资金的要求较高，所以这个价格对普通的二级市场上的投资者还是较为公平的。加上大股东承诺在未来一年内不再进行任何减持活动，因此，如果新易盛股价继续回调到330元左右，看好该股的投资者可以加码买进，与机构共舞。
与新易盛情况差不多的东方财富，今日也完成了股份转让的询价工作，转让价格定为24.4元，与今日的收盘价相比有8.8%的折扣。同样，这也许在短期内锚定了这只股票的机构底价。
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