远东发展:为子公司发行2.5亿美元中期票据提供担保 年率7.375厘

远东发展:为子公司发行2.5亿美元中期票据提供担保 年率7.375厘
2019年09月06日 11:57 中国网地产

中国网地产讯 9月6日,远东发展发布公告称,公司的间接全资附属公司FEC Finance Limited将发行总面值2.5亿美元的有担保中期票据,公司为担保人。发行人将向联交所申请批准上市及买卖,该票据预计9月12日左右发行。

签约的联席牵头经办人有瑞信、星展银行有限公司、国泰君安国际、汇丰、瑞银、尚乘、法国巴黎银行、海通国际、华侨银行及瑞穗证券。

票据利息将延期分派,即自发行日期至首个重设日期止,年率为7.375厘(每半年支付);首个重设日期为2024年10月18日,重设日期为首个重设日期及首个重设日期后每满五年的当日。分派支付日期为自2020年4月18日开始,每年的4月18日及10月18日。重设分派率为国债利率另加初步利差加上递进息率。初步利差为年率5.924厘,递进息率为年率3厘。

预计票据发行所得款项扣除佣金及行政支出后约为2.47亿美元(19.3亿港元)。拟用于集团业务发展、一般公司用途及现有债务再融资。

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