中国奥园:拟发行3.5亿美元优先票据 票面利率6.20%

中国奥园:拟发行3.5亿美元优先票据 票面利率6.20%
2020年09月18日 09:27 中国网地产

中国网地产讯 9月17日,中国奥园发布公告称,发行于2026年到期3.5亿美元6.20%优先票据。

于2020年9月17日,公司及附属公司担保人与尚乘巴克莱美银证券、中信银行(国际)、中金公司、招银国际、德意志银行国泰君安国际海通国际汇丰摩根士丹利、华侨银行以及瑞银就发行票据订立购买协议。票据的发售价将为票据本金额的100.00%。

票据将自2020年9月24日(包括该日)起按年利率6.20%计息,须自2021年3月24日起于每年的3月24日及9月24日每半年期末支付。

发行票据的估计所得款项净额(经扣除就本次发售应付的承销佣金及其他估计开支)将约为3.45亿美元,而公司拟将所得款项净额用于本集团现有境外债务再融资

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