华发集团:拟发行10亿元可续期公司债券 票面利率区间4.0%-5.2%

华发集团:拟发行10亿元可续期公司债券 票面利率区间4.0%-5.2%
2020年10月22日 10:49 瑞地资讯

中国网地产讯  10月22日,据深交所消息,珠海华发集团有限公司拟发行2020年可续期公司债券(第三期)(面向专业投资者)。

募集说明书显示,本期债券发行总额不超过10亿元(含),票面利率询价区间为4.0%-5.2%,基础期限为3年,每3年为1个计息周期,在约定的基础期限末及每个续期周期末,发行人有权行使续期选择权,在发行人行使续期选择权时延长1个周期,在发行人不行使续期选择权时到期全额兑付。

债券牵头主承销商为国泰君安证券,簿记管理人为华金证券,债券受托管理人为中信建投证券,联席主承销商为华金证券、中信建投证券、中信证券。债券简称20华发Y3,债券代码为149281。起息日为2020年10月27日。

据悉,本期债券发行规模为不超过10亿元(含10亿元),募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司到期债务。拟偿还的债务明细如下表:

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