今天上证指数报收在2972点、上涨0.76%,日线报阳线,成交量与昨天相当,深成指数报收在8987点、上涨1.55%,日线报收中阳线,成交量与昨天相当。创业板报收在1730点、上涨1.80%,日线报收中阳线,成交量略放大。总体来看,个股呈普涨态势,超4800只个股上涨。
板块方面,消息面上,6月25日,OpenAI向中国用户发布邮件称,自7月9日起阻止来自非支持国家和地区的API流量。受影响组织若希望继续使用OpenAI的服务,必须在其支持的国家或地区内访问。目前,OpenAI的API向161个国家和地区开放,由于中国未在其中,这意味着OpenAI将终止对中国提供API服务。刺激AI应用概念股午后爆发,语料、Sora、多模态等方向领涨,当虹科技(24.720, 4.12, 20.00%)、因赛集团(46.570, 7.76, 19.99%)、会畅通讯(14.230, 2.37, 19.98%)等20cm涨停;游戏板块跟涨,首都在线(9.730, 0.93, 10.57%)、汤姆猫(3.500, 0.26, 8.02%)涨幅居前;消费电子板块活跃,惠威科技(12.910, 1.17, 9.97%)、瀛通通讯(8.840, 0.80, 9.95%)午后涨停;
消息面上,存储芯片供应链透露,上游存储原厂HBM订单2025年预订一空,订单能见度可达2026年一季度。SK海力士、美光2024年HBM提前售罄,2025年订单也接近满载。刺激 存储芯片板块午后拉升,金太阳(18.780, 3.13, 20.00%)触及20cm涨停;两市仅贵金属、ST板块等个别板块下跌。
无人机需求快速增长,锗价站上历史高位。近期,国内锗市场情绪较为高涨,市场报价接连上调,6月以来价格步入上涨通道,个别厂商报价已冲至14000元/千克附近,少批量成交价格集中在12000元/千克~13000元/千克。评:刺激相关板块股今天止跌反弹。
事关创投!国家发改委、证监会等四部门齐发声!国家发改委:将出台配套措施 形成支持创业投资高质量发展的综合性体系。国家发改委:引导保险资金等长期资金投资创业投资。国家发改委:引导各类资本摒弃“急功近利、快进快出、挣快钱”的浮躁心态 坚持做长期投资、战略投资、价值投资、责任投资。国家发改委:要加大对投资原创性引领性科技创新等新赛道的创业投资机构政策支持力度。
金融监管总局:将研究提高保险资金投资创业投资基金集中度比例上限。金融监管总局:高度重视实体经济特别是民营、小微科创企业的融资诉求 正研究论证工作方案。
证监会:立足资本市场 为创业投资营造更有利的市场环境。证监会:推动“健全创业投资退出机制”等措施的落实和落地。证监会:继续保持境外上市通道的畅通。证监会:正在开展私募股权创投基金实物分配股票试点。
国务院国资委:将在放宽规模限制等方面给予央企创投基金更大支持。
6月25日,财政部、国家发展改革委、中国人民银行、国家金融监督管理总局等4部门发布《关于实施设备更新贷款财政贴息政策的通知》(以下简称《通知》),规定了中央财政会同有关方面实施设备更新贷款财政贴息政策的有关事项。评:有利制造设备板块股。
综合以上分析:今天国家层面多部门支持创投,有利经济发展,对股市短期利好有限。今天沪深大盘和创业板止跌反弹,属于超跌反弹性质。没有出台重大举措例如数万亿平准基金救市,很难改变目前弱势格局,主要是投资者们信心不足。预计明天沪深大盘继续反弹有限。大方向我的观点是:3000点之下是空头陷阱。
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