锂价飙涨会否推动“疯狂”的马斯克收购矿企?

锂价飙涨会否推动“疯狂”的马斯克收购矿企?
2022年04月20日 16:16 离岸人民币

近日,马斯克发表推文表示,锂价高企可能会迫使特斯拉(TSLA.US)自行生产这一电动汽车电池金属,这不禁让人产生疑问,这位亿万富翁企业家是否会转而选择收购一家老牌矿业公司。

目前这家汽车巨头已经与全球各地的供应商签订了镍、锂和一系列其他电动汽车金属的供应合同,但由于电动汽车需求上升,该公司可能需要更多这类金属。行业分析人士对此认为,特斯拉可能很快就会意识到,从零开始建造一个矿山或加工设施并不像听起来那么容易,这家汽车制造商应该考虑进行收购。

特斯拉首席执行官本月早些时候在推特上写道:“锂价已经达到了疯狂的水平!除非成本有所改善,否则特斯拉可能不得不大规模地直接进入采矿和精炼领域。”据悉,锂价今年上涨逾80%,镍价则因LME逼空事件大幅波动。

晨星公司锂业分析师Seth Goldstein表示:“如果该公司管理层认真考虑进入锂业领域,我们认为最有可能的途径就是收购一家现有的锂业公司。”

类似的猜测也发生在4月13日,当时有未经证实的报道指出,小型矿业公司Lithium Corp.(LTUM.US)及其内华达州的卤水矿床已出售给特斯拉,这也导致该股股价一度上涨逾30%,但随后该公司否认了这一谣言。而像美国雅宝(ALB.US)这样的大型锂生产商股价则对马斯克的推文反应甚微。

Lithium Corp.首席执行官Tom Lewis在对这一传闻的回应中表示:“埃隆,如果你想和我们谈谈,过来打个招呼吧。”他还指出,收购传闻可能是一场“精心策划的计划,目的是把(我们的股价)推高一点”。

有关收购锂业公司的猜测也正好出现在马斯克提出以430亿美元现金收购社交网络平台推特(TWTR.US)的时候。

这让锂业顾问Joe Lowry认为:“如果你打算在不久的未来花430亿美元,同时经营着特斯拉,并且你还比任何人都更了解特斯拉未来的锂需求,那么你可能会想花更少的钱购买一两家锂业公司。”

电池金属加工需求

推文上,马斯克不仅谈到了采矿领域,还提及到了精炼领域,这表明,除了原料需求外,对这些电池金属的加工也必不可少。

然而,据科罗拉多矿业学院研究冶金学的Corby Anderson表示:“美国在金属精炼方面存在巨大的脱节。”美国总统拜登本月也表示,他将利用《国防生产法》来增加政府对金属加工的资金,但不会对新矿山提供资金。

事实上,除了一个小型盐副产品设施外,美国没有任何设施进行这种加工。虽然在加拿大有几家镍冶炼厂和精炼厂,但其开采的镍超过了这些设施的处理能力,因此该国还需依赖于在挪威和英国的精炼厂。

这也令特斯拉不得不在德克萨斯州建造一座锂加工厂,并且,有分析人士认为,在签署了大量镍供应协议后,这家汽车制造商可能还需要建造一座镍精炼厂。

据了解,今年1月,特斯拉表示,从2026年开始,将从Talon Metals Corp.(TLO.US)在明尼苏达州拟建的Tamarack矿山项目中购买7.5万吨镍精矿。此外,有媒体曾报道,这家汽车制造商最近还与巴西矿业公司淡水河谷(VALE.US)达成供应镍的协议。

然而,目前尚不清楚特斯拉将如何处理这些镍精矿,因为这些镍精矿需要冶炼成一种称为高冰镍的产品,并进一步精炼,然后才能用于制造电池部件。因此,这意味着特斯拉要么必须建造自己的镍加工设施,要么依赖海外公司。

不过,马斯克此前曾暗示,该公司可能有一种新方法,可以将镍转化为电池阴极所需的材料,但没有提供细节。

另外,就锂而言,特斯拉正在德克萨斯州建造一家工厂,该工厂能将锂辉石精矿(含锂的加工岩石)转化为电动汽车电池的关键组成部分氢氧化锂。

根据德州的记录,这家汽车制造商去年为其工厂申请了德克萨斯州许可证,但目前尚不清楚该工厂何时开业。

据了解,特斯拉已与多家锂矿商签署供应协议,包括去年与Piedmont Lithium Inc.(PLL.US)达成的一项锂供应协议,不过这一协议暂时被搁置;此外,特斯拉还与Liontown Resources Ltd(LTR.US)、赣峰锂业(002460.SZ)和Core lithium Ltd(CXO.US)签订了供应协议。

虽然有分析人士认为,马斯克的推文很可能是出于压低现货锂价的愿望,不过,大多数锂生产商仍倾向于以固定价格的长期合约出售其金属产品,这有助于他们规划未来的需求。

而同为特斯拉供应商的Livent Corp(LTHM.US)和美国雅宝还表示,如果汽车制造商不能签署长期协议,他们将不会建造更多的加工厂。

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