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银行开启年末“揽储大战”，靠档计息定存产品却被叫停；老龄化社会来临，政策推动商业养老产品开发；投顾业务试点低费率，挤压基金销售机构收费空间；2020年年初盘点，七大关键词看金融科技2019；更多动态详见本期BETA财富管理行业周报~
头条新闻
招行又有大动作，信息技术架构大调整
近日招行在总行层面成立“金融科技办公室”，由总行战略规划与执行部更名改组而成，定位为全行金融科技的统筹管理与推动部门。这是招行成立以来，在信息技术架构上的最大一次改革。这次改革强化中台职能、将技术和业务最大化地衔接，力求将“护城河”优势延伸至金融科技赛道。
BETA点评：
面对银行业转型背景下零售业务越来越激烈的竞争，被誉为“零售之王”的招行加快了业务和架构调整的步伐。继去年将远程银行中心变更为网络经营服务中心，将提供传统服务职能的成本中心转变为提供线上直营财富管理服务的盈利中心之后，招行进一步提高了金融科技赋能的战略定位。招行此次的信息技术架构调整，将原有“一部三中心”变更为“一部六中心”，新设数据资产与平台研发中心等，强化了大数据挖掘分析及应用，推动技术、业务和产品的最大化衔接，从架构和执行层面进一步落实金融科技的应用，彰显了招行改革和发展的方向。
行业及机构动态
银行及信托动态
年末银行理财调查：收益率微涨 低门槛产品成主流
春节将至，正在发售的银行理财产品预期收益率并未明显有大幅上升，只是略有微涨，整体不温不火；低门槛理财投资成主流，与之前动辄5万元以上的高门槛银行理财产品相比，1万元起投的理财产品更受投资者青睐。（北京商报 ）
2019年保本理财月度发行量缩四成
2019年1月到11月，保本型理财产品月发行数量缩减四成，净值型产品渐成主力。理财平均收益率从资管新规下发时的4.82%下跌至去年11月份的3.98%。但更多的权益类投资产品也意味着投资者有更多获取高收益的机会。（证券日报）
银行靠档计息定存产品被叫停
临近年末商业银行“揽储大战”开启。为规范非理性存款“冲时点”行为，监管部门要求银行暂停新增定期存款提前支取靠档计息的产品余额和新增客户。靠档计息定存产品支取灵活、付息率较高，是中小商业银行存款争夺“利器”，但却违反了央行《储蓄管理条例》有关规定。（上证报）
平安银行理财子公司获批筹建
平安银行继光大银行、招商银行、兴业银行、中信银行之后，成为第5家获批筹建理财子公司的股份制商业银行。2019年下半年以来，银行理财子公司的筹建设立速度加快。截至1月2日，共有33家银行宣布拟成立理财子公司。其中9家银行理财子公司已进入运营阶段。（新浪财经）
信托转型火拼十万亿家族财富市场
受“去通道、去嵌套、去杠杆”等强监管政策影响，信托公司纷纷寻求业务转型路径，2019年家族财富管理市场热闹异常，尤其家族信托。中信登最新数据显示，2019年三季度全行业家族信托较快增长，规模较二季度末提升50.99%，是增速最快的创新业务类型。（中国经营报）
保险动态
上海保交所挂牌阳光财险心脑血管医疗保险
12月31日，阳光财险承保的针对心脑血管疾病的个人医疗保险创新产品“心脑血管医疗保险A款”在上海保险交易所正式挂牌，填补了心脑血管手术支架费用及术后用药的医疗保障空白。目前，该产品已履行监管备案程序。（国际金融报）
广东、上海、四川等地统一城乡人身损害赔偿标准
2020年1月1日起，广东、广西、上海、四川、黑龙江等省份法院将在各自规定范围内，不区分城镇、农村居民身份，统一按照城镇居民标准计算人身损害案件的相应赔偿金，施行“同命同价”赔偿的试点方案。（财新网）
2025年健康险规模或超2万亿元
银保监联合印发《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》提出，健康与养老将成为商业保险促进社会服务发展的着力点；到2025年，力争健康险市场规模超过2万亿元，养老金方面力争为参保人积累6万亿元养老保险责任准备金。（金融时报）
60岁以上老人已达2.5亿！国务院：支持开发适应他们的保险产品
12月30日国务院常务会议指出我国60岁以上老年人达2.5亿、已进入老龄化社会，要加快发展商业养老，开发适应60岁以上老人的医疗、意外、长护等保险产品；将医疗新技术新产品纳入健康保险，发展面向新业态从业人员的保险产品；推进保险市场对外开放。（每日经济新闻）
2019年车险占财险比重大幅下降 互联网车险呈负增长
2016-2018年，车险业务收入占财险比重大幅下滑，从2016年73.76%下降到2018年66.64%。2019年上半年，互联网车险业务保费收入共147.66亿元，同比下降18.12%。与2018年同比增长20.03%相比，下降了近40%。（前瞻研究院）
基金动态
新华基金刘全胜：公募行业或将进入财富管理2.0阶段
近日，“新财富·新声音”新华基金2020年投资策略会在北京举办。刘全胜就投顾业务制度落地发表讲话，他认为这次投顾业务的制度的落地，监管层重在培养有权益投资能力的公募机构和基金经理，公募行业可能进入财富管理2.0的阶段。(和讯基金)
银行系基金掉队，工银瑞信领衔缩水逾1400亿份
2019年年末按资产规模排序，工、农、中、建四大国有行旗下基金公司资产规模均较上年度出现缩水。其中，工银瑞信基金总份额骤降近1420亿份，降幅高达23%。在公募基金权益化投资转型的潮流下，银行系基金靠流动性和渠道杀出重围的优势不再，出现了集体掉队的现象。（和讯名家）
试点公募投顾实行低费率 第三方收费空间受压制
近日，多家机构公示投顾服务费率。各家机构多数按照固收、权益、量化等策略实施差异化投顾服务费率结构，且费率较低。业内人士称，这将压制第三方基金销售机构的收费标准。在国内投顾业务试点初期，投顾费可能将对申赎费起到替代作用，但最终将对基金管理费产生影响。（中国基金报）
券商财富管理动态
在互联网平台理财的90后是选择券商8倍
腾讯《90后理财与消费报告》，投资理财收益成为90后最普遍的工资外收入来源，高达84.5%的90后偏爱在互联网平台理财，相比较而言，银行有42.6%的90后客群，而券商仅有10.7%。90后理财首选互联网，资金安全、收益率、灵活性是他们首先考虑的三大因素。（新浪财经）
券商权益类集合理财产品去年平均收益19.8%
2019年，剔除分级杠杆类产品，纳入统计的367只券商集合理财权益类产品全年平均收益率为19.8%，整体表现不及公募基金。从各券商资管机构表现看，兴证资管和中信证券的权益类集合理财产品收益居前的产品较多。（证券时报）
互联网平台券商理财收益受降准影响不大
降准后，互联网平台券商理财业绩基准（年化）普遍依旧保持在4％左右（同期货币基金收益率为2.5％左右）。投资者对稳健型券商理财依旧保持较高的关注。（新浪财经）
金融科技动态
七大关键词看金融科技2019
2019年金融科技业务创新与合规监管并驱、金融和科技的融合日益拓深行远。七个关键词代表了2019年金融科技发展：去金融化、数字货币浪潮、区块链热潮、海外上市多元化、网贷转型小贷、大数据风控整肃、网贷出清猛推进。（券商中国）
金融科技发展呈现出三大趋势
金融科技的发展呈现出三大趋势：首先是做真做实。其次是智能化的趋势，智能化趋势在金融机构智能财务、智能风控和智慧银行3个方面发力。第三个趋势是三上，上云、上链、上网。今年的金融科技公司大量运用了云计算、区块链、互联网科技。（新浪财经）
小微金融的破局之道：“银税互动”成利器
随着电子发票平台、ERP软件服务商、税银平台及更多细分行业软件服务商进入该领域，小微信贷市场呈现新的活力。比较领先的参与机构里，航天信息和百望属于发票数据输出方，金蝶和用友属于企业ERP数据的提炼者，而微众税银则属于第三方税务信息服务平台。（亿欧）
2020金融科技向何处去，央行指明方向
加强金融数据治理，加快推动涉企信息的安全共享，促进数据资源有效整合和规范利用。加大金融科技监管力度，出台个人金融信息保护、区块链等金融科技系列监管规则。加强数字化监管能力建设，健全多层次、系统化的金融科技风险治理体系。推动金融APP备案全覆盖，规范开放应用程序接口管理。推动金融与科技产用对接。(亿欧)
财富领域金融科技融资活动
深蓝保：保险测评自媒体深蓝保近日获得小米集团战略投资。
创新奇智：创新工场AI子公司创新奇智完成近 4 亿人民币 B 轮融资。华兴新经济基金领投，中金甲子、赛富、宜信等机构跟投。
云账房：智能财税云平台应用商云账房完成8,500万美元D轮融资，Vitruvian Partners领投。（零壹财经）
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