BETA智库研究小组 Beta理财经理家园
贝姐说丨本期要点
线上双录助力无接触式购买，银行理财产品发行小幅回暖。
科技主题基金销售降温，部分募集期延长，背后折射出基金公司扎堆申报热门主题基金的行业弊病。
作为买方投顾角色的银行券商，如何结合市场变化，把握主题基金的推荐节奏，辨别基金在主题之外的核心价值—基金经理的赚钱能力，为客户做好资产配置，才是发展本机构财富管理业务的核心竞争力。
银行业
业务前沿丨宁波银行首推公司理财转让服务
宁波银行正式推出公司理财在线转让服务，公司客户可以通过网上银行平台，将持有的宁波银行理财产品转让给其他投资者。这项服务突破了固定期限公司理财产品流动性差的局限，在业内尚属首创。（江苏商报）
业务前沿丨足不出户也能投资理财 银行开通线上“双录”销售产品
疫情期间，为了减少市民的出行，银行采取了多种措施，之前只能去网点现场进行“双录”后才能购买的理财产品，现在通过线上“双录”也可以在网银或手机银行上直接购买，银行理财线上销售占比大幅上升。（央视网）
行业趋势丨收益率延续下降态势 银行理财产品发行数量止跌回升
三月以来，银行理财产品发行量逐渐回暖。数据显示，2020年3月7日至3月13日，300家银行共发行1,658款银行理财产品，相比上一周，产品发行量增加299款。
贝塔小贴士：疫情期间消费需求被抑制或延后，相应的消费预算资金多转向理财产品，推高了对理财产品的需求量。（央视网）
业务前沿丨银行消费贷主打线上 部分国有大行产品年利率“4打头”
受疫情影响，多家银行开始对线下贷款流程进行适当调整，强化“无接触式”线上消费信贷产品，部分国有大行消费贷产品年化利率甚至低至“4打头”。（证券日报）
保险业
行业趋势丨2019年互联网财险保费增长20%至839亿元，车险占比降至32.7%
保险业协会《2014-2019年互联网财险市场分析报告》显示，2019年互联网财险保费收入838.62亿，同比增长20.6%，高出财险市场同期增长率近10%。互联网车险业务从2015年716.08亿元降至2019年274.52亿元，占比从2015年93.2%峰值降至2019年32.74%。2019年的互联网非车险保费收入564.09亿元，同期增长率72.69%。（中国网财经）
延伸阅读：2019年互联网非车险各险种中，退货运费险保单数量150亿件，占比互联网非车险保单数量50%；意外健康险保费收入最多，达267.39亿元，占互联网财险保费收入31.88%，占互联网非车险保费收入的47.40%；信用保证保险业务增速最快，累计保费收入130.74亿，同期增速高达148.24%。
业务前沿丨运动保推出体育行业互助计划
3月18日，运动保联合行业主流媒体、银行、风投、保险公司、律师事务所等多家机构共同发起“体育行业互助计划”，打造综合体育运动服务平台。该平台可实现共享万场赛事资源、共享亿元流动资金、共享百项赛事服务。（36氪）
业务前沿丨人保财险上海分公司启动首个医护康养创新险种
3月16日，人保财险上海市分公司与上海颐家在沪签署战略合作协议，双方正式推出中国内地医护康养领域跨界融合的创新险种，并希望在内地医护与康养融合的商业模式上取得突破。（同花顺财经）
业务前沿丨友邦联合中再寿险推出国内首款境内外特药险
3月18日，友邦保险携手上海镁信健康科技、中国人寿再保险股份有限公司联合推出国内首款适用于海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区政策的境内外特种药品费用补偿型医疗保险。该产品为其提供最高3万元的基因检测以及针对72种境内特药、5种境外特药，最高300万元的费用补偿。（新浪财经）
行业趋势丨易观千帆：中国人保APP2月份活跃人数环比大增88%
易观千帆《2020年2月移动AppTOP1000榜单》显示，保险服务领域活跃用户量排名前五，平安金管家APP1,941万，环比增长5.8%；太平洋保险APP531.8万，环比增长1.38%；中国人寿寿险APP445.8万，环比增长2.9%；中国人保APP291.47万，环比大增87.77%；众安保险APP268.6万，环比增长4.5%。（证券日报）
贝塔小贴士：2月“抗疫”期间，中国人保通过开展了一系列线上服务升级扩展和提升服务能力，成效显著。
信托业
行业趋势丨全国68家信托公司受托资产规模达21.6万亿元
信托业协会数据显示，截至2019年四季度末，全国68家信托公司受托资产规模为21.6万亿元，较2018年年末的22.7万亿元同比下降4.85%。在经历了2018年较大幅度的调整后，2019年信托业资产规模下降幅度明显收窄，进入了波动相对较小的平稳下行阶段。（金融时报）
延伸阅读：资金来源看，集合信托9.9万亿，占比45.93%；单一资金信托8万亿，占比37.1%；管理财产信托3，67玩亿，占比16.98%。资金投向看，工商企业、基础产业和房地产业位列前三，金融行业占比由2018年第二位下滑到第四位。
业务前沿丨平安信托保险金信托突破3000单
近日，平安信托宣布，公司受托设立的保险金信托数量突破3000单，位居行业前列；今年以来，虽然受疫情影响，平安信托通过全线上远程办理，为客户设立保险金信托近600单，同比增长260%。（金融界）
基金业
行业趋势丨国鑫基金拟设立基金公司中止审查 公募牌照审批趋紧
根据证监会最新一期《证券、基金经营机构行政许可申请受理及审核情况公示表》，截至3月13日，排队候审的国鑫基金被监管列入中止审查通道。至此，7家拟设立公募基金公司被监管中止审查。从证监会最新的机构审核公示表中可以看到，监管对于公募基金审批态度已越发谨慎。（每日经济新闻）
延伸阅读：根据证监会的行政许可审核流程，“中止审查”不等同于“终止审查”，中止审查后还会有恢复审查的可能。
业务前沿丨科技类基金销售降温 部分延长募集期
随着海外疫情的发酵拖累股市，主动型科技类基金也开始降温，3月以来启动发行的科技主题基金不再有一日售罄的火爆，部分基金甚至延长了募集期，这与春节后科创基金频频“一日售罄”的盛况形成鲜明对比。（证券时报）
业务前沿丨流动性告急，贝莱德、领航等巨头紧急提高ETF赎回费
当地时间3月20日，据华尔街日报报道，全球最大资产管理公司贝莱德、资管巨头Vanguard集团双双提高ETF赎回费。其中，贝莱德将60亿美元的iShares短期债券ETF现金赎回费率从前一天的0.5%提高到了2%。这可能传递出一个信号：美国债基的流动性到了非常紧张的时刻。（中国基金报）
券商业
行业趋势丨德邦证券券商资管公司获批 券商资管子公司增至18家
近日，德邦证券出资10亿元设立全资子公司德邦资管的申请获批，随着德邦资管的获批，券商资管子公司也迎来扩容。据记者不完全统计，加上德邦资管，目前券商设立的资管子公司已增至18家。（中国基金报）
贝塔小贴士：券商纷纷设立资管子公司，是适应资管新规，提高主动管理能力的路径之一，毕竟在去通道、转型主动管理的共识之下，券商资管行业大都面临规模萎缩的窘境。
行业趋势丨兴证资管进军公募领域 首只大集合公募改造产品获批
今年以来，券商资管大集合公募化改造加速，记者日前从兴证资管了解到，公司旗下第一只大集合公募化于3月17日获批，这标志着兴证资管将正式进军公募领域，券商资管公募领域再添一员“主动管理大将”。（中证网）
海外观察
业务前沿丨香港友邦推出新冠肺炎警报服务近日，香港友邦保险通过AIA Connect推出新冠肺炎警报服务。该服务允许注册用户，当用户附近200米以内存在疑似或确诊病例的建筑物时，可收到程序警报。同时，用户还可以选择查看每个病例的详细信息，如病例编号、性别和年龄等。据了解，友邦警报服务结合了来自政府信息官办公室关于疾病传播的应用程序接口与全球定位系统、地理分区技术数据等。（友邦香港）业务前沿丨保诚泰国与TMB订立15年战略银行保险合作关系3月19日，保诚泰国已与TMB订立初步为期15年的战略银行保险合作关系，以向TMB庞大且不断增长的客户群提供保诚一系列领先的健康及财富解决方案。（格隆汇）
金融科技
银行科技 | 招商银行：董事会审议通过 金融科技投入提升至营收1.5%
自2020年起，招行将金融科技创新基金预算比例从全行上年度营业收入的1%提升至1.5%。这也是该行第二次上调金融科技创新项目基金预算。意味着招行将持续加大对金融科技投入，带动科技创新的突破，促进业务模式创新，从而加速“金融科技银行”转型。（金融科技研究）
贝塔小贴士：银行业是成熟的行业，业务格局看似达到稳态，快速增长的机会偏少。但是金融科技有望带来银行业商业模式的改变。银行业务数字化经营，不仅会让银行运营管理模式变轻，也会让银行服务无处不在。
金融科技行业一周投融资动态
3月16日-22日，全球金融科技领域融资事件有16笔，融资总额约为36.12亿元。其中美国7笔，印度4笔，中国2笔，英国、德国、比利时和波兰各有1笔。
最受投资人关注的行业为区块链有6笔，其次为互联网银行有3笔，大数据和网贷各有2笔；另外证券、互联网保险和综合金融各有1笔。(零壹财经）
最值得关注的投融资项目
One是一家美国数字银行，主要面向美国中产阶级用户，致力于开发应用程序，可以增强人们的薪水，并提供储蓄、钱包或借贷等服务。近日完成2600万美元A轮融资，投资方为Foundation Capital领投，Obvious Ventures、Core Innovation Capital跟投。
保险极客完成2500万美元C轮融资，由海纳亚洲创投基金、华兴新经济基金领投。这家在保险科技领域深耕企业团险的公司，此前曾获得国家中小企业发展基金、联想控股等多家知名机构的投资。迄今为止，保险极客已累计获得近4亿人民币投资，中美投资机构多方入场。
