BETA Beta财富管理
市场总是变化莫测，基金的变动也是起起伏伏无法准确预计，而理财经理面对的问题总结起来无非三方面：第一是对市场的把握，第二是对客户的把握，第三是对产品的把握。
市场的波动受多方面因素的影响，基本面的波动、投资者情绪波动都可能会对市场造成影响，所以对市场的把握是非常困难的，应该说是几乎不可能的。理财师能够把握好的只有客户和产品。
对客户的把握，需要依靠理财经理的专业素质，以及在日常的沟通和交流中与客户建立的相互信任的良好关系。但对产品的把握却不是只凭理财师个人之力就可以做好的。
如何才能做好第三点“对产品的把握”呢？如何才能把握基金产品的异动，为客户配置最优的基金组合，并根据基金动态及时调整，保证客户的最佳收益？理财师需要的是包含多方面分析+异动提醒的基金管理工具。
一、客户资产管理与模拟建仓
1、功能介绍
模拟录入客户购买资产情况，包括以下便利功能：
✔ 电脑版支持excel批量导入客户购买信息✔ 支持基金认购、申购、赎回、定投等操作✔ 查看客户持仓：支持“按客户”或“按产品”查看✔ 支持客户赎回模拟操作，资产可随时变动
2、运用场景
模拟录入客户台账，随时随地掌握客户的资产持仓、业绩浮动等信息，做好资产售后服务，为将来的持续营销做好准备。
3、操作指南
✔ 录入客户
进入客户界面，点击右上角三个点，选择新建客户。
✔ 录入资产
点击客户进入持仓界面，点击记一笔，选择产品，输入更多持仓信息。
✔ 查看客户持仓、产品交易情况
二、 基金组合诊断
1、功能介绍
根据客户持仓组合，一键生成诊断报告，给出诊断结果以及组合调仓建议。包括以下分析角度：
✔ 给予组合产品评分✔ 组合收益分析✔ 资产配置分析✔ 组合资产分析✔ 点击诊断可以生成诊断报告且支持分享
2、运用场景
季末年末以基金组合诊断的方式对客户投资组合健康情况进行定期检查，全面了解用户投资情况与资金动向；给客户做资产配置时更加合理，从客户组合理财的角度，为客户提出合理的建议。定期与客户互动是新的营销机会的开始。
3、操作指南
✔ 诊断报告查看：进入客户列表，点击进入诊断进入诊断界面。✔ 诊断报告转发：进入组合诊断界面，点击右上角的分享。
三、 设置异动提醒
1、功能介绍
所有购买录入资产变更、分红、客户生日、盈利亏损超过一定百分比等事件发生的时候会触发提醒，直接会把相关情况告知理财人员进行及时跟进，异动提醒不仅仅是信息提醒，更是理财师的营销场景。包括以下功能：
✔ 可以设置所有产品提醒，或设置单个客户异动提醒✔ 提醒详细类别，支持按照客户查看，也支持按照产品查看✔ 设置提醒的项目，包含盈亏、申赎、付息、到期等，也支持成立、基金经理变更等等，可以自主设置。✔ 支持绑定微信提醒
2、运用场景
市场突发事件的事件营销：客户持仓资产有重大变动时，是和客户沟通的好时机，能极大的增进客户的信任感，更好的满足客户的理财需求。
3、操作指南
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