理财的传播，天然就是“知识营销”，一方面是金融市场本就瞬息万变，客户需要专业且职业的从业人员进行相关政策和资讯的解读，另一方面，从业人员对于客户而言仅仅是为决策提供帮助的人，真正的决策权还是在客户手中，所以，想要服务好客户，更要做好知识营销。
以往，我们都认为服务的客户虽然具有一定的文化知识，但是对于行业来说是不够了解的，但随着时代的发展，客户对于金融行业的了解越来越深，且愿意主动去接受相关的营销信息，对于理财师而言这是好事，与之而来的，对理财师的要求也越来越高，不仅要具备足够丰富的专业知识，同时还要对自己服务的产品有着更深入的了解，那么，理财师该如何借助知识营销去服务客户呢？
直击客户需求，提升理财观念
想要针对客户进行有目的、有计划、有组织的传播相关的理财知识，理财师可以选择一些相对专业、靠谱的平台，Beta理财师为金融机构提供全面且专业的营销素材库，覆盖国内外全球一周24小时的财经早报、财经晚报、午间收评等讯息能有效满足客户对于营销信息的需求，与此同时，借助Beta理财师，理财师还可以不断提升自己对于行业资讯的掌握，更好的向客户传递更加专业的投资经验、培养有关投资技能，倡导更理性的投资观念，进而不断提升投资者素质，让客户通过我们的知识营销不仅能获得财富上的增长，还能带去理财观念上的收获。
影响理财决策，促成订单成交
根据艾瑞的市场调查显示，超百分之七十的用户认为和品牌相关的背景内容会增加自身对于品牌的兴趣，同时超三分之一的用户认为专业内容服务平台提供的有价值的知识信息会促使用户点击广告并完成购买。由此不难看出，借助一定的知识营销，在很大程度上是能直接影响客户的理财决策的，通俗点来说，就是影响成交。
所以，在服务客户的过程中，理财师还应当学会用简单的语言向客户解释他们在投资过程中可能会遇到的各种问题以及应对措施，在输送有价值的内容，丰富客户对于营销知识的诉求时，帮助客户树立健康、正确的投资观念，进而提升客户对你的认可和信任，促成订单转化。
