近日，CPB认证培训标准课件2022版正式发布。目前，CPB认证私人银行家培训已完成6版课程的优化升级。自发布之日起，在CPB认证培训教学中将全面启用新课件。
本次课程改版集结了中国内地、中国香港、中国台湾、新加坡、美国等多个国家/地区的权威专家，涵盖私行、家办、基金、投行、保险、律所、三方财富、咨询公司等多领域，对私行业务动向、新变化及趋势进行共同探讨研究，对CPB认证培训课程的7大模块进行不同幅度的针对性修订和完善。
01 更聚焦：客户利益驱动的资产配置
专业模块部分：新版课程重构6大专业模块的课程框架，对各模块课程内容进行针对性修订，私行服务底层逻辑更加完善，更聚焦于解决因国际局势多变、地缘政治引发新的金融与经贸限制等因素引发的财富人士财富管理痛点，从而帮助私行精英及理财业务骨干等财富管理从业者为财富人士提供全方位的综合私人银行服务方案。
02 更实用：强案例实践塑造客户高粘性
《私人银行实践》部分：新版课程进行了大幅度的整体修订，重编案例剖析演示和服务对象改变后的思考与规划两个模块的课程内容，对家族企业所面临的风险进行全方位、多视角的拆解和分析，并给出建设性的实操建议，与前面各专业模块内容相呼应，与时俱进、与行业发展俱进，对私人银行从业者的实际工作更具帮助和指导作用。
03 重合规：以税收合规保障财富安全
税收对于国家经济和社会生活的重要性不言而喻。近几年，明星、网红、企业等各类纳税主体税务暴雷频频发生。了解国内外税收征管动态和趋势，树立税收合规比少交税更重要的观念，对于高净值人群的财富安全至关重要。
2022新版课程对《高净值人群全球税务合规》模块进行了整体框架和内容的大幅修订，旨在帮助私行从业者针对财富人群的财富特征和税收痛点和时下国际及国内的税收征管形势，进行合规下税务优化建议和指导，从而提升客户的财富安全指数。
04前瞻性：它山之石可以攻玉
随着理财市场持续震荡，高收益率产品逐步萎缩，投资者“坐享收益”的体验一去不返。对财富人士而言，金融理财的底层逻辑发生改变，财富管理需求更加趋于多元和综合。而对于私行从业者来说，“产品销售”角色不断弱化，多策略的资产配置专业能力成为陪伴客户穿越市场波动，拓宽职业生涯的关键抓手。
CPB认证2022新版课程汇聚了众多金融领域的权威专家、业界大咖的研究成果和智慧，涵盖了国内外经济局势、行业新趋势、市场新变化及私行业务新动向等，极具前瞻性，以期帮助私行从业者重塑核心竞争力，在行业及市场风云变幻中立于不败之地。
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